2023半導體產業鏈產量與企業競爭分析

• 黃江 2023年2月23日 來源：新浪 441 22
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半導體產量方面，根據國家統計局數據，2010年以來中國半導體產量逐年增長，由414億塊增長至2020年的2,612億塊，2021年更是迅猛增長至3,594億塊，同比大幅增長37.6%。

半導體材料產業鏈中,上游為金屬、合金、陶瓷、樹脂、塑料、玻璃等原材料;中游為基體材料、制造材料和封裝材料,基體材料主要用于制造硅晶圓或化合物半導體。光觸媒也叫光催化劑，是一種以納米級二氧化鈦為代表的具有光催化功能的半導體材料的總稱。

2023半導體材料產業鏈產量與企業競爭分析

半導體是一種電子元件，它的特性在于可以將電流調節到一定的程度。它最常用于仿真電路或數字電路中，以控制、連接不同的電路元件，使得電路可以高效工作。

半導體產業對我國的重要性不用多說,因受制于國外制裁、資金、人才等因素這幾年一直發展緩慢,隨著國家各類扶持政策的出臺、國產化替代、國內巨大的市場容量和空間,這里面蘊含著巨大的投資機會。

半導體產量方面，根據國家統計局數據，2010年以來中國半導體產量逐年增長，由414億塊增長至2020年的2,612億塊，2021年更是迅猛增長至3,594億塊，同比大幅增長37.6%，是除了2010年以外近13年來的最高增速，2022年由于存貨、庫存保持高位，項目重復建設，產能出現負增長。2023年下半年隨著庫存消耗，產能將出現提升，預計增長6%達到3,400億塊。

半導體企業競爭方面，從營業收入規模來看，我國半導體行業企業可分成四個梯隊，第一梯隊為紫光集團、中芯國際和長電科技，營業收入規模在300億元以上;第二梯隊為韋爾股份、華天科技、富通微電，營收規模在100-300億元之間;在最底部是廣泛的中小型半導體企業，其中大部分企業在產業鏈中充當分銷代理的角色。在疫情期間，2022年超過3400家半導體相關企業注銷，從側面反映了“強者愈強、弱者愈弱”的兩極分化愈發明顯。大型企業不斷侵占中小型企業的市場份額，讓強者恒強、集中更好的資源優勢去助推國內龍頭企業與全球產業鏈競爭的機會，中小型企業的生存與發展愈發艱難，特別是分銷商之間競爭更加激烈。

全球半導體價值鏈的未來格局

2021年全球半導體銷售總額是5,559億美元，其中美國占比46%。

擁有三星、SK Hynix這種大的半導體產公司的韓國，其全球份額也只有19%;而中國只有7%。美國是中國的6倍之多，比韓國、日本、中國臺灣還有中國大陸加在一起還要多。

因此，從銷售額上來看，美國依然是全球半導體產業的霸主。美國的半導體產業依然處于壟斷的地位，并沒有出現所謂的衰退。

任何一個芯片或者說半導體，如果按照全球價值鏈進行分解，從研發到最后成為制成品，都可以分成如下具體的過程：研發——設計——制造——組裝、測試和包裝——銷售。這對于我們理解半導體產業全球化或者是理解半導體產業的全球價值鏈是非常重要的。

今年半導體市場規模預計減少5.3%

去年以來，全球半導體行業進入“陣痛”狀態。“半導體市場在2022年三季度至2023年二季度觸及低谷，今年規模預計減少5.3%。”2月16日，IDC集團副總裁馬里奧·莫拉萊斯(Mario Morales)在媒體分享會上表示。

上述數字高于世界半導體貿易統計組織(WSTS)預測，后者判斷2023年半導體市場規模同比減少4.1%至5565億美元，其中存儲芯片規模減少 17%至1120億美元。

市場低迷狀態也反映在全球芯片廠商的財報數據中。以存儲芯片巨頭三星電子為例，2022年第四季度，公司營業利潤同比下滑69%至4.3萬億韓元，其中芯片部門營業利潤同比降低97%至2700億韓元(約2.2億美元)。

由于存儲芯片DRAM和NAND多用于個人電腦及智能手機等設備，下游需求降低是半導體市場規模減少原因之一。IDC統計顯示，2022年，全球PC市場出貨量為2.92億臺，較上年下滑16.5%;全球智能手機出貨量為12.06億部，同比減少11.3%。

IDC預計，今年二季度，DRAM和NAND市場規模將分別下降22%和19%。

面對需求減少，一些主流供應商通過削減產能以平衡市場。例如2022年10月，SK海力士宣布，2023年投資支出將比上一年減少50%;2022年11月，美光科技表示，將DRAM和NAND晶圓開工量減少了約20%(與截至同年9月1日第四財季相比)。

根據中研普華研究院《2023-2028年半導體元件行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

2022年以來受益于全球數字化進程加快，“新基建“以及“雙碳”目標等因素對下游需求的持續拉動，疊加國產替代的政策紅利，中國半導體行業快速發展。從國際經濟形勢來看，各重要經濟體已紛紛將半導體產業發展提升至國家戰略高度，半導體行業是少有幾個能經受國際經濟不景氣考驗的行業，未來國際經濟即使疲軟，半導體行業也依然能取得較大發展。

半導體國產化產業鏈配置

半導體技術眾多的細分領域中，功率半導體是為數不多的尚未被西方國家卡脖子品類之一，但我國也不會因此就放棄國產化的訴求。這不僅是科技自立自強的需要，而且還符合經濟規律。因為其制程要求不高、制造設備和材料可高比例國產化、進而使性價比高于進口，有利于提高企業供應鏈保障等。

但如何實現國產化，尤其是公認為有可能率先成功突圍的第三代功率半導體如何國產化，其上下游產業鏈的建設形成究竟該在什么樣的空間范圍內配置部署，恐怕還有研究探討的空間。

近日，成都市政協委員、西南交通大學電氣工程學院教授舒澤亮提交了《關于提升成都市功率半導體產業水平的建議》的提案，其中有成都市應重視半導體全產業鏈打造、抓緊培育或引進數個先進功率半導體苗子企業，以及重視人才引進等要點。

產業鏈分布范圍應該越大越好，最理想的狀態是在全球范圍內配置資源和參與國際分工，這有利于發揮比較優勢。現在之所以強調國產化，除了經濟因素，更因為美國為首的西方國家處處奉行遏止中國崛起的策略，刻意打壓中國的高科技產業，我國必須獨立發展科技能力，不得已才將分工范圍收縮到國內。

國產化不是地方化。國產化仍要遵循市場規律，由企業作為市場主體決定資源的投放配置，而不是地方政府參與資源爭奪。之所以要建設全國統一大市場，就是要讓市場要素在全國范圍流動，從而提高其配置效率。在全國范圍內配置資源形成循環，其效率和效益遠大于小而全的區域閉環。相反，如果每個地方都要獨立成鏈，那每個鏈條之間的關系就是互相削弱，是效率和效益的損耗。

《2023-2028年半導體元件行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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