人身保險行業(yè)市場前瞻 未來30年人身險保費規(guī)模有望達到45萬億

• 吳澳燕 2023年2月24日 來源：華夏時報 752 45
• 繁體

盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟，但當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險保費規(guī)模年增長率預(yù)計將高達13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國人身險滲透率有望達到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計可實現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

人身保險是以人的生命或身體為保險標(biāo)的，在被保險人的生命或身體發(fā)生保險事故或保險期滿時，依照保險合同的規(guī)定，由保險人向被保險人或受益人給付保險金的保險形式。人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產(chǎn)保險中，保險人承擔(dān)的是保險標(biāo)的損失的賠償責(zé)任，而在人身保險中，保險人承擔(dān)的是給付責(zé)任，不問損失與否與多少。為此，人身保險通常均為定額保險。

人身險市場原保費收入

2021年我國人身險市場實現(xiàn)原保費收入33229.06億元，占行業(yè)原保費收入的74.01%，同比小幅回落0.3%。其中壽險業(yè)務(wù)發(fā)展承壓，由2020年的33328.76億元降至33229.06億元，同比下降1.71%;健康險和意外傷害險原保費收入均呈現(xiàn)上升趨勢，分別增長3.36%至8447.02億元和3.07%至1210.19億元。

2021年人身險公司共實現(xiàn)原保費收入31223.68億元，增速從2020年的6.91%，進一步下滑至-1.42%，其中壽險原保費收入為23571.84億元，同比下降1.71%，主要是受疫情持續(xù)反復(fù)帶來的經(jīng)濟整體壓力大以及代理人脫落等多因素影響;意外傷害險原保費收入582.89億元，同比下降7.95%，原因在于2021年10月出臺的《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，明確要求完善意外險定價回溯，強化費率動態(tài)調(diào)整以及加強對“高費低賠”現(xiàn)象的監(jiān)管;僅健康險原保費收入同比上升，但其增速放緩，2021年原保費收入7068.94億元，同比上升0.15%，由于2020年11月出臺的《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》，明確要求加強銷售管理，嚴(yán)禁借新老規(guī)范切換進行銷售誤導(dǎo)，嚴(yán)禁炒作停售。

人身保險行業(yè)市場前瞻

2022年度，保險業(yè)提供保險金額13678.65萬億元，原保費賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險業(yè)資產(chǎn)總額達27.15萬億元，同比增長9.08%;保險資金運用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。

在非車險業(yè)務(wù)中，健康險、農(nóng)險和責(zé)任險保費均超過千億，分別為1580億元、1219億元、1148億元，三項業(yè)務(wù)同比增速分別為14.66%、24.95%、12.67%。具體來看，健康險市場份額10.63%，為財險公司第二大險種，但其業(yè)務(wù)增速大幅放緩，尤其2022年11-12月連續(xù)兩月出現(xiàn)負(fù)增長。

在業(yè)內(nèi)人士看來，個人健康險業(yè)務(wù)將成為保險公司，特別是中小財險公司爭奪的重點。一方面政企類業(yè)務(wù)集中在頭部險企，市場格局基本確定，中小險企既沒有機會、也沒有承接大規(guī)模政企業(yè)務(wù)的能力;另一方面，個人健康險業(yè)務(wù)發(fā)展時間短，個人中高端健康險市場有較大發(fā)展空間。

2022年，在不斷變化的經(jīng)營環(huán)境中，多份規(guī)范人身險行業(yè)發(fā)展的新政策紛至沓來，許多積累已久的沉疴舊疾開始暴露清除：如事關(guān)個險渠道轉(zhuǎn)型的《關(guān)于進一步推動完善人身保險行業(yè)個人營銷體制的意見(征求意見稿)》，規(guī)范人身險銷售行為的《人身保險銷售行為管理辦法(征求意見稿)，產(chǎn)品層面看，監(jiān)管一邊給野蠻生長的增額終身壽“降溫”;另一邊鼓勵壽險與長護險責(zé)任轉(zhuǎn)換。

據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年6月30日，全國保險公司在保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員570.7萬人，較2021年底的641.9萬人減少了71.2萬人。

對2023年人身險市場的發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無論是從經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期，還是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的進程，以及在養(yǎng)老理財市場中保險業(yè)的相對競爭力等多方面看，都有更多積極因素，行業(yè)發(fā)展有望進一步提速。

未來30年人身險保費規(guī)模有望達到45萬億

根據(jù)數(shù)據(jù)測算，我國當(dāng)前全體居民在余生面臨著約 1600萬億元的風(fēng)險敞口。其中1050萬億元的醫(yī)療支出需求和370萬億元的養(yǎng)老支出是中國家庭最大的財務(wù)支出需求;此外，我國居民的長壽風(fēng)險和早亡風(fēng)險保障亦顯不足，凸顯出我國養(yǎng)老年金和傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品市場的短板和空白。目前中國社會養(yǎng)老保險(第一支柱)只能填補不到一半居民對于養(yǎng)老支出的需求，第三支柱的補充日益迫切。然而年金和兩全等產(chǎn)品目前只能覆蓋約30萬億元的養(yǎng)老金需求，遠低于市場缺口。

當(dāng)前我國保險業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模是21萬億元左右，那么我們得出的人身險市場在未來近30年間規(guī)模增長10倍的預(yù)期，是源于當(dāng)前我國居民仍存在保障缺口，醫(yī)療險、養(yǎng)老年金、定期壽險和終身壽險的保障缺口尤為明顯，這些需求將成為中國人身險市場未來規(guī)模增長的重要引擎。

盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟，但當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險保費規(guī)模年增長率預(yù)計將高達13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國人身險滲透率有望達到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計可實現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

中研普華通過對人身保險行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析人身保險行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的人身保險行業(yè)研究報告，以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解人身保險行業(yè)，發(fā)現(xiàn)投資價值和投資機會，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，提高管理和運營能力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年人身保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年人身保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  中研普華通過對人身保險行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析人身保險行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡