人身保險行業市場深度分析報告2023

• 陳觀秋 2023年2月21日 來源：經濟日報 中國保險行業協會 1110 71
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近年來，我國人身險行業保費規模和增速開始下降，行業增長出現瓶頸。傳統的鋪攤子、擴機構等粗放式競爭策略已經難以奏效，推動保險業轉向高質量發展的任務十分緊迫。這既需要保險公司理性深入思考戰略和目標，也考驗著監管部門的監管能力和水平。中國銀保監會2023年工作

近年來，我國人身險行業保費規模和增速開始下降，行業增長出現瓶頸。傳統的鋪攤子、擴機構等粗放式競爭策略已經難以奏效，推動保險業轉向高質量發展的任務十分緊迫。這既需要保險公司理性深入思考戰略和目標，也考驗著監管部門的監管能力和水平。中國銀保監會2023年工作會議提出，要統籌推進保險公司回歸本源和風險處置，堅決整治惡性競爭亂象，研究出臺保險公司監管評級和分類監管制度。

人身保險概述

人身保險是以人的生命或身體為保險標的，在被保險人的生命或身體發生保險事故或保險期滿時，依照保險合同的規定，由保險人向被保險人或受益人給付保險金的保險形式。人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產保險中，保險人承擔的是保險標的損失的賠償責任，而在人身保險中，保險人承擔的是給付責任，不問損失與否與多少。為此，人身保險通常均為定額保險。

國家統一使用的人身保險基金，是靠投保人的按期繳款建立的。人身保險也是組織居民儲蓄的一種特殊形式，在投保人達到保險契約所定的年齡時，國家給他一定金額的款項等等。人身保險按照保險形式，可以分為自愿保險和強制保險;按照人身發生危險的性質，可以分為人壽保險和意外傷害保險。

傳統人身保險的產品種類繁多，但按照保障范圍可以劃分為人壽保險、人身意外傷害保險和健康保險。而人壽保險又可分為死亡保險(分為終身壽險、定期壽險)、生存保險、兩全保險、年金保險等，健康保險則又可分為疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險、護理保險等。

據中研產業研究院《2023-2028年人身保險行業市場深度分析及發展策略研究報告》分析：

而隨著經濟的發展，資本市場化程度的日益提高，近幾年在國內投資市場上又出現了將保障和投資融于一體的新型投資型險種，主要包括分紅型、萬能型、投資連結型等三種類型。

人身保險行業市場深度分析

1、人身險業務發展較為乏力

近10年來，保險資金運用余額由6.27萬億元增長至超25萬億元，年均增速超過14%。銀保監會披露2022年保險業保費數據。按可比口徑，2022年保險業累計實現原保費收入4.7萬億元，同比增長4.58%。其中，人身險業務實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發展較為乏力;財產險業務實現原保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。

值得注意的是，無論人身險還是財產險，健康險增速均放緩，意外險成為唯一負增長的險種。據統計，2022年，健康險合計實現原保費8652.84億元，同比下滑1.7%;意外險合計實現原保費8653億元，同比下滑11%。

2022年度，保險業提供保險金額13678.65萬億元，原保費賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險業資產總額達27.15萬億元，同比增長9.08%;保險資金運用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。

2、非上市壽險公司盈利情況不佳

數據顯示，2022年非上市壽險公司盈利情況不佳。截至目前，已披露償付能力報告的59家非上市壽險公司去年合計凈利潤不到23億元，同比下滑超過90%，整體凈資產同樣縮水，超半數壽險公司虧損。從投資端看，在去年資本市場波動的背景下，保險資金投資承壓，短期投資波動影響險企利潤。2月15日，銀保監會披露保險業資金運用情況。數據顯示，截至去年四季度末，保險資金運用余額為25.35萬億元，同比增長9.15%;保險資金的年化財務投資收益率為3.76%，年化綜合投資收益率為1.83%。

3、保險資金服務保險保障能力不斷增強

不過，短期投資波動屬于正常現象，保險業作為“社會穩定器”和“經濟減震器”，更應著眼于長期投資。從總體趨勢看，保險資金服務保險保障能力不斷增強。來自銀保監會的數據顯示，近10年來，保險資金年均財務收益率為5.3%，在資產規模年均增長16%的情況下，實現了持續穩定的正收益，有效覆蓋了負債資金成本，且收益率波動性遠低于其他機構投資者。隨著金融供給側結構性改革的持續深化，保險業堅持保險保障與資產管理業務并重，充分發揮經濟補償、資金融通和社會管理職能，行業規模、承保能力和整體實力取得了長足發展。

人身保險市場未來展望

《中國人身險市場未來展望》，報告預期，當中國人均可支配收入在2020年代末期達到7000-10000美元的臨界點后，人身險滲透率將迅速增長，直到2040年前后。

在這一段時期，中國人身保險市場保費規模將以11-13%的年復合增長率在2030年前后超過美國，在2040年代初達到美國的3倍。

2040年后，中國人均可支配收入將達到20000-25000美元，中國人身險市場進入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平，但市場規模將在收入水平提升的驅動下以5-6%的年復合增長率進一步擴張。到2050年，中國人身險市場保費規模預計將達到45萬億元人民幣。

《意見》目標明確，到2025年，構建形成以人民為中心，結構合理、功能完備、保障全面、競爭有序的人身保險產品供給體系。大力推進人身保險深入服務社會生產生活各領域，個性化、差異化、定制化產品開發能力明顯增強，實現需求有對接、產品有市場、服務有保障，人民群眾滿意度明顯提升。

想要了解更多人身保險行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年人身保險行業市場深度分析及發展策略研究報告》。人身保險行業報告是從事人身保險行業投資之前，對人身保險行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設性意見建議對策等，為人身保險行業投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對人身保險行業的理論認識為主要內容，重在研究人身保險行業本質及規律性認識的研究。人身保險行業研究報告持續提供高價值服務，是企業了解各行業當前最新發展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業發展方向不可多得的精品資料。

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