電線電纜行業(yè)競爭情況分析

• 陳博 2023年2月28日 來源：中研網(wǎng) 992 62
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我國電線電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業(yè)沒有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，導(dǎo)致我國電線電纜行業(yè)集中度相對較低。從整體的競爭力表現(xiàn)來看，線纜行業(yè)整體競爭力表現(xiàn)比較平穩(wěn)。優(yōu)勢企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力在相關(guān)子行業(yè)總排名的位次得到進一步

我國電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與競爭的企業(yè)數(shù)量眾多。我國電線電纜列統(tǒng)企業(yè)共6000多家(實際企業(yè)總量近萬家)。

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我國電線電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業(yè)沒有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，導(dǎo)致我國電線電纜行業(yè)集中度相對較低。

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我國電線電纜行業(yè)CR10不足10%，CR100約為20%。雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達國家有較大差距，發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，特別是面對原材料價格波動，小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國前十名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據(jù)了市場份額的70%左右；日本七大線纜企業(yè)（如古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(yè)（耐克森、新特等）包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

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除少數(shù)大型或?qū)?、精、特新企業(yè)外，我國絕大多數(shù)線纜企業(yè)在運營模式、管理水平及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面呈現(xiàn)同質(zhì)化現(xiàn)象，使得線纜企業(yè)在市場上的競爭加劇。在同質(zhì)化的產(chǎn)品市場，用戶主要關(guān)注價格，競爭幾乎完全集中在價格上，同質(zhì)化產(chǎn)能越過剩，價格競爭越慘烈，利潤越微薄，企業(yè)生存越困難。自“奧凱電纜”事件之后，假冒偽劣產(chǎn)品雖得的一定遏制，但仍有一些不法線纜企業(yè)制造銷售非標(biāo)及假冒優(yōu)秀品牌企業(yè)的產(chǎn)品，并以“劣幣驅(qū)逐良幣”的經(jīng)營模式與優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行價格競爭，嚴(yán)重擾亂了國內(nèi)電線電纜行業(yè)的市場秩序。

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為了保證電力、通訊運行安全，國家對部分電線電纜產(chǎn)品實行生產(chǎn)許可證制度，凡是在境內(nèi)生產(chǎn)該類產(chǎn)品的企業(yè)、單位和個人必須取得生產(chǎn)許可證。根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》規(guī)定："任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)實行生產(chǎn)許可證制度管理的產(chǎn)品，任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品"。此外，各行業(yè)對電纜性能要求不同，對電線電纜入網(wǎng)也提出了種種認證方面的要求；某些客戶如部分電力公司對線纜廠商提出了自己的資格認定標(biāo)準(zhǔn)。因此取得目標(biāo)市場(客戶）要求的生產(chǎn)許可和產(chǎn)品認證成為進入本行業(yè)最主要的障礙之一。電線電纜屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線需要較大資金投入，同時電線電纜行業(yè)具有料重工輕的特點，對流動資金的規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率的要求較高；此外，主要原材料銅的價格波動較大，也增加了企業(yè)資金管理的難度。資金的規(guī)模、資金運轉(zhuǎn)的效率成為電線電纜企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的首要問題。

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替代品威脅是美國波特五種力量模型中的一種力量。對生產(chǎn)或銷售被替代品企業(yè)的競爭地位和利潤以及被替代品產(chǎn)業(yè)的平均利潤率所造成的負面影響。電線電纜被喻為國民經(jīng)濟的"神經(jīng)"和"血管"，是國民經(jīng)濟健康發(fā)展的重要配套產(chǎn)業(yè)，也是僅次于汽車制造業(yè)的第二大機械電工產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，電線電纜行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢。電線電纜行業(yè)暫無替代品威脅。上游行業(yè)為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，其中原料銅占電纜生產(chǎn)成本的70%以上，其生產(chǎn)商為行業(yè)內(nèi)公司主要的上游供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司與之合作過程中，議價能力體現(xiàn)在以下方面：我國有大批銅、鋁等線纜原料供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司采購時可供選擇的合作方較多，且銅桿或銅絲的原料價格一般參照現(xiàn)貨電解銅價格加上供應(yīng)商制成銅桿、銅絲合理的加工費，價格比較透明，銅桿或銅絲采購價格處于合理水平；業(yè)內(nèi)公司可以建立合格供應(yīng)商制度，與該等供應(yīng)商保持長期良好的合作關(guān)系，在合作過程中秉承誠信互贏的原則，不因單次的合同違約獲利而影響自身的信用，進而放棄長期的利益。合作也有助于公司獲得供應(yīng)商較長的付款期限、較短的交貨周期等優(yōu)待。業(yè)內(nèi)公司的下游客戶涉及電力、建筑、鐵路等行業(yè)，在與之合作過程中，議價能力體現(xiàn)在以下方面：

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（1）價格競爭能力電力系統(tǒng)及重點工程為業(yè)內(nèi)公司主要優(yōu)質(zhì)客戶，一般來說其自身規(guī)模較大，采購數(shù)量較多，處于較為強勢的地位，但該類客戶更注重產(chǎn)品的質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)，價格并非其關(guān)注重點。如果公司采取"價值營銷"策略，那么并不以產(chǎn)品價格上的優(yōu)惠來贏得訂單，憑借質(zhì)量及團隊式服務(wù)與該類優(yōu)質(zhì)客戶保持長期良好的合作關(guān)系；而一般工程類用戶，多數(shù)缺乏技術(shù)支持，針對上述客戶提供方案設(shè)計、安裝鋪設(shè)建議指導(dǎo)、售后產(chǎn)品情況回訪等差異化服務(wù)，有利于業(yè)內(nèi)公司以中等偏上價格贏取訂單。

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（2）價格轉(zhuǎn)移能力根據(jù)原材料成本加上加工費及目標(biāo)毛利確定銷售價格，其中，銅的現(xiàn)貨價格是確定電纜銷售價格的主要參照物，單類產(chǎn)品加工費相對固定，而目標(biāo)毛利的變化與企業(yè)的議價能力有關(guān)。在銅價上漲或高位運行時，產(chǎn)品售價較高，此時毛利在售價中占比較低，目標(biāo)毛利較容易被客戶接受；在銅價下降或低位運行時，產(chǎn)品售價較低，目標(biāo)毛利在售價中占比較高，客戶不易接受，電纜生產(chǎn)企業(yè)維持原有的毛利會增加難度。

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從整體的競爭力表現(xiàn)來看，線纜行業(yè)整體競爭力表現(xiàn)比較平穩(wěn)。優(yōu)勢企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力在相關(guān)子行業(yè)總排名的位次得到進一步鞏固，亨通、寶勝、中天、上上、遠東、富通等企業(yè)仍然保持領(lǐng)先，呈現(xiàn)“強者恒強，弱者更弱”的態(tài)勢。

欲了解更多電線電纜行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年電線電纜產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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  2022-2027年中國電線電纜市場深度調(diào)查研究報告

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