2023有色金屬行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年3月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 359 16
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有色金屬行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?2022年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會介紹道，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長4.3%，其中，精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，比上年增長4.5%。

2023有色金屬行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

有色金屬行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?2022年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會介紹道，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長4.3%，其中，精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，比上年增長4.5%。

自去年年中開始，商品銅期貨價格開始震蕩上漲。數(shù)據(jù)顯示，滬銅主力合約最新價格較去年7月的低點(diǎn)累計(jì)上漲25.79%，其中今年年初以來上漲3.87%，目前價格處于震蕩階段。

西南證券研報認(rèn)為，近期海外精煉銅庫存繼續(xù)下降，國內(nèi)維持季節(jié)性累庫。節(jié)后金屬仍處于消費(fèi)驗(yàn)證期，季節(jié)性累庫或給價格帶來短期回調(diào)壓力。年內(nèi)內(nèi)需復(fù)蘇仍是交易的主要矛盾，中長期來看，銅供給增速偏慢，

2022年2月11日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司發(fā)布了《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南(2022年版)》(以下簡稱《指南》)。《指南》提到，基于行業(yè)標(biāo)桿值、基準(zhǔn)值，設(shè)立具體改造目標(biāo)：通過實(shí)施節(jié)能改造升級，到2025年電解鋁能效標(biāo)桿水平產(chǎn)能比例達(dá)到30%;銅、鉛、鋅標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例50%;基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。

《指南》要求，對有色金屬冶煉產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)格政策約束，淘汰落后低效產(chǎn)能;加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，培育標(biāo)桿示范企業(yè);穩(wěn)妥推進(jìn)改造升級，提升行業(yè)能效水平。

有色金屬包括貴金屬、基本金屬、小金屬等，除了鐵、錳、鉻以外，其他的金屬大部分都是有色金屬。有色金屬行業(yè)是勘探、開采、冶煉、生產(chǎn)出國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需要的上游大宗原材料的行業(yè)。

有色產(chǎn)業(yè)鏈涉及礦山的勘探、開采、冶煉加工，以及下游相關(guān)產(chǎn)品銷售、與金屬礦冶關(guān)聯(lián)的科研、建設(shè)、貿(mào)易和金融等業(yè)務(wù)。一般來說，可以將有色金屬企業(yè)分為上游礦山企業(yè)和下游冶煉加工企業(yè)。在實(shí)際中，雖然很多上游礦山企業(yè)也會兼有冶煉和貿(mào)易業(yè)務(wù)，但一般占比較小，自產(chǎn)礦業(yè)務(wù)仍然為企業(yè)利潤的主要來源。

常用有色金屬冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是常用有色金屬冶煉采選行業(yè)，包括銅采選、鉛鋅采選、鎳鈷采選、錫采選、銻采選、鋁采選、鎂采選、海綿鈦采選、汞采選和其他常用有色金屬采選;中游是常用有色金屬冶煉行業(yè);

下游是常用有色金屬冶煉加工業(yè)，包括銅加工、鉛鋅加工、鎳鈷加工、錫加工、銻加工、鋁加工、鎂加工、海綿鈦加工、汞加工和其他常用有色金屬加工行業(yè)，而更下級的需求主體包括房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)、家電行業(yè)等。

從供給端來看，國內(nèi)冶煉廠在原料端、運(yùn)輸端及倉儲端有明顯壓力。全球有色金屬開采量減少，導(dǎo)致了常用有色金屬冶煉原礦石金屬產(chǎn)量緊縮，常用有色金屬冶煉金屬供給可以滿足國內(nèi)需求。從需求端來看，常用有色金屬冶煉行業(yè)下游需求大。

總體來說，常用有色金屬冶煉工業(yè)推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加強(qiáng)行業(yè)自律，營造良好的市場環(huán)境，常用有色金屬冶煉行業(yè)總體呈現(xiàn)生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行、效益持續(xù)向好態(tài)勢，基本實(shí)現(xiàn)了供需動態(tài)平衡。但成本上升、創(chuàng)新不足、融資困難等結(jié)構(gòu)性矛盾仍未根本解決，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好的基礎(chǔ)有待進(jìn)一步鞏固。

隨著有色金屬行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)的管理水平也在逐漸提高。有色金屬行業(yè)認(rèn)識到了信息自動化技術(shù)的重要性，為謀求更好的發(fā)展，各企業(yè)紛紛根據(jù)自身需求和特點(diǎn)完善建立了企業(yè)信息網(wǎng)，這一舉措為我國有色金屬冶煉行業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

現(xiàn)階段，我國鋼鐵年產(chǎn)量在500萬t以上的企業(yè)都基本上全面的實(shí)現(xiàn)了有色金屬冶煉行業(yè)企業(yè)管理的信息化;年產(chǎn)量在50萬t以上的80%的中型冶金企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了信息化。

今年一季度，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比去年同期增長6.2%，比2021年一季度兩年平均增速加快了2個百分點(diǎn)。其中，礦山采選企業(yè)同比增長13.1%，冶煉加工企業(yè)同比增長5.1%。

一季度，10種常用有色金屬產(chǎn)量為1617.3萬噸，比去年同期增長0.9%。6種精礦金屬量143.8萬噸，比去年同期增長7.3%。今年一季度，10種有色金屬日均產(chǎn)量同比、環(huán)比均為恢復(fù)性增長。

有色金屬冶煉行業(yè)固定資產(chǎn)投資經(jīng)過幾年下降后，2021年實(shí)現(xiàn)正增長，并在今年一季度同比增長10.7%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度民間完成有色金屬固定資產(chǎn)投資比去年同期增長14.5%，增幅比同期有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅高3.8個百分點(diǎn)。對此，賈明星認(rèn)為，民間固定資產(chǎn)投資增加是拉動有色金屬投資增長的重要因素。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年有色金屬行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

從供需面來看，2023年加工費(fèi)將維持高位，供應(yīng)端將明顯轉(zhuǎn)好，需求端或復(fù)蘇較緩，全年出現(xiàn)小幅過剩，由2022供需雙弱格局向供強(qiáng)需平格局轉(zhuǎn)變。

從成本端，礦山可接受成本在3500美元/噸左右，礦山成本有進(jìn)一步下滑空間不大，礦山對于現(xiàn)在銅價還有比較大的盈利空間，礦山產(chǎn)量短時間內(nèi)不會大幅減少，甚至還有上升的區(qū)間，但是環(huán)保力度的加大和銅礦品質(zhì)的下降也會提高礦山的成本。

從宏觀經(jīng)濟(jì)，2022年開啟美聯(lián)儲加息元年，全球流動性會有所回收，全球經(jīng)濟(jì)也會從疫情后期快速激回到常態(tài)化的低速疲軟經(jīng)濟(jì)，2023年全球經(jīng)濟(jì)錯配，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險仍存。

綜合上述，從基本面來由2022年供需雙弱格局向供強(qiáng)需弱格局轉(zhuǎn)變，高利潤背景下，礦石產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)保持快速增長，加工費(fèi)繼續(xù)上漲，精煉銅產(chǎn)量將上行，國內(nèi)出現(xiàn)累庫，炒作預(yù)期回落，謹(jǐn)慎追高，2月銅價或在65000~70000區(qū)間運(yùn)行為主。

2022年，面對世界格局加速演變、新冠疫情沖擊、世界經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗(yàn)，我國有色金屬行業(yè)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，沉著應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，奮力完成改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)。總體看，2022年我國有色金屬工業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出平穩(wěn)向好的態(tài)勢，體現(xiàn)在以下五個方面：

一是有色金屬工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升。初步統(tǒng)計(jì)2022年，我國十種常用有色金屬產(chǎn)量為6774.3萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長(下同)4.3%，其中精煉銅產(chǎn)量1106.3萬噸，比上年增長4.5%;原鋁產(chǎn)量4021.4萬噸，比上年增長4.5%。六種精礦金屬量670.2萬噸，比上年增長1.0%。氧化鋁產(chǎn)量8186.2萬噸，比上年增長5.6%。銅材產(chǎn)量(尚未扣除企業(yè)間重復(fù)統(tǒng)計(jì)約350萬噸)2286.5萬噸，比上年增長5.7%;鋁材產(chǎn)量(尚未扣除企業(yè)間重復(fù)統(tǒng)計(jì)約1600萬噸)6221.6萬噸，比上年下降1.4%。2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)量約為335萬噸，同比增長24%左右。

2022年，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長5.2%，增幅比全國工業(yè)增加值增幅高出1.4個百分點(diǎn)。新冠疫情以來，規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值呈現(xiàn)出穩(wěn)定回升的態(tài)勢，2020年至2022年間，分別增長2.1%、3.1%、5.2%。

二是固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅。2022年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長14.5%，增速比上年增速加快10.4個百分點(diǎn)，比全國固定資產(chǎn)投資增速高出9.4個百分點(diǎn)，其中，礦山采選完成固定資產(chǎn)投資增長8.4%;冶煉和壓延加工完成固定資產(chǎn)投資增長15.7%。2022年，民間完成有色金屬固定資產(chǎn)投資比上年增長16.9%，增速比上年擴(kuò)大5.7個百分點(diǎn)，比有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)總投資增速高2.4個百分點(diǎn)。新冠疫情以來(2020年至2022年)，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增幅分別為：-1.0%、4.1%、14.5%，2022年增幅創(chuàng)近九年歷史新高。

三是銅鋁礦山原料進(jìn)口及鋁材出口創(chuàng)歷史新高。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照可比口徑計(jì)算，2022年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額(含黃金)3273.3億美元，同比增長20.2%。其中：進(jìn)口額2610.5億美元，增長18.7%;出口額662.8億美元，增長26.7%。其中，我國銅精礦進(jìn)口實(shí)物量為2527.1萬噸， 比上年增長8.0%;未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量587.1萬噸，比上年增長6.2%;鋁土礦進(jìn)口量1.25億噸， 比上年增長16.9%。2022年，我國未鍛軋鋁及鋁材出口量660.4萬噸，比上年增長17.6%;出口額260.0億美元，比上年增長33.7%，增幅比出口量增幅高16.1個百分點(diǎn)。2022年，稀土出口量4.9萬噸， 比上年下降0.4%;出口額10.6億美元，比上年增長62.8%，增幅比出口量增幅高63.2個百分點(diǎn)，首次實(shí)現(xiàn)量減額增的態(tài)勢。

四是國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅鋁鉛鋅等主要有色金屬價格基本運(yùn)行在合理區(qū)間。2022年，國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅均價67470元/噸，比上年下跌1.5%;國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋁均價20006元/噸，比上年上漲5.6%;國內(nèi)現(xiàn)貨市場鉛均價15260元/噸，比上年下跌0.1%;國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋅均價25154元/噸，比上年上漲11.4%;國內(nèi)現(xiàn)貨市場工業(yè)硅均價20125元/噸，比上年下跌11.5%;國內(nèi)現(xiàn)貨市場電池級碳酸鋰均價46.64萬元/噸，比上年上漲254.7%。總體看，2022年國內(nèi)市場鋁、鋅、電池級碳酸鋰年均價格上漲，尤其是電池級碳酸鋰年均價格成倍上漲，但銅、鉛、工業(yè)硅年均價格下降。

五是規(guī)上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3315億元。2022年，規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79971.9億元，比上年增長10.5%。實(shí)現(xiàn)利潤總額3315.0億元，比上年下降8.0%，為歷史第二高值。其中礦山企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增加，冶煉、加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤下降。按金屬品種分，鋁、銅、鉛鋅、黃金、鎢鉬、稀土、鎳鈷幾個主要品種利潤分別為951.5億元、693.4億元、290.5億元、179.4億元、160.9億元、154億元、128億元，銅、鉛鋅、黃金、稀土、銻、鎂、白銀等金屬品種實(shí)現(xiàn)利潤增長，鋁、鎢鉬、鎳鈷、錫、工業(yè)硅等金屬品種實(shí)現(xiàn)利潤下降。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年有色金屬行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國有色金屬行業(yè)的供需狀況、有色金屬發(fā)展現(xiàn)狀、有色金屬子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了有色金屬行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、有色金屬行業(yè)的發(fā)展建議、有色金屬行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。有色金屬報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

有色金屬行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析有色金屬未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘有色金屬行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，有色金屬報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、有色金屬政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及有色金屬行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的有色金屬行業(yè)全景圖。

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