2023金融租賃行業現狀與市場發展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年3月24日 來源：互聯網 1003 63
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金融租賃行業現狀，金融租賃行業前景如何?在中國金融租賃行業競爭中，注冊資本較高的金融租賃公司因為擁有更充足的資金，占據更強的競爭地位，如工銀金租、國銀金租、興業金租等，現階段，金融租賃公司為提升市場競爭力，有多家金融租賃公司開始增加注冊資本金。

2023金融租賃行業現狀與市場發展前景趨勢分析

金融租賃行業現狀，金融租賃行業前景如何?在中國金融租賃行業競爭中，注冊資本較高的金融租賃公司因為擁有更充足的資金，占據更強的競爭地位，如工銀金租、國銀金租、興業金租等，現階段，金融租賃公司為提升市場競爭力，有多家金融租賃公司開始增加注冊資本金。

金融租賃，指由出租人根據承租人的請求，按雙方的事先合同約定，向承租人指定的出賣人，購買承租人指定的固定資產，在出租人擁有該固定資產所有權的前提下，以承租人支付所有租金為條件，將一個時期的該固定資產的占有、使用和收益權讓渡給承租人。

金融租賃具有融物和融資的雙重功能。金融租賃可以分為2大品種：直接融資租賃和出售回租。

當前，金融租賃行業進入規模發展到質量提升的轉型階段，根據中國銀行業協會披露的數據，截至2021年末，金融租賃行業總資產規模為3.58萬億元，同比增長3.69%，增速較2020年末下降約5個百分點。金租行業發展更加強調高質量，數字經濟、綠色經濟等成為行業發展的關鍵詞。一方面，金租公司探索科技賦能行業發展的方式，重視在金融科技方面的投入，致力于通過大數據、云計算以及人工智能等方式提高經營管理水平，降低行業風險。另一方面，雙碳目標的穩步推進擴大了綠色租賃市場，為金租行業發展指明新方向。2021年末，金融租賃行業新增綠色租賃業務投放1243.40億元，同比增長81.75%;行業綠色租賃資產規模達2114.07億元，同比增長24.57%。

回歸租賃本源、服務實體經濟是金融租賃行業的發展目標，也是金融租賃行業對我國金融體系有益補充的重要體現。2021年，金融租賃行業積極響應國家號召，堅持立足實體、貼近實物、融入實業的發展方向，支持國輪國造、戰略性新興產業、貨運物流保通保暢等實體經濟領域。

在支持國輪國造方面，整合境內外資源，提升自身船舶業務管理能力，大力支持了我國造船業、航運業的穩定和發展;在支持戰略性新興產業方面，積極加大在戰略性新興產業的布局，截至2021年末，戰略性新興產業租賃資產余額3753.88億元;在支持貨運物流方面，加大對保障物流通暢和產業鏈供應鏈穩定的金融支持力度，為保證要素流通、恢復生產生活等提供了基礎支撐作用。

為全面貫徹落實中央巡視整改要求，加強金融監管，規范金融活動，針對前期部分金融租賃公司開展融資租賃業務過程中，存在以融物為名變相開展“類信貸”業務、虛構或低值高買租賃物、變相新增地方政府隱性債務等問題，2022年2月，銀保監會印發了《中國銀保監會辦公廳關于加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，進一步引導金融租賃公司找準市場定位、實現差異化發展。

《通知》主要包括以下內容：一是推動金融租賃公司業務轉型發展。《通知》引導金融租賃公司立足主責主業，突出“融物”功能，加大對先進制造業、綠色產業、戰略新興領域等方面的支持力度，不斷提升服務實體經濟質效;進一步強化租賃物管理，做精做細租賃物細分市場，實現專業化、特色化、差異化發展。二是強化構筑物作為租賃物的適格性監管。《通知》參考了《民法典》關于融資租賃合同的相關規定，進一步明確了構筑物作為租賃物的適格性標準，要求金融租賃公司以構筑物作為租賃物開展業務的，構筑物需具備所有權完整且可轉移、可處置、非公益性和具備經濟價值等前期條件，嚴禁以明顯不符合上述標準、可能增加地方政府隱性債務的構筑物作為租賃物。三是穩妥控制相關業務規模。銀保監會在深入調研評估的基礎上，要求金融租賃公司在三年過渡期內，分階段壓降構筑物租賃業務，并優先考慮壓降不符合適格性標準的構筑物租賃業務。四是部署開展融資租賃業務合規性專項現場檢查。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年中國金融租賃行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》統計分析顯示：

從各國租賃行業發展來看，我國目前已成為僅次于美國的世界第二大租賃市場。未來在相關產業政策推動下，融資租賃行業將逐步向高質量轉型，滲透率有望得到進一步提升。

隨著行業滲透率不斷提升，融資租賃行業覆蓋范圍已不僅僅局限于船舶、飛機等，也開始滲透到機械設備、醫療設備等領域，且單筆金額不斷下調。近年來，融資租賃行業規模在快速壯大的同時，行業滲透率不斷提升，小額融資租賃業務逐漸增多，融資租賃行業服務實體經濟能力顯著增強。

融資租賃是與實體經濟緊密結合的金融工具之一，連接著現代服務業與先進制造業，連接著金融中心與貿易、航運、科創中心建設。在銀監會、商務部等部門的大力支持下，我國融資租賃行業蓬勃發展，融資租賃企業數量大幅增加。

從2007年的93家增加到2020年6月底的12,151家(不含單一項目公司、分公司、SPV公司和收購海外的公司，包括一些地區列入失聯或經營異常名單的企業)，其中金融租賃公司截至2021年12月底達到71家，市場競爭日趨激烈。

自2014年以來，隨著融資租賃業務總量基數的增加和行業監管政策的趨嚴，增速處于下降態勢。2020年底，全國融資租賃合同余額約為65040億元人民幣，規模出現下滑。截至2021年底，全國融資租賃合同余額約為63230億元人民幣。

2021年，我國融資租賃新增業務額達到2,414.70億美元，占全球租賃新增業務總額的17.72%。但在市場滲透率方面，我國2021年的租賃市場滲透率為7.9%，與發達國家相比仍然有較大的發展空間，這從側面表明當前我國融資租賃與實體產業結合的廣度仍有待拓展。

國家統計局初步核算，2021年中國GDP為1143670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。根據人民銀行工作論文《"十四五"期間我國潛在產出和增長動力的測算研究》數據，"十四五"期間中國GDP增速將保持在5%-5.7%之間，維持中高速增長。

根據以往融資租賃占GDP的比例估算，2022-2027年融資租賃占GDP的比例預期每年增長0.3%左右。到2027年，我國融資租賃行業市場需求量有望達到13萬億元，此時的GDP滲透率為8.50%。

金融租賃行業經濟指標國際比較分析

圖表：主要國家金融租賃行業經濟指標比較

數據來源：中研普華研究院

未來租賃行業融資渠道多元化趨勢將呈現出“從點到面”的特點，更多的租賃公司將有更多可選的融資渠道，并進一步降低融資成本。包括短融、中票、企業債、公司債在內的債務融資工具將得到更迅速的發展，資產支持證券將成為租賃公司“盤活存量”的利器，其他創新融資工具也將陸續推出，以便更貼近租賃公司的個性化融資需求。融資工具發行的注冊審批方面的效率有望進一步提升，有助于更多融資租賃公司受惠于融資渠道的多元化。

基于中國金融租賃方式不斷創新，“中國制造”對于新型城鎮化建設等國家重大發展戰略政策，為中國金融租賃業務為了發展提供廣闊的空間，預計未來5年，中國金融租賃行業市場規模將保持較高增長態勢，預計2024年市場規模將達到74,650億元人民幣。

隨著金融租賃行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的金融租賃企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對金融租賃行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對金融租賃行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個金融租賃行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國金融租賃行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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