2023零食行業(yè)分析：持續(xù)呈現(xiàn)健康化趨勢 市場集中度有待提高

• 吳澳燕 2023年8月3日 來源：中國食品報 消費日報 483 25
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零食行業(yè)是典型的快消品行業(yè)，下游直面消費者，渠道變革為不同類型的零食企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇與風(fēng)口。作為產(chǎn)品流通的中樞和覆蓋消費者的觸點，渠道變革的內(nèi)涵，一方面是更優(yōu)的渠道模式使商品流轉(zhuǎn)降本增效;另一方面對企業(yè)觸及客群、提升銷量與市場占有率產(chǎn)生重要影響。

零食是與“主食”相對應(yīng)的食品，是沖動型購買的非必需消費品，附著社交、娛樂、休閑等多重屬性。在多樣化、多場景、高品質(zhì)、高頻次的消費訴求驅(qū)動下，不論是傳統(tǒng)生產(chǎn)制造企業(yè)，還是垂直一體化的品牌專業(yè)零售商，都在重新審視自身的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營策略，各自構(gòu)建升級圖譜。

調(diào)研結(jié)果顯示，全國80%以上的Z世代群體，每月的零食飲料花費在400元以上，即日均消費在10元以上。其中，一二線城市的Z世代群體里有40%每月在零食飲料花費在800元以上，有21%每月在食品飲料上的開銷高達1000元及以上。此外，45.5%的Z世代在零食飲料上的支出相較上一年有明顯的增長，展現(xiàn)出了較強的消費韌性。

數(shù)據(jù)顯示，77.5%的Z世代受訪者認為成分健康是最重要的考量因素。年輕一代健康養(yǎng)生意識更強，青睞更健康、更純凈的原料、成分、配料，但又無法放下味蕾享受。因此，零食飲料行業(yè)產(chǎn)生了“健康化”與“刺激化”并存的趨勢，誕生了大量向兩極發(fā)展的品牌。性價比高成為Z世代選購食品飲料時僅次于 “好吃”的關(guān)注因素。

Z世代逐漸成為零食飲料行業(yè)的消費主力軍，健康化趨勢是近年來零食飲料行業(yè)的持續(xù)性熱點之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》顯示：

零食可以細分為堅果炒貨、餅干糕點、肉干肉鋪、果脯果干、海味零食、膨化食品、休閑鹵制品、糖果巧克力等。

中國廣義休閑零食市場空間超過1.5萬億元，近五年復(fù)合增長率超過10%狹義的包裝休閑零食(不含非包裝、烘焙等)市場規(guī)模達4823億元，近五年年復(fù)合增速;預(yù)計2027年終端銷售規(guī)模達6196億元，2022-2027年復(fù)合增長率為5.14%。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國有16.3萬余家零食相關(guān)企業(yè)，注冊資本在100萬元以下的零食企業(yè)有14.4萬余家，占比高達88.8%;10.3萬余家零食相關(guān)企業(yè)成立于5年內(nèi)，占比63.4%，有3.8萬多家已成立5—10年，占比23.1%。

零食行業(yè)投融資現(xiàn)狀

零食的線下門店銷售渠道主要有三種模式：商超、品牌自營店/連鎖店和零食量販(集合)店。近幾年，零食行業(yè)受到資本青睞。根據(jù)IT橘子數(shù)據(jù)庫，我國休閑食品行業(yè)投融資事件在2020年出現(xiàn)激增，2021年行業(yè)投融資事件達26起，融資金額達62.71億元，隨后行業(yè)賽道熱度下降，2022年全年休閑食品行業(yè)共發(fā)生投融資事件16起，投融資金額為28.45億元。

雖然融資額度有所下降，但此前的投資讓零食行業(yè)的門店數(shù)量激增，尤其是零食集合店的興起及快速增長，使得市場存量不斷增加。與此同時，傳統(tǒng)的零食品牌也在不斷擴張門店。2022年，來伊份門店突破3500家，良品鋪子門店突破3000家，還提出了“2023年新開1000家店”的計劃。

從融資來看，截至5月26日，2023年行業(yè)投融資事件數(shù)量為2起，金額為3.1億元。除了趙一鳴外，5月，零食量販連鎖品牌“零食有鳴”宣布完成B+輪融資。此前眾多融資的釋放、新業(yè)態(tài)的崛起以及大幅增加的門店數(shù)量，勢必會讓零食行業(yè)的競爭更加激烈。

零食行業(yè)投資前景

零食行業(yè)是典型的快消品行業(yè)，下游直面消費者，渠道變革為不同類型的零食企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇與風(fēng)口。作為產(chǎn)品流通的中樞和覆蓋消費者的觸點，渠道變革的內(nèi)涵，一方面是更優(yōu)的渠道模式使商品流轉(zhuǎn)降本增效;另一方面對企業(yè)觸及客群、提升銷量與市場占有率產(chǎn)生重要影響。

零食專營渠道是在商超渠道發(fā)展不景氣和電商渠道流量接近頂峰時發(fā)展起來的，目前風(fēng)頭正盛，大小企業(yè)都忙著跑馬圈地。當下的模式主要改變了兩點：一是降低毛利率，傳統(tǒng)集合店的毛利率可以達到40%至50%，但現(xiàn)在大多數(shù)零食集合店的毛利率在18%至22%;二是改變了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動降低肉脯、堅果等客單價較高的產(chǎn)品占比，提高面包、膨化食品等占比，為消費者帶來低價的印象。

傳統(tǒng)食品企業(yè)陸續(xù)面臨創(chuàng)新不足和渠道僵化帶來的業(yè)績萎靡。不少細分領(lǐng)域的新貴品牌強勢進場，培養(yǎng)了一大批忠實消費者，還有以品類豐富、價格實惠等為特點的零食集合店，更是打開了零食行業(yè)的新風(fēng)口，新消費時代下的零食“江湖”暗流涌動。

隨著我國消費市場持續(xù)迭代升級，休閑零食從早期補充人們飲食需求的粗放經(jīng)營，轉(zhuǎn)變至貼合消費者物質(zhì)和精神需要的全方位滿足。如今，新一代的年輕消費者以及中等收入群體愿意為健康飲食更高溢價埋單，以滿足他們對優(yōu)質(zhì)原材料、健康加工工藝和低糖低卡功能性等要求。

越來越多新概念產(chǎn)品在零食市場出現(xiàn)，廣闊的市場空間和細分市場紅利等待被看見、被挖掘。休閑食品企業(yè)要積極順應(yīng)消費者需求變化，在研發(fā)、生產(chǎn)和營銷中不斷創(chuàng)新突破，打造高品質(zhì)產(chǎn)品，夯實品牌核心競爭力。

在年輕一代健康意識提升、對零食飲料產(chǎn)品配料表愈加關(guān)注的驅(qū)動下，對基礎(chǔ)品類進行成分健康化升級是零食飲料行業(yè)必須抓住的趨勢性新機會。零食飲料企業(yè)可在配料表上做減法。同時，可嘗試用天然成分代替人工成分，通過新技術(shù)創(chuàng)新，轉(zhuǎn)化原有的不健康成分。針對健康的需求，還可打造新品類，開創(chuàng)“功能性”零食飲料將會成為一個爆發(fā)式增長點。

從未來長遠發(fā)展趨勢來看，休閑零食行業(yè)有市場規(guī)模，有足夠大的市場容量，而且還有核心消費人群及泛消費人群的支撐，但行業(yè)更新迭代會加快。回望中國休閑零食龍頭，也從喜之郎、旺旺、徐福記等老牌企業(yè)到新生代巨頭良品鋪子、三只松鼠等。但是休閑零食行業(yè)整體集中度低、行業(yè)天花板高意味著休閑零食賽道面臨著更多的機會與挑戰(zhàn)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》。

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  2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告

  零食是與“主食”相對應(yīng)的食品，是沖動型購買的非必需消費品，附著社交、娛樂、休閑等多重屬性。隨著消費升級步伐加快，零食行業(yè)迎來了春天，既是消費升級的受益者，也是消費升級的推動者。一是...

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