中國動力電池行業市場需求 中國動力電池行業發展戰略研究

• 周迅 2023年3月27日 來源：互聯網 1253 82
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2021年，我國動力電池產量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠超三元電池。統計數據顯示，2021年，我國動力電池產量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。近年來我

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器?？v觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。

中國動力電池行業市場需求 中國動力電池行業發展戰略研究

從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2020年1-12月中國動力電池累計產量達到83.4GWh，累計下降2.3%。其中三元電池產量累計達到48.5GWh，占總產量58.1%，累計下降12%;磷酸鐵鋰電池產量累計達到34.6GWh，占總產量41.4%，累計增長24.7%。2020年1-12月中國動力電池裝車量累計達到63.6GWh,累計增長2.3%。其中三元電池裝車量累計達到38.9GWh,占總裝車量61.1%，累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計達到24.4GWh,占總裝車量38.3%，累計增長20.6%，是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。

2021年，我國動力電池產量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠超三元電池。統計數據顯示，2021年，我國動力電池產量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

近年來我國動力電池的裝機量水平呈現出了明顯的上升趨勢。2013-2021年，我國動力電池裝機量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%。

2022年1-8月，我國動力電池累計產量303.8GWh，累計同比增長172.3%。其中三元電池累計產量118.7GWh，占總產量39.1%，累計同比增長123.2%;磷酸鐵鋰電池累計產量184.6GWh，占總產量60.8%，累計同比增長217.6%。2022年1-8月，我國動力電池累計裝車量162.1GWh, 累計同比增長112.3%。其中三元電池累計裝車量66.0GWh,占總裝車量40.7%，累計同比增長61.1%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量95.9GWh,占總裝車量59.2%，累計同比增長172.2%，呈現快速增長發展勢頭。在新能源汽車產銷量高增長的背景下，動力電池裝機量持續走高。

隨著全球新能源汽車銷售復蘇，動力電池裝機量繼續保持高速增長。2021年全球動力電池裝機量達到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機量45.7KWh。排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業合計市場份額達到93.6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業實現裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個車用動力電池行業前十名的企業占據了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業的產能利用率達80%以上，但是十名之后的行業大部分企業，產能利用率僅為10%甚至更低。

前景預測

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續下降，新能源汽車作為消費品的性價比優勢將逐步體現，滲透率持續提升，加上儲能行業即將突破，動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。預計2023-2027年期間電動車將實現TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。

隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車，即實現使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

存在問題

三元高鎳體系能夠滿足2020年動力電池單體300Wh/kg目標，但無法實現2025、2030要求，全固態、三元富鋰電池值得關注。2)電池安全問題：新能源汽車安全問題既有技術因素，也有監管因素，更多的是由部分企業急功近利、安全意識淡薄所致。事實上，目前多數新能源汽車安全事故本可提前避免。未來可利用大數據平臺等建立預警機制，并通過目錄管理加強對產品的質量監管。3)電池回收問題：應加快統一動力電池的型號標準，同時建立更完善的回收體系。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場空間剛起步、利潤率低是造成動力電池回收率低的主要原因。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國化學與物理電源行業協會、中國鋰電池行業協會、中國汽車工業協會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料。

對中國動力電池及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、市場供需形勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國動力電池行業發展狀況和特點，以及中國動力電池行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2027年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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