復合肥料行業全景現狀及發展趨勢調研

• 吳澳燕 2023年4月13日 來源：互聯網 840 51
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《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》明確提出要嚴控磷銨、黃磷等行業新增產能，疊加綠色環保政策要求，我國新型化肥潛力巨大。如水溶肥、緩釋等新型化肥具備環保、高效等特征，已經成為農業主管部門重點推廣的肥料。

中央一號文件指出要保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收，并提出要進一步完善農業補貼政策和調整稻谷、小麥最低收購價政策，體現出了國家穩定種植收益、保障糧食安全的政策意圖。因此，得益于政策利好，自2020年開始至今，我國玉米、大豆等糧食價格持續上行，并且將繼續處于向上通道，利好復合肥行業發展。

隨著國家“雙碳”戰略推進、安全環保形勢趨嚴以及化肥減量增效、品質農業等政策導向，復合肥行業洗牌速度加快，中小落后產能加速退出市場，行業集中度進一步提高，有資源、有技術、有營銷的頭部企業脫穎而出，獲得更多優質的渠道資源，擁有更大的行業話語權。未來行業整合還將持續進行，強強聯合、跨界聯合成為新常態，行業整體水平進一步提升，競爭態勢趨于良性，優勝劣汰、強者愈強，競爭優勢將進一步向頭部企業集聚。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國復合肥料行業市場全面分析及發展趨勢調研報告》顯示：

復合肥料是指含有氮磷鉀中兩種或兩種以上營養元素的化肥，復合肥具有養分含量高、副成分少且物理性狀好等優點，對于平衡施肥，提高肥料利用率，促進作物的高產穩產有著十分重要的作用。

我國復合肥料產能主要分布在山東(25%)、湖北(14%)、河南(11%)、河北(8%)、遼寧(7%)五大省，合計占我國總產能的65%。復合肥料行業在其中山東、河南、遼寧、江蘇等均是我國農業大省，靠近終端消費市場;而湖北、貴州、云南等具備豐富的礦產資源，擁有單質肥原料優勢。

中國化肥行業規模有望在2020年達到1000億元以上，增長率穩定在8%以上，而2030年中國化肥行業規模有望達到1500億元以上，增長率在6%以上。

復合肥料行業全景現狀及發展趨勢調研

近年來，我國農用氮、磷、鉀化學肥料產量依然呈現下降的趨勢，基本控制在5000噸范圍內。與此同時，隨著農業生產由高速增長向高質量發展轉變，化肥行業同樣進入高質量發展時期。在環保等政策影響下，眾多中小落后企業逐漸退出市場，產業集中度不斷提高，化肥行業向科技型、高環保的健康方向發展，市場重新煥發活力。

過去十年，全球人口年增長率在1%以上，預計到2030年，全球人口有望達到83.85億。龐大的人口基數給糧食產業帶來了越來越大的供給壓力。數據顯示，全球耕地面積的極限規模僅為120億畝，人口不斷增加，人均耕地不斷減少，這就對糧食產量提出了更高要求，也更依賴以化肥為核心的農資品持續投入。

復合肥行業的上游行業主要為氮肥、磷肥、鉀肥等基礎化肥，即尿素、氯化銨、磷酸一銨、氯化鉀、硫酸鉀等。2022年，受國際貨幣政策、貿易保護、地緣政治等因素影響，國際大宗商品價格波動較大，復合肥行業上游硫磺、磷肥、鉀肥、氮肥等原料受到影響，價格震蕩嚴重，復合肥整體市場行情呈現前高后低。原材料成本約占復合肥總成本的80%以上，對復合肥產品成本及銷售價格影響較大。

復合肥料行業與農業發展息息相關，下游對接的是農業生產，農業種植結構的調整、農民施肥習慣的改變以及農產品價格的波動等農業發展狀況對復合肥需求量有直接影響。在國際形勢不穩定的大背景下，國家提出保障糧食安全和化肥保供穩價的任務，二十大確立了“全面推進鄉村振興、加快建設農業強國、全方位夯實糧食安全根基”的戰略指導，2023中央一號文也明確提出要“抓好抓緊糧食和重要農產品穩產保供”，化肥作為糧食的“糧食”，復合肥市場剛需進一步增加。

國內外主要農作物種植面積持續回升，近兩年玉米、小麥等主糧價格及水果、蔬菜等農產品價格明顯上漲，農民種植效應不斷提升，投入意愿進一步增強，帶動復合肥需求量增長，行業景氣度持續提升。隨著人們對農產品品質要求的提升，以及國家土壤修復、減肥增效、品質農業等政策推進，農戶科學施肥的理念不斷增長，各類綠色、高效復肥產品的需求增長顯著高于單質肥，新型肥料迎來巨大發展空間。

《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》明確提出要嚴控磷銨、黃磷等行業新增產能，疊加綠色環保政策要求，我國新型化肥潛力巨大。如水溶肥、緩釋等新型化肥具備環保、高效等特征，已經成為農業主管部門重點推廣的肥料。

當前，全球化肥行業進入發展的調整期，綠色發展、節能減排、資源循環利用和配合生態農業可持續發展已成為共識。隨著國家持續推進“雙碳”目標和“三磷”整治，行業準入條件、環保標準、節能增效等要求不斷提升，引導行業調整產業結構和產品結構，提高資源綜合利用率，減少各環節投入品的使用，減少污染物的產生，向減量化、高效化、智能化、可持續的方向發展，進一步促進行業的高質量發展和競爭，淘汰落后、低水平產能。未來在綠色、高效發展的主旋律下，擁有環保優勢、資源優勢的頭部企業將更具備競爭力。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國復合肥料行業市場全面分析及發展趨勢調研報告》。

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