“十四五”模具行業面臨的新形勢與新挑戰

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯網 658 38
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一、“十四五”面臨的新形勢與新挑戰

黨的十九大報告指出，“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻堅期”。我國模具行業的發展實際完全符合黨中央對我國經濟發展階段的判斷。

模具產業屬于高端定制化專用工藝裝備制造業，是零件成形的核心，其經濟總量不大，但帶動性卻達1:100，是我國由組裝型制造向核心零部件制造的關鍵；其很多細分領域資金周轉慢、運行模式定制化、產品技術關聯面寬、數字化程度高、工藝性強、人才成熟期長，發展方式有著自身鮮明特點。總結“十三五”推動“由大轉強”和創新驅動發展的實踐，我國模具行業的經濟增長由單純的產能擴張逐步轉向主要依靠技術進步、改善管理和提高勞動者素質實現的集約型增長。同時，在當前“百年未有之大變局”的國際形勢下，單純依靠模具行業自身，難以實現模具行業轉變發展方式、轉換增長動力，以制造強國為目標的模具行業轉變發展方式、優化經濟結構需要融入整個制造業創新驅動發展的大環境，需要進入現代化經濟體系的國家工程中加以統籌推進。

2020~2025年，我國處在世界制造業供應鏈深度調整、公共資源來源多元化、產業競爭白熱化、內循環加碼與外循環復雜的變革期。按照“兩個一百年”奮斗目標，“十四五”處在第一個百年完成之時與第二個百年目標交匯之初，是銜接兩個一百影響深遠、意義重大的歷史機遇期。站在歷史重要關口的中國模具產業，進入了效率效能、質量管控、創新能力、發展模式、全球化產業布局等各方面系統提升的高質量發展階段，“十四五”是模具產業優化產業結構的關鍵窗口期。

2020年以來，全球范圍內新冠疫情使得世界經濟形勢更加復雜嚴峻，雖然2021年世界經濟有望延續低位復蘇態勢，但疫情走勢仍具有較強的不確定性，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視，債務水平大幅攀升，宏觀政策空間受限，結構性體制性矛盾進一步凸顯，世界經濟復蘇仍不穩定不平衡，中長期增長仍面臨較強風險等挑戰，都將影響著我國模具產業。

“十四五”還處在世界正經歷百年未有之大變局，新科技革命和產業變革方興未艾，國際環境日趨復雜，貿易保護主義日益加劇，不穩定性、不確定性明顯增加，風險顯著上升的重要研判期。在開啟新時代的歷史背景下，中國模具面臨內循環來自上下游產業的擠壓，這些“十四五”所處環境，昭示著中國模具機遇前所未有，挑戰也前所未有！從主要依靠增加物質資源消耗的粗放型高速增長，轉換為主要依靠技術進步、改善管理、全面梳理組織架構、優化機制配置、重塑供應鏈核心新價值、以產業鏈思維激發內循環新動能、實現高效能、系統化的集約型增長，打造國內市場深耕和國際市場開拓競爭新優勢的新征程。

（一）國際經濟環境更加錯綜復雜下的國際模具制造產業形勢

“十三五”中期（2017年）以來，國際貿易保護主義抬頭，國際貿易摩擦波及全球并不斷升級，引發“去全球化”思潮泛濫，導致國際經濟秩序受損、政治局面動蕩、市場格局莫測，我國模具行業身處其中，面臨新形勢和新挑戰。

1．全球模具行業整體形成國際分工合作模式

模具品種多、批量小、技術附加值高，世界各國模具呈現出不同的特點，德國、日本兩國模具總體規模較大、水平較高，德國5000家模具企業中的100家相對較大規模的企業實現了德國90%的模具產值，20人以下的模具企業占90%以上，為100家模具企業配套，形成了競爭有序，互補支撐的健康產業模式；日本25人以下模具企業占95%也是如此，以中小企業為主的基本特點，但他們專注自身已有模具產品和相應技術，形成細分領域的絕對話語權，收益支撐創新的模式成熟。模具產業的形成和發展強烈依賴地緣市場，目前模具產業體系最全的是中國，而瑞士、瑞典模具以出口為主，美國、意大利、英國等國家或地區的模具產業大多根據本地區市場需求逐步形成特色，如西班牙的沖壓模具、葡萄牙的塑料模具等。

模具行業非常突出的特點是基于其對產品零件制造業競爭力的巨大支撐和保障作用而受到重視，模具制造業得到了作為全面支撐零件制造的工業發達國家的高度關注和支持，不但制定了支持模具工業發展的產業政策、稅收優惠政策、人才培訓計劃，還支持行業組織的建設和工作開展，如瑞典模具和沖壓工具協會（1941年成立）、美國國家工模具和加工協會（1943年成立）、日本模具工業協會（1958年成立）、葡萄牙模具工業協會（1969年成立）、德國VDMA精密工模具分會（1892年成立）等行業組織，都承擔了本國政府的某些職能。

2．全球產業格局加速重構，推動全球模具產業格局重構

新一輪全球產業轉移呈現新特征，信息技術的廣泛應用，進一步降低了產業細分后在全球分散布局的成本，進一步增強了全球價值鏈擴張的力量。越來越多的經濟后起國家僅靠少量要素成本優勢，就使得產業轉移速度加快、轉移范圍加大。

某些具有比較優勢的低附加值產品成為整體產業鏈的一部分轉移出去已成為一種市場趨勢，形成以中國為核心，覆蓋亞洲、南美等新興國家的全球制造業生產體系；但具有技術沉淀、配套環境良好的模具整體產業鏈的轉移難度極大，中國與日本、韓國等處于價值鏈相對較高端的國家，分工合作關系不斷加強，跨國產業多元化推動我國模具企業走出去，融入亞洲、歐洲、美洲等區域產業分工體系，中國處于這些體系的關鍵交匯地位，顯示出主體的穩固力量。

國際金融危機后，受保護主義、技術變革、要素成本變化等多重因素影響，全球模具產業格局加快調整和重構。模具發達國家紛紛實施模具“高端化”制造引領戰略，以雄厚的技術儲備實現模具產業的自動化效能升級，技術壁壘頻繁高發，中國模具制造業原有的國際市場拓展模式、產業技術發展模式、人力資源組織模式、資本運作模式等均在一定程度上受到影響。模具新興國家競相加快推進模具產業提升進程，我國模具行業資源等要素成本超過印度、泰國、越南等東盟國家以及一些拉美國家，面臨高端國際回流和中低端國際分流的“雙向擠壓”，全球模具產業格局面臨重塑。受貿易保護主義及新興模具制造勢力成長等因素影響，模具國際采購渠道的不確定性增加。

新冠肺炎疫情則極可能是全球供應鏈體系調整的又一個重要轉折點。疫情全球大流行以來，各國為防控疫情采取的封鎖、管控等措施，一定程度上加劇和放大了單邊主義、保護主義。在疫情防控常態化的背景下，一些國家可能以疫情為借口進一步采取保護主義措施，進而推動全球供應鏈體系朝著多元化和分散化的方向發展，全球模具產業格局不確定性增強。

3．技術封鎖，打壓不斷升級

經過數十年的深度全球化，世界各國經濟已經形成“你中有我、我中有你”的深度融合、高度依賴的關系，產業鏈已深度交織。我國模具工業受益于市場規模、產業齊全、基礎設施、熟練勞動力等方面的既有基礎，在全球產業鏈中占有重要位置，產業鏈總體風險可控。但在技術核心領域，模具行業尤為突出的瓶頸是數字化設計制造技術軟件受制于人，行業發展面臨巨大風險。

（二）國內模具產業發展環境面臨深刻變化

1．推動經濟高質量發展面臨新挑戰

在新常態下，國內市場不確定性增加是主要因素。我國經濟已基本告別高速增長期，轉向高質量發展階段，經濟發展從“規模擴張”轉向“結構升級”，從“要素驅動”轉向“創新驅動”，傳統發展動力不斷減弱，新動能正在培育。支撐模具產業發展的條件也發生了顯著變化，勞動力、資源、土地等各種要素的成本增加，低成本優勢基本不再具備；自然資源和環境容量壓力加大；人口紅利下降；投資收益下降，制造資金周轉失衡，要素利用效率明顯不足。當前及未來一段時間，消費、外貿、投資“三駕馬車”均在不同程度上遇到了相當的困難，我國經濟增速下行壓力加大，國內傳統模具大用戶行業增速減緩，降低成本的壓力加速向零部件供應商傳遞，致使模具價格下滑；新興模具用戶行業發展低于預期，國內市場不確定性增加。這些因素交織疊加在一起，給模具工業的高質量發展帶來了新挑戰。

2．以國內大循環為主體的“雙循環”發展新格局蘊藏新機遇

“十四五”時期，我國將全力打造以國內大循環為主體的、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這將為我國模具工業的未來發展提供更為廣闊的市場空間，也為模具工業實現優化升級的高質量發展提供有利的外部條件。14億多人口(其中4億中等收入群體)的美好生活所匯集成的超大國內消費新需求市場的規模優勢，以及近60萬億的全社會固定資產投資需求，特別是“兩新一重(新基建、新型城鎮化和重大工程)”所帶來的新的投資、升級需求，為我國模具工業的發展創造了巨大的市場空間。在面向眾多消費類產品成形以及投資類產品成形所開辟的模具市場空間的絕佳舞臺上，我國模具在實現供應鏈保障、產業鏈現代化的同時，自身綜合能力得到增強。

“十三五”期間，我國模具所具有的國際比較優勢、持續供給能力，使得中國模具不但滿足了國內市場需求，還成為我國機電產品出口的主力產品。在“十四五”期間，將進一步推動我國模具行業深度參與國際競爭，進一步提高優勢領域的海外市場占有率，構建“雙循環”新格局，使國內市場和國際市場更好的聯通。

（三）創新催生模具產業新的發展動能

1．新一輪科技革命與產業變革深入發展

抓住以新一代信息技術和人工智能技術為代表的新一輪科技革命，深入融合模具產業發展的重大機遇，在傳統制造業大量應用數字化技術、信息技術、新材料更新、新工藝替代的變革中，以模具工業的生產方式更加高效、高精，模具成形更加智能、復合，促進全球化模具市場資源配置優化，為模具產業的高質量發展注入新的動力和活力。以綠色、智能、高效為特征的重大技術變革，產品迭代速度不斷加快，對模具幾乎都是挑戰性的要求，也是跨越性的促進。在新技術的推動下，裝備高精、技術進步、資本密集投入、勞動力成本攀升等生產要素的變化給模具企業的發展也帶來了考驗。各經濟環節的巨大變革，制造業生產制造方式、組織形態、商業模式和技術創新路徑發生顯著變化，對模具行業也是機遇；電子商務、智能制造、共享制造等新模式、新業態不斷形成并迅速發展，極大地提高了生產效率和經濟效益，為模具產業的優化、升級注入新動能。

2．融合發展推進模具行業高質量發展

進入21世紀以來，在經濟全球化和一體化產業鏈式發展的變革下，產業融合日益成為世界性潮流。發達國家制造業企業紛紛轉型，從簡單產品制造到提供售后服務，再到提供“產品+服務+技術+系統解決方案”一站式服務，制造業和服務業的融合發展正成為重要趨勢之一。我國模具下游產業對模具技術服務需求迫切，模具制造業和現代服務業融合的程度偏低、融合效益尚不明顯。模具產業制造與服務融合發展沿著價值鏈攀升的能力明顯不足，服務在模具制造業中的貢獻力顯現度差。“十四五”期間促進融合發展，推動模具制造向模具制造+服務的融合發展勢在必行，這既是模具行業提升價值鏈的重要內容，又是建設現代化模具產業鏈、供應鏈體系的重要途徑，對現階段推動我國模具產業高質量發展具有重要意義。

3．主動適應新常態，應對消費新需求、制造成形新變化

“十四五”期間，根據汽車和電子及信息產業兩大模具用戶行業（二者的需求量約占模具總量的65%～70%）的未來發展和產業調整，模具行業將圍繞（汽車）輕量化制造技術發展（以塑代鋼、以鋁帶鋼、高強板應用、復合材料應用），積極優化模具產品和模具成形一體化技術的系統化提升，主動進行差異化市場調整，模具產品不斷拓展新消費領域，使產能在細分領域不斷增加。

4．綠色低碳轉型將促進模具制造業全面革新

隨著綠色低碳經濟成為各國必爭的制造業發展新高地，美國、日本、歐盟等發達國家和地區在開發可再生能源和低碳技術等方面做出戰略部署，與氣候變化相關的國際減排約束正在加速影響我國，中國也具有巨大的綠色低碳經濟發展需求，“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，推動中國綠色發展道路，為適應新材料、新工藝的創新市場需求，也給模具產業帶來極大的機遇。輕金屬代替金屬、塑代鋼、一體化模具成形制件代替多個制件的焊接總成、微發泡技術代替常規塑料成形模具、復合材料代替金屬成形模具等綠色低碳轉型技術的掌握和推廣應用，帶給模具行業發展引擎的全面變革。

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