鎳行業分析：2022年全球礦鎳產量為330萬噸 2023年鎳產量將繼續強勁增長

• 吳澳燕 2023年7月31日 來源：世界金屬統計局 624 35
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鎳是一種天然存在的金屬元素，廣泛分布于地殼和地核中，在地球上的豐度排名第五。鎳主要應用于鋼鐵、合金、電鍍、電池等領域。

鎳是一種天然存在的金屬元素，廣泛分布于地殼和地核中，在地球上的豐度排名第五。鎳主要應用于鋼鐵、合金、電鍍、電池等領域。

近年來隨著新能源產業鏈的發展，鎳可被應用于三元電池材料，成為重要的能源金屬，引發全球關注。從需求結構上來看，當前下游需求中不銹鋼仍是最大的消費領域。電池貢獻主要增量，電池用鎳增速遠高于整體需求增速。

鎳，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。主要用于合金(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如蘭尼鎳，尤指用作氫化的催化劑)。

2023年5月，全球精煉鎳產量為25.57萬噸，消費量為25.98萬噸，供應短缺0.41萬噸。2023年1-5月，全球精煉產量為119.41萬噸，消費量為118.71萬噸，供應過剩0.7萬噸。2023年5月，全球鎳礦產量為28.7萬噸，1-5月全球鎳礦產量為139.25萬噸。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國鎳行業市場調研分析及投資戰略研究報告》顯示：

鎳資源集中在東南亞和大洋洲，印尼主導全球鎳礦產量變化。全球鎳資源主要以陸地硫化物型和紅土型為主，其中硫化物型資源，即硫化鎳礦主要分布在加拿大、俄羅斯、中國、澳大利亞等地區;紅土型資源，即紅土鎳礦主要分布在印尼、菲律賓等熱帶及亞熱帶地區。

從儲量來看，全球鎳礦儲量集中在印尼、澳大利亞、巴西、俄羅斯、菲律賓五國。從產量來看，印尼、菲律賓、俄羅斯是主要的生產國家，其中印尼主導全球鎳礦，菲律賓是重要的產量補充，澳大利亞和巴西雖然儲量較大，但實際產量釋放較少。

2022年全球礦鎳產量為330萬噸，比2021年的273萬噸增加21%。其中頭號鎳生產國印尼的礦鎳產量為160萬噸，同比增長54%，受益于鎳生鐵和不銹鋼綜合項目的投產，還有幾家公司正在繼續推進生產中間锍或混合鎳鈷氫氧化物的項目，用作生產電池級硫酸鎳的原料。

由于目前的經濟環境，商品市場存在不確定性。2023年鎳產量將繼續強勁增長，但增幅將低于2022年。初步數據顯示，2023年一季度初級鎳市場過剩5.1萬噸，這是連續第四個季度出現過剩。這表明2023年全年有大量過剩。

鎳行業市場現狀分析

由于鎳具有比較好的可塑性、耐腐蝕性和磁性等性能，被廣泛用于鋼鐵工業、機械工業、建筑業和化學工業，常被用于不銹鋼、電鍍和電池等領域，是發展戰略新興產業不可缺少的基礎材料和戰略資源。

《全國礦產資源規劃(2016--2020年)》中首次將鎳列為戰略性礦產資源。上游鎳資源、中游冶煉、下游應用組成鎳行業產業鏈。從上游來看，當前可開采的鎳資源主要為紅土鎳礦和硫化鎳礦。

目前，我國鎳礦儲量分布高度集中，主要以硫化鎳礦為主，占據保有儲量的86%。根據相關資料可知，我國鎳礦主要分布在西部地區，占88.9%，其中甘肅占比達66%，其次分別為新疆、云南，占比分別為12%、9%。

2023年全球鎳礦產量將增超過16%，產能過剩局面會出現。作為原料進口依存度超過80%的產品，鎳礦進口量從一定程度上反應了國內供應端的動向。

伴隨印尼禁礦，中資企業海外建廠，2019年開始鎳礦進口量就出現了明顯的周期性減少趨勢，但根據海關總署數據顯示，2023年1-5月鎳礦總進口量在1194.75萬噸，同比去年同期增加121.08萬噸，幅度在11.27%。

中國鎳資源的供不應求已使2020年的對外依存度提升至85%，且90%以上的進口源自印尼和菲律賓兩國，供應集中度高，印尼鎳礦政策的頻繁變動給中國鎳資源的持續穩定供應帶來一定風險。

鎳行業前景展望

中國作為全球最大的原生鎳生產國和消費國，目前原生鎳主要用于不銹鋼生產。據萬得統計2014年起中國不銹鋼產量的全球占比均在50%以上。然而，隨著“雙碳”目標推動的清潔能源轉型和產業結構調整，鎳的消費結構將由不銹鋼為主導的“一元結構”轉變為以不銹鋼和電池為主導的“二元結構”。

鎳市場下游占比最高的兩大行業分別為傳統不銹鋼行業與新能源電池為代表的新興行業，兩大行業占比超過80%。

2023年上半年不銹鋼粗鋼產量在1363.11萬噸，同比去年同期的1373.91萬噸減少10.8萬噸，跌幅為0.79%。不銹鋼粗鋼產量的下滑，主要是因為終端需求方面的疲弱。

新興領域方面數據顯示，，2023年1-5月三元材料電池裝機量為37.8GWh，同比去年同期的32.32 GWh增加5.48 GWh，增幅為16.96%。盡管三元材料電池裝機量出現同比增加，但整體看三元材料電池占比量逐漸下滑，未來新能源行業發展對鎳市場的提振作用將會逐步減弱。

預測電池級硫酸鎳的消費量將迎來爆發式增長，到2030年，動力電池對鎳的需求量將從2020年的13.9萬t飆升到140萬t，增加超過10倍，將占鎳總需求的30%。世界銀行預測，隨著鎳在電池、儲能、地熱、光伏、風電等清潔能源領域的需求快速增加，2050年清潔能源用鎳將增加至227萬t。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個鎳行業的市場走向和發展趨勢。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國鎳行業市場調研分析及投資戰略研究報告》。

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