有多家廠商布局大圓柱電池 2023年全球大圓柱電池市場需求為23GWh

• 黃江 2023年8月2日 來源：新浪 552 30
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2023年全球大圓柱電池可匹配的市場需求為23GWh，其中儲能/動力分別為0.3/22.4GWh;2026年預計全球大圓柱電池需求有望達到238GWh，2023年-2026年年均復合增速為119%，而2026年全球大圓柱電池產能有望達到400GWh。

大圓柱電池具有高能量密度、高安全性、長壽命等優點，是當前工藝水平下兼顧性能與經濟性的優先方案之一。不同于方形電池，目前大圓柱電池市場暫未形成“一家獨大”的局面，不過已有多家廠商競相布局。

有多家廠商布局大圓柱電池

2023年全球大圓柱電池可匹配的市場需求為23GWh，其中儲能/動力分別為0.3/22.4GWh;2026年預計全球大圓柱電池需求有望達到238GWh，2023年-2026年年均復合增速為119%，而2026年全球大圓柱電池產能有望達到400GWh。

在寧德時代長期占據統治地位的三元方形電池領域，4680大圓柱產品是為數不多的機會。

2020 年9月，特斯拉CEO馬斯克宣布：我們將生產一種更為先進的圓柱電池，電池單體能量密度提升 5 倍，成本降低 14%，而搭載該電池的電動汽車續航里程提高 16%。

他同時給出了一幅宏大的產能版圖：在 2022 年 4680 產能達到 100GWh，2030 年達到 3TWh。100GWh是什么概念?如果這個規劃實現，特斯拉在2022年銷售的130多萬輛汽車將無需從外部采購一顆電池。而寧德時代就會失去第一大乘用車客戶。

這種市場格局重塑的誘惑，沒人抵得住，特斯拉發布4680之后，LG化學、松下、億緯鋰能、遠景動力、蜂巢能源等國內外電池廠都跟進推出這一產品。“沒有電池公司不做4680。”就連新造車公司蔚來，也在2022年加入自制4680大圓柱電池陣列，規劃年產能高達40GWh。

但時至今日，對寧德時代的顛覆都已流于暢想。蔚來推遲了自制電池量產，特斯拉幾經輾轉，去年10月在德州工廠量產 4680 電池，官宣累計生產 1000 萬只。若按每輛車 1000 個電芯用量計算，這些電芯只夠 1 萬輛車使用，特斯拉不到三天就可以賣完。

雪上加霜的是，5 月初，松下宣布將特斯拉 4680 電池量產時間推遲至 2024 年，另一家供應商 LG 也沒有透露具體量產時間，只表明計劃在今年年底之前新建一條 4680 電池產線。

顯然，不管是特斯拉還是一眾電池廠，都在4680電池上折了戟。特斯拉依然從寧德時代源源不斷地采購電池，蔚來也需要保證后者80%的供貨量。

2023全球電動汽車電池行業市場份額排名

寧德時代依然在全球動力電池市場獨占鰲頭!韓國市場調研機構SNE Research發布月度數據，寧德時代在全球電動汽車電池行業的市場份額從4月份的35.9%上升至5月底的36.3%，緊隨其后的是比亞迪(16.1%)、LG新能源(13.9%)，分別位居第二和第三。粗略地說，這意味著全球市場每賣出3輛電動車，就有至少1輛裝載了寧德時代的電池。

寧德時代在全球動力電池市場獨占鰲頭，是唯一一家市場份額超過30%的電池制造商，但近年來，寧德時代在國內市占率連連下滑。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，今年1-5月，寧德時代動力電池裝機量國內市占率為42.93%，2022年該數值為48.2%，2021年為52.1%。此外，寧德時代的擴張也并非一帆風順。毛利率已經從2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亞迪和LG新能源在1-5月的榜單上分列第二和第三位，兩者的市場份額分別為16.1%和13.9%。

去年全年，比亞迪和LG新能源的市場份額均為13.6%，并列行業第二。過去5個月，比亞迪的裝車量均超過LG新能源，從而搶占全球第二，LG新能源則退居第三位。

摩根士丹利表示，寧德時代面臨電池產能過剩和激烈的價格戰風險。受到美國《通貨膨脹削減法案》的影響，寧德時代與特斯拉的合作關系或生變，動力電池出口擴張計劃存在風險。多重風險疊加，導致寧德時代不被部分投資者看好。對此，寧德時代回應稱，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。

2023年全球鋰資源的供給量與供需關系來

6月鋰價的波動開始趨于平緩，有逐步回歸正常趨勢。從供需關系來看，2023年全球鋰資源的供給量預計將達120萬噸LCE(碳酸鋰當量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量預估約111萬噸LCE，年增率26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國鋰云母和南美區域鹽湖提鋰產量都將有顯著上升，預期供需關系將逐步走向平衡。

此外，全球企業對鋰礦的“找礦”熱度持續，且不斷有鋰礦新項目被列入開發計劃，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區鋰礦尚未被工業化開發利用，但近年已有寧德時代(300750.SZ)、中信國安等企業陸續宣布與當地政府合作開發鋰資源，計劃2025年達成年產10萬噸鋰鹽的生產能力。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國汽車動力電池行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

相比去年1-5月，寧德時代、比亞迪和LG新能源的市場份額均有所增長，合計達到66.3%，較去年同期增長逾六個百分點，強者恒強的態勢愈發明顯。

除排名行業前三的企業外，億緯鋰能是前十強中唯一市場份額增長的公司。今年1-5月，億緯鋰能市占率為2.2%，高于去年同期的1.6%。

剩余六家鋰電企業的市場份額均有所下降或與去年持平，它們的總市占率較去年同期下降四個百分點。

在裝機量排名前十的企業中，同比增速最快的公司為億緯鋰能，達150.7%，超過比亞迪和寧德時代。億緯鋰能的動力電池客戶包括戴姆勒、寶馬、廣汽埃安、小鵬等車企。

今年前5個月，全球動力電池行業的平均同比增速為52.3%，前十強中，五家企業未超過這一水平，它們分別是松下、SK On、三星SDI、國軒高科(002074.SZ)及欣旺達(300207.SZ)，增速最低的SK On僅同比增長9%。

中國、韓國、日本企業在前十強榜單中分別占據六家、三家和一家。中國企業的總市場份額達到62.7%，較去年同期提升逾六個百分點，日韓企業的市占率累計下降近四個百分點。

動力電池出海成趨勢

近年來，得益于新能源汽車產業的迅速發展，我國動力電池市場飛速增長，出口額持續攀升。同時，動力電池企業在海外的本土化布局也在隨之加速。

7月5日，蜂巢能源發布消息稱，泰國當地時間7月5日，蜂巢能源在泰國春武里府是拉差市舉行儀式，宣布泰國模組Pack工廠正式開工建設。

根據規劃，蜂巢能源模組Pack工廠是對泰國本地租賃工廠進行改造升級而來，預計產能為每年6萬套模組Pack。

據悉，根據當地客戶需求，蜂巢能源泰國工廠現已規劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產線，應用自主研發的軟包電芯和短刀電芯，采用先進的自動化焊接工藝、自動化監測設備進行生產。工廠預計2023年年底完成建設。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，泰國作為東南亞第二大經濟體，是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地，為中國新能源汽車出海提供了巨大的機遇。蜂巢能源將以泰國為東南亞市場策略布局的全新起點，依托國內先進動力電池技術與泰國本地的政策環境，將中國先進的鋰電技術引入泰國，打造當地電池供應鏈體系，助力中國新能源走向世界。

公開信息顯示，蜂巢能源是一家由長城汽車孵化打造的鋰離子電池系統提供商，公司成立于2018年，專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統的研發、生產和銷售，主要產品包括電芯、模組、電池包及儲能電池系統。2020年至2022年，蜂巢能源實現營業收入17.36億元、44.74億元以及99.70億元，近三年復合增長率達到139.62%。

最近一段時間，在被中止上市申請3個多月后，蜂巢能源的IPO進程有了新進展。上交所官網顯示，日前，蜂巢能源科創板IPO的相關資料已更新，上交所恢復了其發行上市審核。同時，蜂巢能源補充法律意見書、第一輪審核問詢函的回復等內容也完成更新。

據悉，雖然脫胎于長城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業務合作關系。

此次蜂巢能源泰國工廠落地，不僅有利于拓展自身在海外市場的布局，還將更大化地服務于長城汽車在泰國本土的汽車生產。

公開信息顯示，2020年，長城汽車買下美國通用汽車的泰國工廠，正式進入進入泰國市場。長城汽車方面表示將把泰國作為公司在東南亞的生產基地，向周邊國家出口。2022年9月，長城汽車泰國羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車宣布下線。今年年初，長城汽車公布了公司在泰國市場2023年的銷量目標，計劃同比增長5成，達到1.8萬輛。

《2023-2028年中國汽車動力電池行業供需分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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