2023快遞物流企業競爭加劇 快遞物流企業發展模式分析

• 黃江 2023年8月3日 來源：新浪 1497 99
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京東物流開放第三方物流企業進入，再到中通、圓通、韻達、順豐等物流企業共同接入抖音“音需達”服務，快遞物流的行業已經走向了競合。

根據中國物流與采購聯合會發布的數據，1-5月，全國社會物流總額近130萬億元，同比增長4.5%，繼續保持平穩增長。經過了前幾個月的持續復蘇，5月增速環比回落1.5個百分點，市場恢復力度有所減弱。

2月以來，我國每月快遞業務量均以百億為增長。快遞業務量從100億件到200億件花了29天，從500億件600億件只花了24天。在上半年最大規模的電商大促“6·18”中，快遞日均業務量已經突破了4億件。

2023快遞物流企業競爭加劇

快遞行業已到了比拼綜合服務的時候。快遞物流企業在發展自身優勢的同時，也需要在一定程度上和競爭對手攜手。從京東物流開放第三方物流企業進入，再到中通、圓通、韻達、順豐等物流企業共同接入抖音“音需達”服務，快遞物流的行業已經走向了競合。

從上半年快遞物流企業的動作中不難看出，快遞物流的服務產品也在加速“內卷”。極兔收購豐網“搶灘”IPO，菜鳥宣布推出自營快遞“菜鳥速遞”，中通也宣布升級標快服務，推出“送貨不上門必賠”服務。相比過去快遞物流企業默默部署網絡、分揀中心與倉配末端，今年上半年，企業們通過推出多元化產品的方式，再一次走向臺前，吸引了更多目光。

企業也在技術層面設法將大模型運用到物流的具體場景中來降本增效。

云計算的技術功能，更多是作為一個“底座”的概念存在的，“在不同的行業、不同的場景下，如何利用好并且更精準地發揮技術的作用才是更困難的事情”。隨著快遞物流行業的數字化進程不斷深入，多年來，物流行業發展積累了寶貴的數字化經驗。

“當下，我們在與通達系合作伙伴完成模型共創。”阿里云物流行業總架構師修平舉例稱，技術通過不斷地訓練以及調整，能夠模擬出不同傳動帶在各種場景下的最優速度，“當模型訓練完成之后，我們在輸出時就可以針對不同場景，做到更為精準的變頻，最大程度上減少能耗和損失，最終實現更好的節能效果”。

今年3月以來，隨著百度、阿里、京東等行業頭部企業紛紛推出自己的大模型，人工智能與物流具體場景結合的可能性也再一次吸引了更多人的關注。7月初，京東推出了“言犀”大模型，據官方介紹，該大模型的數據庫是由70%通用數據與30%數智供應鏈原生數據組成。

物流行業整體市場需求趨緩的大背景下，消費物流的增長勢頭仍然不可小覷。1-5月，單位與居民物品物流總額同比增長超過10%。隨著‘五一’‘6·18’等消費旺季到來，電商快遞、即時物流等消費物流需求旺盛。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國快遞行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

快遞企業如果要形成差異化競爭優勢，無非取決于網絡、時效、成本、品質、服務五大核心競爭力。

從網絡來看，中國快遞企業，尤其是通達系快遞企業都采用加盟模式，網絡布局高度重合。

中國快遞業主要有兩種商業模式：以順豐、京東物流為代表的直營模式和以通達系為代表的加盟模式。

直營模式最大特點是“以高成本為代價保證服務和時效”，運營方自己建立轉運中心與攬派件團隊、網點，并實現從總部到末端的全流程把控。雖然這樣費錢且費力，但建成后將有效提升自身的服務質量與時效性，因此普遍適用于高端市場。

而以通達系為代表的加盟模式最大特點是“以犧牲服務和時效來保證低價”。這種模式下，通達系通常只把控快遞的分揀與干線運輸環節，至于最麻煩的攬件(第一公里)與派件(最后一公里)工作，則交由與自己簽訂合同的各地加盟商。雖然這種模式有效緩解了運營方的資金與運營壓力，但對加盟商的弱控制也決定了服務質量參差不齊，因此普遍適用于中低端市場。

中國快遞行業是伴隨著電商的大發展而崛起的，電商規模帶動快遞行業擴張，快遞的服務質量制約電商的履約能力。但兩者地位并不對等，電商平臺掌握著用戶流量入口，衍生出的物流需求直接決定快遞企業發展規模。電商平臺商家面對提供同質化服務的多家快遞企業時，轉換成本很低，擁有很強的議價能力，使得通達系快遞企業只能以低價換量。

而且，隨著阿里、京東、拼多多三大電商巨頭競爭日益激烈，更加注重對物流網絡和快遞服務的控制，確保以較低的成本獲得更高質量的服務來保證自身訂單的履約能力。菜鳥網絡就不僅通過數字化為通達系快遞企業賦能，還對他們進行股權投資。由此，快遞企業的產業鏈合力得以增強，但盈利水平被極大壓制。規模1萬多億的快遞產業成為規模超30萬億電商產業的附庸。

價格戰的燒錢模式決定了快遞企業對資本的依賴，比如作為通達系后進者的百世快遞，幾乎依靠不間斷的資本支出和補貼策略才“燒出”了10%的左右的市場份額。

從2007年成立開始，百世快遞就不斷獲得阿里等國內外資本的投資，到首次公開募股(IPO)時已累計募集資金近20億美元，而從2015年至2021，為搶占市場份額，百世快遞連年實施低價補貼戰略，累計虧損高達149億。最后逃不掉插草賣身的命運。

而處于快遞行業另一端的基層網點，面臨的卻是遞增的快遞業務量和快遞單價的一路下滑——2007至2022年，快遞平均單價從28.5元下降至9.56 元。加盟網點的估值邏輯主要是看貨量，收入和利潤。面對陡增的貨量，網點還要增加人工成本、場地租金成本、運輸成本，外加快件破損、遺失、客戶投訴等產生的高額罰款。這樣很容易導致“增量不增收”的局面，貨量越大利潤卻越攤越薄，難以覆蓋成本，維持盈虧平衡很難。

不過，在2020年之前，由于快遞行業的戰爭主題仍是大公司/上市公司對中小公司/非上市公司的出清，天天快遞、如風達、國通快遞、優速快遞、速爾快遞等陸續被并購，彼時的價格戰仍維持在低烈度水平。

2023年，等到通達系與順豐完成勢力整合、市場份額合計突破80%后，鮮有軟柿子可捏的它們要想重啟價格戰，勢必要直面勢均力敵的同行，屆時價格戰也將提升至前所未有的烈度。

《2023-2028年中國快遞行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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