2023化工新材料迎新能源風口 化工新材料轉型升級和發展重要方向

• 黃江 2023年8月7日 來源：東方財富 806 49
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2023年鋰電全產業鏈將呈現低端產能嚴重過剩。我國現有鋰電池企業3.32萬家，2022年新增940家。隨著2021和2022年新規劃項目陸續投產，再加上2023年市場對鋰離子電池的需求增速遠低于前兩年。

“雙碳”目標下，能源消費結構加快調整，光伏成為我國新增發電量的主體。光伏產業的發展，帶動電池封裝膠膜材料消費快速增長，其生產技術開發、產能建設成為當前化工新材料行業關注的熱點之一。

雙碳”目標下，能耗雙控政策收緊，我國新能源產業快速增長。數據預測，2022-2025年，鋰電池出貨量年均復合增長率將達28.7%，風電新增裝機量年均復合增長率達6.2%，光伏電池片出貨量年均復合增長率達20.0%。

2023化工新材料迎新能源風口

2023年或將是固態電池商業化元年，氧化物固態電解質、鹵化物固態電解質、硫化物固態電解質、以及聚氧化乙烯(PEO)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等聚合物固態電解質材料或將迎來新的機遇。到2025年，我國風電葉片領域消耗碳纖維將達2.5萬噸左右;我國消耗光伏膠膜將達45-50億平方米。

全球新能源汽車銷量及滲透率進入快速提升階段。我國已成為全球最大的新能源汽車市場。2023年1-6月，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%;新能源汽車新車銷量達到新車總銷量的28.3%。

2023年鋰電全產業鏈將呈現低端產能嚴重過剩。我國現有鋰電池企業3.32萬家，2022年新增940家。隨著2021和2022年新規劃項目陸續投產，再加上2023年市場對鋰離子電池的需求增速遠低于前兩年，鋰離子電池全產業鏈將出現嚴重過剩，尤其是磷酸鐵鋰、電解液等產能過剩更突出。“應防止盲目擴產，進一步提高產能利用率。鋰離子電池產業鏈企業的發展重心應由擴產轉向提質降本和技術突破。”

新能源汽車之外，風電、光伏正成為構建新型電力系統，實現碳中和的主力軍。

近十幾年來，全球風電裝機量快速增長，由2008年的130GW增至2022年的906GW。2022年成為海上風電歷史上第二高的年份，中國風電裝機連續14年排名全球第一。

“風電裝機占比將從2020年的12.8%，增至2025年的18.2%;風電發電量占比從2020 年的6.1%，增至2025年的11%。”中國可再生能源學會風能專業委員會產業研究部主任于貴勇預測。

據于貴勇介紹，目前陸上8MW+首臺機組已經吊裝，海上16MW和18MW風電機組已經下線，風電機組正引領全球大型化潮流。海上風電技術不斷進步，單樁基礎技術愈發成熟。不斷增大、更加先進的施工船，將讓平價安裝與運維大型機組成為可能。

“‘十四五’期間，中國風電新增規劃突破2.8億千瓦;中國沿海地區海上風電規劃容量約5500萬千瓦。風電成本方面，預計到2025年，三北一類二類資源區做到0.12 -0.15元/kW;中東南部三四類資源區做到0.2元/kW;近海做到0.3元/kW。”于貴勇預測。

2023化工新材料產業前景發展態勢

新材料是全球經濟和科技競爭的重點領域。國家為了提升新材料產業的基礎支撐能力，實現從材料大國到材料強國的轉變，高度重視新材料產業發展。

“十三五”材料領域科技創新專項規劃、中國制造2025、新材料產業發展指南、國家新材料生產應用示范平臺建設方案等;地方層面，各地方政府和主管部門出臺了新材料產業指導意見、發展規劃、行動計劃、實施方案，推動新材料產業快速發展，如安徽省半導體產業發展規劃(2018—2021年)、深圳市戰略性新興產業發展“十三五”規劃、上海市先進材料產業發展"十四五"規劃等，部分地方政府還大力推廣新材料首批次保險補償機制。

眾所周知，我國是全球制造業中心和全球制造業大國，如我國是世界龐大的造船大國、世界最大的手機生產國、世界產銷量第一的汽車制造國，地鐵、動車和高鐵質量和數量世界第一，冰箱、洗衣機等白電全球產量全球第一，所以我國新材料產業擁有龐大的工業用戶。強大的下游應用為我國新材料產業的發展提供了巨大的推動力，支撐我國新材料的快速發展。

政策、市場和創新三大要素的共同作用，使我國新材料產業在短短的十多年間取得了巨大的進步。我國鋼鐵、有色金屬、稀土金屬、水泥、玻璃、化學纖維、先進儲能材料、光伏材料特種不銹鋼等百余種材料產量達到世界第一位，建成了涵蓋金屬、高分子、陶瓷等結構與功能材料的研發和生產體系，先進基礎材料能滿足國民經濟和社會發展基本需求，關鍵材料突破了一批關鍵核心共性技術，支撐了一批重大工程和關鍵項目建設，前沿材料許多領域處于與國際并跑階段，形成了全球門類最齊全、規模第一的材料產業體系，為我國經濟轉型升級及國防安全的發展做出了重大貢獻。大到高鐵、大飛機、載人航天、探月工程、風力發電、超高壓電力輸送、深海油氣開發，小到資源節約及環境治理，無不蘊含著新材料產業的巨大貢獻。

據統計，我國新材料產業產值從2012年約1萬億元增加到2021年的5.9萬億元，即總規模增長4.9倍，年復合增長率超過20%;其在原材料工業產值的占比提升到15%(2012年占比為5%)。2020年由于疫情的影響，我國新材料產業產值有所下滑，達5.3萬億元，但仍保持良好的發展勢頭。據工信部預計，2025年我國新材料產業產值將達到10萬億元，2020-2025年年均復合增長率(CAGR)達13.5%。

根據中研普華研究院《2023-2028年化工新材料行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

化工新材料是發展戰略性新興產業的重要基礎，也是傳統石化和化工產業轉型升級和發展的重要方向。化工新材料廣泛應用于國民經濟和國防軍工的眾多領域中，成為我國化工體系中市場需求增長最快的領域之一。化工新材料已成為石化行業發展最快、發展質量最好的重要引領力量。“十四五”石化和化工行業發展的總體要求為推進石化化工行業高質量發展，以“去產能、補短板”為核心，以“調結構、促升級”為主線，推進供給側結構性改革進入新階段。化工新材料已成為“十三五”我國化學工業增長最快的領域，必然引領“十四五”我國化工產業更高質量發展。

新材料是指新近發展或正在發展的，具有優異性能的結構材料和有特殊性質的功能材料。新材料產業涉及先進玻璃材料、先進陶瓷材料、纖維及復合材料、新型建筑材料等重要專業領域，涵蓋上萬種具體產品，是我國新一代電子信息技術、航空航天、軌道交通、生物醫藥、高端裝備制造、節能環保等領域的關鍵基礎原材料，支撐著我國戰略性新興產業的發展。

新材料產業是戰略性、基礎性產業，也是高新技術競爭的關鍵領域，我們必須奮起直追、迎頭趕上。在新材料應用最廣泛的建材領域，新材料產業產值占比已由14%增至近20%，先后培育出碳纖維、風電葉片、汽車輕量化復合材料、電子顯示玻璃、石墨烯等多個數百億元產值的產業，以及特高壓陶瓷絕緣子、藍寶石襯底、閃爍晶體、氣凝膠等數十億元產值的產業。

不僅如此，傳統建筑材料經過改進后，性能明顯提高或產生了新功能。我國浮法玻璃實現了由傳統建筑玻璃領域向信息顯示領域的跨越式發展，突破了汽車玻璃、超薄信息顯示玻璃、高強鋰鋁硅玻璃等特種玻璃關鍵制備技術并實現工業化生產;自主開發的特種石英玻璃、紅外玻璃應用于天宮、探月、北斗等多項國家重大工程;我國前三大玻纖企業占據了全世界玻纖產量的50%以上，高強玻纖、高模玻纖、電子級玻纖、低介電玻纖、高硅氧玻纖等新材料已實現產業化。

世界材料產業的產值以每年約30%的速度增長，化工新材料、微電子、光電子、新能源成了研究最活躍、發展最快、最為投資者所看好的新材料領域，材料創新已成為推動人類文明進步的重要動力之一，也促進了技術的發展和產業的升級。化工新材料是國家重點扶持的低碳經濟領域新興產業之一，根據《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》和《新材料產業“十二五”發展規劃》，化工新材料產業成為國民經濟的先導產業;《石油和化工“十二五”科技發展規劃綱要》提出力爭國內高端化工新材料整體技術水平與發達國家的差距縮小到10年左右，達到本世紀初國際先進水平;《石化和化學工業“十二五”發展規劃》提出"十二五"化工新材料發展重點包括：特種合成橡膠、工程塑料、高性能纖維、氟硅材料、可降解材料、功能性膜材料、功能高分子材料及復合材料等領域。

隨著政府的市場支持和投資者的投入，中國化工原料行業的市場投資也在不斷增加。2018年，中國化工原料行業的市場投資達到1.3萬億元，同比增長7.4%。其中，基礎化學原料行業的市場投資達到6.4萬億元，同比增長7.1%;而專業化學原料行業的市場投資達到6.6萬億元，同比增長7.7%。

此外，隨著社會經濟的發展，消費者對化工原料的需求也在不斷增加。從2016年到2018年，中國化工原料行業的消費額增長了約9%，達到2.2萬億元。

2023-2029年中國有機化工原料行業市場競爭現狀及前景戰略分析報告分析，中國化工原料行業發展前景一片光明。未來幾年，中國化工原料行業的市場規模將繼續保持增長態勢，市場價值也將不斷提升。

預計未來幾年，中國化工原料行業的市場規模將繼續增長，年增速在7%~8%之間，到2022年，市場規模將達到3萬億元以上。投資者將會利用機遇投入更多的資金，市場投資也將不斷增加。

《2023-2028年化工新材料行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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