我國乳制品進口量下降 2023年國內牛奶產量增長了約5.5%

• 黃江 2023年8月17日 來源：東方財富 374 17
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對于中國乳制品市場未來發展，外資乳企表示依然看好，并將產品創新、市場下沉、提供高價值原料或產品等，作為未來在華業務的戰略重點。

作為全球最大的乳制品進口國和恒天然、菲仕蘭、達能等乳業巨頭重要的海外市場，中國乳制品市場的表現往往牽動著全球奶價走勢。數據顯示，2022年我國生鮮乳(原料奶、原奶)產量同比增長6.8%，而液奶消費出現8年來首次下降，進口乳制品尤其是包裝牛奶的需求減少。盡管如此，我國乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產品的進口量仍在保持增長。

對于中國乳制品市場未來發展，外資乳企表示依然看好，并將產品創新、市場下沉、提供高價值原料或產品等，作為未來在華業務的戰略重點。

我國乳制品進口量下降

8月6日的世界奶業大會乳制品行業國際貿易論壇上，海關總署進出口食品安全局三處一級調研員胡舒介紹，我國乳制品進口量在經歷前十年的快速增長后，2022年呈現量減價增趨勢。2023年上半年，進口下降趨勢減緩，出口增長較快。

這一趨勢也體現在恒天然、菲仕蘭等國際奶業巨頭的財報和數據預測中。8月4日，全球最大的大宗乳品原料商恒天然宣布，將2023年/2024年產季收奶價由原先的每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調幅度接近13%。恒天然首席執行官Miles Hurrell(郝萬里)表示，修正后的奶價范圍反映出大中華區對全脂奶粉(大包粉)的進口需求持續減少。

今年5月，恒天然曾預測中國對全脂奶粉的需求會快速恢復，但此后全球乳品拍賣平臺(GDT)的全脂奶粉整體價格下降了12%，中國在GDT中的全脂奶粉銷量份額一直低于平均水平。郝萬里認為，“這反映出中國目前生鮮乳過剩，導致本土全脂奶粉生產水平提高，并降低了相關進口需求。”

菲仕蘭則在2023年半年報中提到，中國是最大的乳制品進口國，約占全球乳制品貿易的四分之一。中國正在投資發展自己的奶牛養殖業，減少進口依賴，2023年國內牛奶產量增長了約5.5%，但國內乳制品需求并未明顯增加，加之過剩的奶源主要用于生產液奶和奶粉制品，這些因素導致中國2023年上半年乳制品進口下降了6.3%。加之全球高通脹導致其他乳制品主要進口國，特別是非洲和東南亞的乳制品需求大幅下降，導致主要出口國的乳制品出口量相應減少。

數據顯示，2022年我國生鮮乳(原料奶)產量3932萬噸，同比增長6.8%，但液奶消費出現8年來首次下降。另據2023年1月中國奶業貿易月報統計，2022年我國共計進口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%，進口額139.36億美元，同比增長0.8%。

國家奶牛產業技術體系首席科學家、中國農業大學教授李勝利在今年7月的第十四屆中國奶業大會上表示，2022年2月，全國奶業二十強企業噴粉1萬噸左右的生鮮乳，當前每天噴粉4000噸—5000噸的生鮮乳，預計今年過剩生鮮乳將超過110萬噸，噴粉庫存在23萬噸—30萬噸。與此同時，我國進口乳制品大幅下降，今年1月—5月大包粉進口量減少33.8%，包裝牛奶進口減少31.8%。李勝利認為，近兩年我國養殖端面臨奶源過剩與去庫存的巨大壓力。

全球乳制品消費“共振走低”

值得注意的是，乳制品消費低迷、奶價不振在全球多個市場存在。菲仕蘭在半年報中提出，持續的高通脹導致全球乳制品消費量下降，北半球牛奶產量的小幅增長導致市場上牛奶過剩。由于上述因素影響，大多數乳制品價格在2023年上半年出現下降，“預計一旦全球乳制品需求改善，價格將再次上漲。”

“從奶業生產國及其產品價格來看，全球都在‘共振走低’。”李勝利在第十四屆中國奶業大會上披露的數據顯示，今年1月—5月，美國、歐盟、新西蘭等牛奶主產國(地區)的牛奶產量為1.27億噸，同比增長0.8%，保持溫和增長，但未超過3%的“紅線”，“如果增長率超過3%，就意味著供過于求，造成世界乳制品拍賣價格的大幅下跌”。今年5月，美國、歐盟、新西蘭的奶價都較高點大幅下滑，這也導致世界主要乳制品拍賣價格下降，“從全世界看，奶源的生產、消費都出現了問題。”

盡管眼下全球乳制品整體需求不振，但部分品類仍在持續增長。胡舒結合我國進口乳制品貿易情況表示，我國包裝牛奶、酸奶等進口液態奶的需求在下降，但乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產品的進口量仍在保持增長。另一方面，我國乳制品今年上半年出口呈現雙位數增長。

2023乳品消費需求得到進一步釋放

一季度，乳制品消費穩定增長。其中，網購渠道銷售額同比增長率達12.1%。與此同時，餐飲堂食、電影院等線下消費場景不斷拓展，乳品消費需求得到進一步釋放。

互聯網技術的快速發展，深刻影響著乳品行業的銷售運營模式。今年2月，美團買菜與伊利簽署2023年度聯合計劃，宣布將在鮮奶、酸奶、冰淇淋等全系列商品的互聯網零售領域深度合作，持續優化消費體驗。《O2O即時零售常溫乳品白皮書》顯示，年輕人群偏好常溫酸奶、普通調味乳、高端成人酸味奶，更容易滿足他們在不同場景的個性化需求。

消費是促進經濟增長的壓艙石，創新是促進消費的關鍵力量。對于企業而言，把握消費變化的新機遇需要精準洞察消費者需求，全方位提升供給水平，不斷打造多元化、高品質產品和服務，才能不斷提高企業核心競爭力，開拓更大消費市場。

從供需關系上來說，高質量供給能刺激消費需求、激發消費潛力。例如，目前我國奶酪人均消費量僅0.17千克，不到日韓的十分之一，隨著國內消費者乳品消費提升，人們對奶酪有明顯的消費需求。據統計，蒙牛旗下奶酪品牌妙可藍多在2022年前三季度的營業收入同比增長約22%，增速超過乳業整體增長水平。

未來，繼續激發新的消費潛力并非易事。劉長全認為，乳制品企業要打造差異化的競爭優勢。

根據中研普華研究院《2023-2028年版乳制品產品入市調查研究報告》顯示：

消費相關的宏觀數據整體呈現復蘇趨勢，5 月份，社零總額、社零餐飲收入、煙酒類零售額及飲料類零售額分別同比變動12.7%、35.1%、8.6%、-0.7%，兩年復合增速分別達到2.5%、3.2%、6.2%、3.4%，預計后期消費品仍維持穩定復蘇趨勢。根據最近公布的5 月份金融數據，國內M2 月度同比增長11.6%，當月社融規模1.56 萬億元，環比增加0.33 萬億，同時社融存量規模增速維持10%的較高增速。流動性及社融等指標是經濟恢復的前置性指標，這些指標的持續恢復有助于支撐經濟復蘇，進而推動白酒等消費品的增長。

國內生鮮乳價格延續下行趨勢，截止6 月21 日，國內主產區生鮮乳平均價約3.81 元/千克，同比下降7.7%。參考GDT 數據，全脂奶粉及脫脂奶粉價格也整體處于下行趨勢中，截止6 月20 日，全指奶粉和脫脂奶粉平均中標價分別為3,172 和2,667 美元/噸，同比下降23.1%和37.6%;干酪價格環比有所回落，6 月20 日平均中標價4,533 元/噸，同比下降7.0%。生鮮乳及大包粉價格下降有助于下游乳制品企業降低生產成本。參考商務部的數據，國內牛奶及酸奶的零售價也處于下降趨勢中，截止6 月23 日，牛奶及酸奶零售價分別為12.44 元/升及16.07 元/升，同比下降4.1%和2.4%。整體而言，牛奶及酸奶終端價下降幅度小于原奶價格下降幅度，有利于乳制品企業盈利改善。

今年以來，隨著經濟和消費加速回暖，乳制品消費也恢復增長勢頭。特別是隨著城鄉居民收入增長和生活質量提升，我國食物消費需求加速升級，呈現多元化趨勢，其中以奶類為代表的低熱量高蛋白畜產品的消費需求將有較大增長。

2023年乳制品消費總量預測

從人均消費量來看，增長潛力也不小。2022年我國人均奶類消費量約43公斤，與2010年相比提高了48.3%，但與美國、日本等國家相比仍有較大差距。根據國家奶牛產業技術體系產業經濟研究室預測，到2025年，中國奶類消費總量有望達到6700萬噸至7000萬噸。預計2023年乳制品消費總量較2022年會有明顯增長。

隨著人民生活水平提升，消費者對于乳制品的消費需求不斷提高，消費結構也發生顯著變化。從高溫滅菌常溫液態奶消費為主，到液態奶中冷藏鮮奶占比不斷上升，黃油、奶酪等干乳制品消費快速增長，乳制品消費結構呈現多元化趨勢。

在全國人大代表、伊利集團創新中心資深產品研發經理王彩云看來，技術突破與研發創新是乳制品企業強內功、補短板、謀共贏的突破口。作為深耕奶業一線的研發人員，王彩云團隊研發出的濃縮乳清蛋白制備技術，打破了國外的技術壟斷，成為嬰配粉產業鏈供應鏈安全的重要保障;開發的益生菌新型遞送技術，達到國際領先水平……從事奶業技術研究近20年，王彩云見證了中國人從“喝到奶”到“喝好奶”的歷程。

《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》提出，提高吃穿等基本消費品質，倡導健康飲食結構，增加健康、營養農產品和食品供給。對于乳制品行業來說，需要全行業著力提升高端化、智能化和綠色化水平，加快推進奶業振興步伐，更好滿足消費者健康、多元的消費需求。

劉長全認為，為滿足消費者對乳制品日益增長的多樣化需求，有以下發力點需要關注：一要加快乳制品品種和乳制品加工技術創新，為消費者提供更多符合本土口味和消費習慣的特色乳制品;二要完善乳制品流通體系，更好適應不斷增長的冷鮮乳制品流通需求;三要創新發展各類基于互聯網的新興銷售渠道，提高消費者獲取信息、購買產品便捷性，讓消費者的多樣化需求轉化為實際購買行動;四要進一步提升奶牛養殖水平和原料奶質量，為冷鮮乳制品生產提供安全、優質的原料。

奶業是健康中國、強壯民族不可或缺的產業，是一二三產業協調發展的戰略性產業。2023年中央一號文件再次強調樹立大食物觀，提出構建多元化食物供給體系，這是新時代糧食安全觀的發展，為奶業振興提供了發展信心。

值得關注的是，當前奶業振興仍面臨兩方面制約。一是飼料糧長期供給不足。2022年以來，我國奶業發展面臨價格下行和成本上漲雙向擠壓的困難。其中，成本上漲主要是由于飼料成本持續攀升，深層次原因則是我國飼料糧長期供給不足的結構性問題。二是利益聯結機制不健全，奶牛養殖基礎地位較弱。奶業振興高級階段標準是奶農能夠快樂養牛、消費者能夠優先消費中國乳制品，但是在當前奶業發展過程中，中小規模牧場受到較大沖擊，反映了我國奶業利益聯結機制不健全問題。

《2023-2028年版乳制品產品入市調查研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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