2023城商銀行零售業務增速分析

• 黃江 2023年9月4日 來源：東方財富 1278 83
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報告期末，江蘇銀行信用卡累計發卡 738.55萬張，較上年末增長13.04%;信用卡消費額273億元，同比增長11%，其中信用卡線上消費交易額同比增長32%。

城商銀行資產規模和資本較少、抵御風險的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產規模小、資本規模小、盈利能力弱自然抵御風險能力低，所以，通過重組以提高發展能力和抵御風險的能力就成為必然。

上市銀行中報顯示，商業銀行零售信貸市場角逐愈發激烈。大型銀行正在加速縣級下沉市場的零售布局。

郵儲銀行半年報顯示，該行客戶貸款增加6122.34億元，同比多增752.69億元，增量創歷史同期新高，帶動存貸比和信貸資產占比分別較上年末提高2.10和0.47個百分點;其中個人貸款增加2629.89億元，同比多增669.13億元。

報告期內，郵儲銀行個人銀行業務收入同比增長2.57%，占營業收入的72.21%，同比提升0.39個百分點。個人小額貸款余額1.32萬億元，較上年末增加1866.91億元;個人消費貸款結余2.79萬億元。“持續舉辦‘鄉村加郵購車季’營銷活動，服務下沉市場居民購車需求，上半年開展各類營銷活動超千場，實現縣域車貸投放超百億。”郵儲銀行半年報顯示。

2023城商銀行零售業務增速分析

作為城商行中業績領先的江蘇銀行，零售業務增速也較可觀。

江蘇銀行半年報顯示，截至6月末個人存款余額6667億元，較上年末增長20.09%，個人貸款余額6331億元，較上年末增長4.73%。該行積極響應促消費號召，煥新升級“5動全城”“綠動隨行”和“助農筑夢”品牌活動，開展年貨節、奶咖節、火鍋節、龍蝦節等主題活動，助力消費復蘇和農產品銷售。

報告期末，江蘇銀行信用卡累計發卡 738.55萬張，較上年末增長13.04%;信用卡消費額273億元，同比增長11%，其中信用卡線上消費交易額同比增長32%。

截至6月末，北京銀行零售業務營業收入錄得119.63億元，同比增長16.01%，在全行營收的占比達到37%，同比提升6個百分點。自營線上貸款“京e貸”規模突破百億元，同比增長167%。

同期內，寧波銀行的個人貸款總額4409.65億元，比年初增加497.35億元，增長12.71%。成都銀行上半年個人消費貸款凈增加78.83億元，對零售新增信貸的貢獻比達94.3%。

此外，城商行的第二梯隊亦在零售領域精耕細作。如青島銀行，半年報顯示其信用卡業務表現亮眼，上半年信用卡新增發卡25.56萬張，累計發卡總量達到390.81萬張，較上年末增長7%;信用卡透支金額123.82億元，較上年末增長4.31億元，增幅3.61%。報告期內，實現信用卡交易金額414.96億元，同比增長12.39%，信用卡業務營業收入為5.73億元，同比增長30.63%。

中國城市商業銀行未來發展趨勢

中國城市商業銀行行業還將在未來幾年取得更大的發展。首先，隨著經濟的快速發展，中國城市商業銀行行業將有望拓寬服務范圍，加強與企業、政府和個人之間的合作。其次，中國城市商業銀行行業將推進金融技術的發展，加快實現金融數字化轉型，提高服務質量和效率，提高客戶滿意度。此外，中國城市商業銀行行業還將推進管理創新，建立起更加完善的風險控制體系，確保行業的穩定發展。

2022年全年，商業銀行累計實現凈利潤2.3萬億元，同比增長5.4%。平均資本利潤率為9.33%，較上季末上升0.01個百分點。平均資產利潤率為0.76%，與上季末持平。2022年四季度末，商業銀行貸款損失準備余額為6.1萬億元，較上季末減少79億元;撥備覆蓋率為205.85%，較上季末上升0.31個百分點;貸款撥備率為3.36%，較上季末下降0.05個百分點。

目前以銀行渠道為例，Wind統計顯示，到今年7月13日已有161家具備代銷資格，其中不僅有全國性商業銀行、城市商業銀行、農商行外，就連在華外資法人銀行也躋身入列，可以說，所有代銷機構類型中，銀行渠道涉及的機構種類最多。

但另一方面，雖然銀行渠道的整體代銷優勢明顯，但頭尾差距十分明顯，倘以代銷基金只數來看，最新的頭部機構甚至不是全國性商業銀行，而是寧波銀行這樣的城市商業銀行。Wind統計顯示，寧波銀行最新統計代銷基金只數7185只最高，代銷基金家數137家。

反觀代銷數量少的銀行當中，丹東銀行、阜新銀行、齊魯銀行等15家銀行的各家代銷基金數量不到10只，而像長春發展農商行、中國銀行(香港)有限公司、遼陽銀行等代銷基金只數僅1只，這與頭部機構的代銷數量相比差異巨大。

根據中研普華研究院《2023年版城市商業銀行產業規劃專項研究報告》顯示：

城市商業銀行發展方向分析

2021年城商行繼續秉承“服務城鄉居民，服務中小企業，服務地方經濟”的市場定位，回歸本源、聚集主業、積極轉型，堅持做優做精做強做特，整體經營保持良好態勢，向高質量發展穩步邁進。公司業務質效雙增。城商行積極發揮黨的核心領導作用，實施黨委會決策前置，完善“三重一大”決策機制，完善黨委與董監高“雙向進入、交叉任職”的管理體系。

優化金融用戶體驗，打造“敏捷化”服務平臺。打造了覆蓋前、中、后端的智能服務平臺，協同為客戶提供高效、敏捷、安全、易用的智慧服務。以打造“極致用戶體驗”為目標，上線“新一代智慧銀行APP”“視頻銀行”“智能客服”等前端平臺，實現手機銀行“一站式”場景服務、視頻銀行“面對面”遠程服務、智能客服“7×24小時”在線服務等，全方位金融服務能力進一步提升。其中，手機銀行服務用戶數量已超過280萬戶。以“服務更好，效率更高”為指引，升級核心系統、優化信貸系統，先后上線“智慧運營管理平臺”“運行貸后管理平臺”等中后端平臺。依托先進的智能平臺，全行柜面業務平均辦理效率提升25%，信貸業務平均審批速度提升40%以上，授信審批和放款審核均實現了線上化，客戶滿意度不斷提高。

深入挖掘客戶需求，提升“精細化”服務能力。打造完整、及時、統一的客戶全景視圖，通過數據集市構建客戶畫像，形成數字化精準服務新模式。建立手機銀行用戶提升和成長、戰略客戶分層管理等體系，持續優化云平臺、IT服務、技術中臺等方面支撐能力，形成涵蓋用戶基礎金融服務、個性化金融服務等多維度服務體系，有效為客戶提供定制化、管家式金融服務方案。上線管理駕駛艙、數據中臺、報表自動化等多個精細化管理項目。其中，管理駕駛艙項目可通過大屏、PC端、移動端等“云展廳”，實現各分支機構和各業務條線經營管理數據指標的分層分級展示，為管理層發揮頂層設計作用、準確應用數據分析成果、實現科學合理決策提供有效支持。

城市商業銀行相比國有行,存在著享受政策不多、有效工具不足、傳導機制不深等問題,我們呼吁能夠予以城商行更多更足的政策解綁、工具便利等支持,更好地發揮末端傳導機制,更好發揮城市商業銀行在服務低碳發展的作用。

《2023年版城市商業銀行產業規劃專項研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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