2023私募基金行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研：私募基金數(shù)量超15萬只

• 黃文玉 2023年9月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 436 22
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國際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣。

私募基金行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析

2023年9月6日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布2023年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.07萬億元。其中，私募基金規(guī)模達(dá)20.8萬億元。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行或交易的股票以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式，主要對私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進(jìn)行跨類投資。

國際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣。西方國家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達(dá)到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。

中國所謂的基金準(zhǔn)確應(yīng)該叫證券投資基金，例如大成、華夏、嘉實(shí)、交銀施羅德等，這些公募基金受證監(jiān)會嚴(yán)格監(jiān)管，投資方向與投資比例有嚴(yán)格限制，它們大多管理數(shù)百億以上資金。私募在中國是受嚴(yán)格限制的，因為私募很容易成為“非法集資”，兩者的區(qū)別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移，如果募集人數(shù)超過50人，并轉(zhuǎn)移至個人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬新、美國麥道夫。

基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月14日，在協(xié)會登記備案的新三板私募基金共有1028只。其中，有多只為今年新成立，比如，北京新鼎榮盛資本管理有限公司旗下的新鼎啃哥新三板精選層七號私募股權(quán)投資基金，于9月16日成立。中國私募基金的日益壯大,是市場蓬勃需求的結(jié)果。截至2021年12月30日，協(xié)會登記的存續(xù)私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長0.07%。2015年中國存續(xù)私募基金數(shù)量呈逐年增長趨勢，截止2021年中國存續(xù)私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長28.43%。在經(jīng)濟(jì)下行和內(nèi)外形勢壓力下，私募基金逆勢增長，2021年中國私募基金管理規(guī)模19.78萬億元，較2020年末增加3.80萬億元，同比增長23.81%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長20.8%，占全國同期私募基金數(shù)量15.9%，位居全國第二;管理規(guī)模22662億元，較2020年末增長15.1%，占全國同期私募基金管理規(guī)模的11.5%，位居全國第三。2017-2021年，深圳私募基金管理人平均基金數(shù)量及管理人平均管理規(guī)模均呈增長態(tài)勢，截止2021年，深圳私募基金管理人平均基金4.6只，較2020年增長0.9只;管理人平均管理規(guī)模5.3億元，較2020年增長0.9億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

2021年1-11月中國私募基金管理規(guī)模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區(qū)、安徽省，管理基金規(guī)模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。

中國私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國現(xiàn)象";2015年以來，中國私募基金實(shí)繳規(guī)模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實(shí)繳規(guī)模超過200萬億元，達(dá)到了201.58萬億元的規(guī)模。截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權(quán)項目本金7.8萬億元，其中投向中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、種子期和起步期企業(yè)本金分別為2.18萬億元、2.03萬億元、2.57萬億元，占比分別達(dá)28%、26%和33%。私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模位居世界第二。2021年中國辦理私募基金管理人登記申請1744家、辦理通過1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國基金備案方面來看，2021年中國辦理私募基金備案申請41389只，辦理通過40504只;辦理通過產(chǎn)品重大事項變更34631單、基金清算11281只。辦理通過產(chǎn)品重大事項變更34631單，基金清算11281只。

2021年7月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的意見》，提出強(qiáng)化私募違法行為的法律責(zé)任。加大對私募領(lǐng)域非法集資、私募基金管理人及其從業(yè)人員侵占或挪用基金財產(chǎn)等行為的刑事打擊力度。加快制定私募投資基金管理暫行條例，對創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)實(shí)行差異化監(jiān)管和行業(yè)自律。

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