存儲芯片下行周期有望見底 A股上市公司加速布局 機構：三季度存儲芯片平均單價有望上漲5%-10%

• 曾燕 2023年9月9日 來源：互聯網 344 15
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近期，存儲芯片大廠三星、SK海力士、美光公司等陸續控制產能、醞釀提價，受到業界關注。對此，多位業內人士表示，存儲芯片價格下行周期一般為1年至2年，本輪存儲芯片價格下行自2021年年中開始，結合各大廠自去年下半年起陸續下調產能計劃，存儲芯片下行周期逐漸走向尾聲

存儲芯片下行周期有望見底 A股上市公司加速布局

近期，存儲芯片大廠三星、SK海力士、美光公司等陸續控制產能、醞釀提價，受到業界關注。對此，多位業內人士表示，存儲芯片價格下行周期一般為1年至2年，本輪存儲芯片價格下行自2021年年中開始，結合各大廠自去年下半年起陸續下調產能計劃，存儲芯片下行周期逐漸走向尾聲。信息技術高速發展帶來數據存儲需求不斷增長，未來存儲芯片市場空間廣闊，在行業周期觸底之際，A股上市公司競相布局存儲芯片賽道。一方面，加快技術升級提升競爭力，另一方面，積極開拓市場增加市場份額，緊抓行業復蘇機遇。

上市公司加速拓展市場

目前全球主要的NAND Flash廠商為三星、鎧俠、西部數據、SK海力士等，DRAM主要廠商為三星、SK海力士等。我國存儲芯片廠商目前所占市場份額較低。在全球存儲芯片周期低谷之中，多家A股上市公司逆勢布局，通過并購、定增等提升競爭力。

9月6日，江波龍披露擬購買力成科技(蘇州)有限公司70%股權事項進展。本次交易完成后，江波龍將通過控制及實際運營力成科技(蘇州)有限公司新增存儲芯片封裝測試等業務，補足公司封裝測試的生產能力，完善產業鏈布局。今年6月份，江波龍還宣布擬購買SMART Brazil及其子公司81%股權，進一步拓展當地市場。

江波龍近日在業績說明會上表示：“今年上半年公司業績有所承壓，但實際上從全球市場份額來看，公司市占率反而有所提升。未來，公司將聚焦于存儲產業，不斷提升公司的市場影響力和核心競爭力，進一步提升經營管理水平，增強公司的長期盈利能力。”

今年7月份，佰維存儲披露定增預案，擬募資不超過45億元，用于惠州佰維先進封測及存儲器制造基地擴產建設項目、晶圓級先進封測制造項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。

佰維存儲方面表示：“本次定增將提升公司的存儲器封測產能并構建晶圓級封測能力。當前，國產存儲產業鏈屬于發展初期，挑戰與機遇并存，公司此次定增有助于把握行業發展的歷史性機遇。”

深科技方面近日在接受機構調研時表示：“公司認為隨著先進封裝技術壁壘不斷提高，率先擁有先進封裝技術和產能儲備的封測企業將有望通過技術和規模壁壘取得行業領先優勢。在存儲半導體領域，公司將緊跟存儲半導體行業市場和國內外客戶需求，繼續加快擴充優質產能，通過優化產品結構發展新業務，進一步拓寬業務布局。”

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》統計分析顯示：

HBM" 救場 " 存儲芯片巨頭財報，三星電子存儲業務所在 DS 部門二季度虧損收窄，SK 海力士二季度銷售額超出分析師預期，公司表示，生成式AI 市場的擴張已迅速推高了對 AI 服務器內存的需求，因此，HBM3 和 DDR5 等高端產品的銷量增加。

美光科技此前曾表示，AI 服務器對 DRAM 和 NAND 的容量需求分別是常規服務器的 8 倍和 3 倍。存儲芯片按照斷電后數據是否丟失，可分為易失性存儲芯片和非易失性存儲芯片。易失性存儲芯片常見的是 DRAM，非易失性存儲芯片常見的是 NAND 閃存芯片和 NOR 閃存芯片。

存儲芯片往往被作為半導體產業的風向標，呈現出較強的周期性，行業景氣度受供需關系影響較大，在景氣度高漲時，各廠商擴大產能以增加收入，易導致供應過剩，而在景氣度下降時則收縮產能、降價清理庫存，最終導致市場供不應求。

半導體需求及價格持續滑落，造成南韓半導體大廠滿手庫存，據外媒報導，三星電子、SK海力士和東部高科，截至2023年第一季度末，半導體庫存總額已接近50兆韓元，創下有統計以來最高庫存金額歷史紀錄。

產業市況低迷，對三星電子和SK海力士兩大廠商影響明顯，三星電子存儲業務的營收，連續三個季度季比及年比大幅下滑;SK海力士的營收也是連續三個季度季比及年比皆大幅下滑，去年四季度和今年一季度更出現了虧損。

根據芯片資深從業人員透露，三星電子已經通知了它的分銷商，將不再以低于當前價格出售DRAM芯片。

三星作為內存龍頭企業，它的DRAM價格如果可以停止下跌，那其它廠商大概率會效仿，比方說：中國龍頭企業的顆粒報價已經從上周開始抬升。當龍頭企業的價格已停止下跌時，或許還會有更多的廠商會效仿，那么現貨價格或許很快就能起穩，那漲價也是大概率事件。

存儲芯片根據其性質可劃分為不同的類型。按照掉電后數據是否可以繼續保存在器件內，存儲芯片可分為：掉電易失和掉電非易失兩種。

易失存儲芯片主要包含：靜態隨機存取存儲器(SRAM)和動態隨機存取存儲器(DRAM)。像這次三星價格反彈的芯片，也就是這個動態隨機存儲器(DRAM)。

非易失性存儲器主要包括：可編程只讀存儲器 (PROM)，閃存存儲器(Flash)和可擦除可編程只讀寄存器(EPROM/EEPROM)等。

在這么多種類種，目前主要由：DRAM 和 NAND Flash ，這兩種占據主要存儲芯片市場。

據 TrendForce 數據，22Q4 全球 DRAM 市場規模為121.55 億美元，主要被：三星、SK 海力士等三家巨頭壟斷，三家市場份額合計高達 95.8%。

機構：三季度存儲芯片平均單價有望上漲5%-10%

9月4日，研究機構野村最新報告指出，第三季主要存儲芯片價格已趨穩定或上升，價格較高的HBM、DDR5和LPDDR5X組合增加，使存儲芯片平均單價有望上漲5%-10%。但DDR4和NAND領域需求仍疲弱，因此野村預期，存儲芯片大廠第四季可能擴大減產，年底庫存有機會降至正常水準。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國存儲芯片行業的供需狀況、存儲芯片發展現狀、存儲芯片子行業發展變化等進行了分析，重點分析了存儲芯片行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、存儲芯片行業的發展建議、存儲芯片行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。存儲芯片報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

存儲芯片行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析存儲芯片未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘存儲芯片行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

在形式上，存儲芯片報告以豐富的數據和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業相關的數據、存儲芯片政策法規目錄、主要企業信息及存儲芯片行業的大事記等，為投資者和業界人士提供了一幅生動的存儲芯片行業全景圖。

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