醫用光學儀器產業的發展離不開上游零部件制造的支持

• 洪前進 2023年10月9日 來源：互聯網 715 42
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整體來看，2022年，醫療器械行業發展整體保持穩定增長態勢。受疫情影響，部分體外診斷企業實現了飛躍式發展，而由于終端醫療機構診療量的下降以及集采持續“提速擴圍”，高值耗材企業營收呈現一定程度的下降。

可重復使用內窺鏡及配套的醫療器械領域起步最早，融資輪次最為靠后，賽道成熟度相對最高，早有開立醫療、邁瑞醫療等老牌企業完成上市，近3年內，康基醫療、海泰新光和澳華內鏡等企業也相繼加入上市企業隊列。此外，行業專注于細分領域微創手術醫療器械研發的企業也被資本看好，如專注微創外科領域的賽諾微、專注婦科微創領域的英姿醫療，均有不錯的融資表現。一次性內窺鏡從問世以來，一直保持高吸金能力，經過近幾年的快速發展，行業也已經出現如瑞派醫療、華芯醫療等融資輪次靠后的企業，行業競爭格局初顯。與此同時，兼具可重復使用內窺鏡和一次性內窺鏡研發的企業也無可厚非受到資本的寵愛，如新光維在2021年內即連續完成A輪和B輪的融資。在更偏早期的技術創新賽道，資本也給予了高度的重視，如專注共聚焦顯微內窺鏡的精微視達、聚焦于內鏡手術機器人的巧捷力醫療機器人，均在2022年完成了數千萬至億元的大額早期融資。可見，在內窺鏡的每一個細分賽道，雖然由于起步時間不同，整體融資輪次有差異，但資本都予以了高度認可并進行重點投注，助力每個賽道高速發展。

我國的醫用光學儀器行業目前尚未改變中小企業林立的局面，但在醫用光學儀器市場規模迅速增長、高端醫療設備國產化替代形式嚴峻的情況下，行業中涌現出了一批優秀的企業，以邁瑞醫療、威高股份等領先企業為代表，它們在高端醫用光學儀器的研發方面投入了大量的人力物力，在向創造高附加值發展的同時也逐漸地奠定了自身在中國醫用光學儀器行業的地位。

醫用光學儀器產業的發展離不開上游零部件制造的支持，上游產業的技術發展也會推動醫用光學儀器產業的發展和進步。上游行業主要為醫用光學儀器行業提供零部件、原材料等基礎產品，供應商規模參差不齊，行業發展迅速成熟，可以為醫用光學儀器行業提供良好的基礎支撐。醫用光學儀器行業上游產業較為成熟，部件供應充足，但部分高端醫用光學儀器部件部分依賴進口，上游議價能力一般。

目前，國產醫用光學儀器與進口醫用光學儀器相比的優勢主要表現在價格方面，因此部分企業為了自身利潤過分片面地追求元器件的國產化，以降低成本，造成系統可靠性的降低和返修率升高。下游購買者主要為各級醫療單位和普通消費者，用戶數量較多，對于中低端產品，醫院通常采用集中購買、大批量購買的方式，因此購買者議價能力一般。

一方面我國醫用光學儀器行業快速增長、資本市場加速布局和AI技術等新技術的發展推動我國醫用光學儀器行業快速發展，行業吸引力巨大;另一方面我國醫用光學儀器行業面臨較高的資質、人才和技術服務等壁壘，行業準入門檻較高。總體而言，我國醫用光學儀器行業潛在進入者威脅一般。

目前，我國我國醫用光學儀器行業市場競爭激烈，且產品同質化現象十分嚴重。高端醫用光學儀器目前尚無有效的可替代產品，外部競爭主要來自于進口產品。中低端醫用光學儀器由于技術簡單，同質化現象嚴重，競爭激烈，容易被替代。整體看來，替代產品威脅一般。

隨著高端醫療設備的國產化發展，一些高端醫療設備在經歷過中國組裝模式發展到中國制造，并向中國智造邁進。部分國產高端產品，如磁共振檢查儀、病人監護儀、彩超、實驗室檢測儀器等，已在國內市場占有一定的份額。

從鼓勵國產到優先國產，再到現在的采購國產，國內醫用光學儀器國產化是大勢所趨。雖然在一些高端設備領域，國產與進口還有不小的差距，但發展從來不是一蹴而就的，相信未來在國家政策的支持、推動下，醫療設備國產化力度將不斷加強。

圖表：2020-2022年醫用光學儀器行業運行規模分析

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年中國醫用光學儀器行業競爭分析及發展前景預測報告》分析得知，隨著我國醫療事業的發展和部分醫院設備的更新換代，最近幾年，我國醫用光學儀器設備的市場需求急劇增長，客觀上推動了我國醫用光學儀器行業的發展，在迅速發展的過程中，一些企業不斷地成長壯大，形成了一定的競爭力，國內自主生產的醫用光學儀器設備的市場占有率有所提高，2022年我國醫用光學儀器行業市場規模的達到268億元，同比增長12.2%。

鞏固提升示波器、監護儀、血細胞分析儀、功率分析儀、基因測序儀、質譜儀等國內國際領先優勢。重點突破工業自動化測控儀器與系統、大型精密科學測試分析儀器、高端信息計測與電測儀器等領域技術研發與產業化應用。支持新型傳感技術、智能化技術、計量測量技術、功能安全控制技術等共性核心技術研究與產業化應用,打造貫穿創新鏈、產業鏈的創新生態系統，基本建成產業結構布局合理、自主創新能力突出、具有核心國際競爭力的世界級現代化產業集群。

2022年，136家醫療器械上市企業營收總和為3972，29億元，較2021年3191，07億元，同比增長24%。其中：有8家百億級的企業，其中6家屬于體外診斷板塊;44家企業2022年營收為負增長，占比近三分之一，主要為醫用耗材和設備類企業;營收增長率過百的企業有7家，分別是九安醫療、明德生物、安旭生物、凱普生物、蘭衛醫學、亞輝龍、怡和嘉業;其中64家企業歸母凈利潤為負增長，占比近一半。

整體來看，2022年，醫療器械行業發展整體保持穩定增長態勢。受疫情影響，部分體外診斷企業實現了飛躍式發展，而由于終端醫療機構診療量的下降以及集采持續“提速擴圍”，高值耗材企業營收呈現一定程度的下降。

醫用光學儀器產業是衡量一個國家科技進步和國民經濟現代化發展水平的重要指標之一，因此，普遍重視醫用光學儀器產業發展的戰略地位。近些年，中國也相繼出臺規劃、指導措施等一系列扶持政策，促進醫用光學儀器產業健康發展。

《中國制造2025》明確把新材料、生物醫藥及高性能醫用光學儀器作為重點發展的十大領域之一，提出提高醫用光學儀器的創新能力和產業化水平，逐步擺脫高端醫用光學儀器依賴進口的局面。《“健康中國2030”規劃綱要》提出，未來15年，將深化醫用光學儀器流通體制改革、強化醫用光學儀器安全監管、加強高端醫用光學儀器創新能力建設、推進醫用光學儀器國產化。

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