碳酸鋰行情再次坐上“過山車” 碳酸鋰行業發展狀況及商業模式分析

• 郭夢 2023年10月11日 來源：互聯網 480 25
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面臨供大于求的預期，碳酸鋰行情再次坐上“過山車”。面對碳酸鋰價格的再度走低，有企業已通過減產、檢修等方式表明“挺價”立場。

碳酸鋰行情再次坐上“過山車”

上海鋼聯10月10日數據顯示，當日電池級碳酸鋰平均報價為17.85萬元/噸，較6月中旬31.5萬元/噸的報價跌幅超過40%。據統計，17.85萬元/噸的報價創下電池級碳酸鋰的年內新低。面臨供大于求的預期，碳酸鋰行情再次坐上“過山車”。面對碳酸鋰價格的再度走低，有企業已通過減產、檢修等方式表明“挺價”立場。

碳酸鋰行業發展狀況及商業模式分析

碳酸鋰是生產二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎材料，因而成為了鋰行業中用量最大的鋰產品，其他鋰產品其本上都是碳酸鋰的下游產品。碳酸鋰不僅可以直接使用，還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物，廣泛應用于鋰電池、催化劑、半導體、陶瓷、電視、醫藥、原子能工業等領域，但是在高技術應用領域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對碳酸鋰質量的要求很高，工業級碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機鹽類等雜質才能達到各種不同專用品的質量指標要求。碳酸鋰的應用已經超過了100種用途，目前大家對它的關注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤。

碳酸鋰主要用于制取各種鋰的化合物、金屬鋰及其同位素。還用于制備化學反應的催化劑。半導體、陶瓷、電視、醫藥和原子能工業也有應用。分析化學中用作分析試劑。在鋰離子電池中也有應用。在水泥外加劑里作為促凝劑使用。

全球碳酸鋰行業集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上，主要廠商對下游企業的議價能力很強，擁有較強的定價權，可按照市場供需情況和生產成本的變化調節價格。

我國鋰資源含量居世界第五，但國內碳酸鋰生產企業受資源和生產工藝限制，產能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據著全球70%以上的碳酸鋰產能。

從全球碳酸鋰碳酸鋰供應來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導，大約占供應量的70%左右，其中智利地區的就占全球鋰產品供應的50%。

新能源汽車產量的爆發式增長帶來的動力鋰電池對碳酸鋰的需求量大增。近年，受政策利好新能源汽車市場影響，動力鋰電池發展勢頭強勁。目前絕大多數新能源汽車采用鋰離子電池作為動力源，在純電動汽車領域，動力鋰電池成本高達50%，其巨大的商業價值也正日益凸顯。

中國有色金屬工業協會鋰業分會2023年1月30日發布消息，據該協會統計，2022年中國基礎鋰鹽產量如下：碳酸鋰產量39.50萬噸(產能約60萬噸)，同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產量24.64萬噸(產能約36萬噸)，同比增幅約為29.5%;氯化鋰產量2.22萬噸(產能約3.5萬噸)，同比下降約27.2%。在2022年4月底，電池級碳酸鋰均價出現了小幅度的下跌，但價格仍然維持在4.5萬元以上，且呈小幅度的上漲趨勢，截至2022年8月底，中國電池級碳酸鋰的均價在4.8萬元左右。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年碳酸鋰行業市場深度分析及發展策略研究報告》數據顯示

第二章 中國碳酸鋰行業運行分析

第一節 中國碳酸鋰行業發展狀況分析

一、中國碳酸鋰行業發展階段

碳酸鋰，是一種無機化合物，化學式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。碳酸鋰對人體有害，誤服中毒后，會損及胃腸道、心臟、腎臟和神經系統。另外碳酸鋰還會污染水體，對環境造成危害。

碳酸鋰的提煉來源主要有三種：硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰。最初碳酸鋰的提煉基本來自硬巖提鋰，主要來自鋰輝石這一種富含鋰的礦物，富集于偉晶巖、白云母花崗巖之中。而找尋硬巖鋰礦投入高且風險大，開采過程也極具挑戰性。因此在人們實現從鹽湖鹵水提鋰后，鹽湖鹵水提鋰逐漸占據主導地位。與硬巖提鋰相比，鹽湖鹵水提鋰成本低且鋰含量高。另外中國、美國、日本、韓國等國家也在嘗試研發海水提鋰。碳酸鋰的下游應用集中在化工領域和醫藥領域。碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料，可以用于玻璃和陶瓷制造生產過程中，還可作鋁冶煉的電解浴添加劑。另外在醫藥領域，可以用于治療精神憂郁癥。

美國地質勘探局的調查數據顯示，全球鋰礦資源分布最多的國家是玻利維亞，已探明礦產資源達2100萬噸，占全球已探明鋰礦資源的23.6%。中國的鋰礦資源排名全球第六位，目前中國已探明的鋰礦資源為510萬噸，占全球已探明鋰礦資源的5.73%。中國鋰礦資源集中分布在四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦以及青海西藏地區的鹽湖之中。

2016-2022年，中國碳酸鋰價格整體呈上升趨勢，但在2018-2020年出現了較大幅度的下跌。2020年中國碳酸鋰價格降至41665.27元/噸，相比2017年價格下降了約七成左右，主要是供需關系失衡所引起的。前幾年新能源汽車市場爆發式的增長拉動動力電池產銷量也隨之大幅增長，電池級碳酸鋰出現了供不應求的局面，價格一路上漲，大批碳酸鋰項目產能集中釋放，供不應求的局面轉向階段性過剩，因此導致了碳酸鋰價格的下跌，尤其在2020年，疫情導致工廠停工，需求增長緩慢，價格跌至低值。但2021年疫情得以控制后，市場經濟活力恢復，需求回升，價格呈上升趨勢。2022年5月碳酸鋰價格出現了小幅度的下跌，為453454.55元/噸，但這只是暫時的，隨后在6月，碳酸鋰價格回升，且在7月繼續回升。

2021年12月-2022年3月，中國電池級碳酸鋰的價格爆發式上漲，從2021年12月的均價2.5萬左右漲至2022年3月的5萬元左右，上漲了一倍之多。雖在2022年4月底，電池級碳酸鋰均價出現了小幅度的下跌，但價格仍然維持在4.5萬元以上，且呈小幅度的上漲趨勢，截至2022年8月底，中國電池級碳酸鋰的均價在4.8萬元左右。

二、中國碳酸鋰行業發展總體概況

圖表：2020-2022年中國碳酸鋰產量(萬噸)

資料來源：中國有色金屬工業協會鋰業分會

中國有色金屬工業協會鋰業分會2023年1月30日發布消息，據該協會統計，2022年中國基礎鋰鹽產量如下：碳酸鋰產量39.50萬噸(產能約60萬噸)，同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產量24.64萬噸(產能約36萬噸)，同比增幅約為29.5%;氯化鋰產量2.22萬噸(產能約3.5萬噸)，同比下降約27.2%。

三、中國碳酸鋰行業發展特點分析

碳酸鋰可用于鋰化合物及搪瓷、玻璃制造，是制取鋰化合物和金屬鋰的原料，可作鋁冶煉的電解浴添加劑。在玻璃、陶瓷、醫藥和食品等工業中應用廣泛，亦可用于合成橡膠、染料、半導體、軍事國防工業、電視機、原子能、醫藥、催化劑等方面。用于制取聲學級單晶，光學級單晶。還可用于治療狂燥性精神病，制作鎮靜劑等。

電池級碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。

高純級碳酸鋰主要應用于制備高端鋰離子電池正極材料及電池級氟化鋰的制備;在光電信息方面，高純級碳酸鋰用于制備鉭酸鋰和鈮酸鋰;同時高純級碳酸鋰還應用于光學特種玻璃、磁性材料行業及超級電容器、醫藥行業等。

碳酸鋰主要應用于陶瓷、玻璃、鋰電池等行業，分為電池級和工業級碳酸鋰。工業級碳酸鋰的需求比較穩定，每年增長為個位數。而電池級碳酸鋰占比約為40%，隨著近幾年新能源汽車的快速增長，電池級碳酸鋰的需求年復合增長可達50%以上，拉動的了碳酸鋰的價格和需求的整體上漲。而隨著電池級碳酸鋰的需求持續增加，國內碳酸鋰的供需仍存在缺口，隨著鹽湖提鋰的技術逐步完善，鹽湖提鋰仍將持續擴產。

四、中國碳酸鋰行業商業模式分析

當前市場供應緊張態勢下，不少企業跨業務、跨界布局，碳酸鋰賽道“玩家”明顯增多。從目前布局的企業來看，主要包括幾大類：

一是原有的鋰鹽企業。通過鋰輝石(贛鋒鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能、雅化集團等)、鹽湖(藍科鋰業、恒信融鋰業、藏格控股、西藏礦業、錦泰鋰業等)與鋰云母(江特電機、永興材料等)來生產碳酸鋰。

在原有布局上，企業持續加大布局，如2021年9月17日贛鋒鋰業公告，全資子公司青海良承擬向青海錦泰鉀肥增資約7.05億元，交易完成后將持有其15.48%股權，從而確保獲得鹵水原料(折算碳酸鋰當量不低于5000噸/年)供應。

二是電池企業。當前電池企業主要通過與鋰鹽企業簽訂長協，持續旺盛的需求拉動下，為控制原材料價格波動，進一步保障低成本、優質的鋰資源，動力電池向上游原材料的縱向整合與深度綁定也在提速，且資源往頭部企業側重的趨勢愈發明顯。

億緯鋰能收購金昆侖鋰業股權并合資生產年產3萬噸碳酸鋰項目;寧德時代與國軒高科進駐江西宜春，產業關聯延伸與巨額資本加持下，將推動突破云母提鋰技術、降低成本，其中國軒高科已在宜豐、奉新兩地投資建設10萬噸碳酸鋰項目。

三是鋰電材料企業。這類企業主要是利用電池資源循環來形成碳酸鋰產能，或者正極材料企業向上游碳酸鋰縱向布局以保障鋰鹽資源供應。

如天賜材料通過建設廢舊鋰電池循環利用項目形成高純碳酸鋰2.72萬噸t/a;格林美擬投建新能源材料處理項目形成1.5萬噸高純碳酸鋰;天奇股份以廢舊鋰電池原料為主導，在未來5年內規劃形成年產1.2萬噸電池級碳酸鋰;富臨精工擬收購恒信融股權切入鹽湖提鋰，擴寬鋰電正極上游原材料供應鏈。

四是技術與服務企業。這類企業主要以技術和服務為突破口，切入生產運營環節，并通過增資入股的方式投資鋰鹽企業，以獲得穩定的碳酸鋰原料來源，有利于提鋰業務發展，建立新的盈利增長點。

藍曉科技主營業務為吸附分離技術。2021年9月17日，藍曉科技與青海錦泰鋰業簽訂3000t/a與4000t/a的碳酸鋰生產線建設、運營和技術服務合同。此外藍曉科技還以對錦泰鉀肥2億元債權認購其4.39%股權。

工業水污染處理龍頭萬邦達9月10日拋出12億定增預案，其中2億用于2000t/年電池級碳酸鋰用富鋰鹵水中試項目;9月17日萬邦達公告與青海錦泰鋰業簽訂合同，為其建造3000t/a碳酸鋰生產線;此外萬邦達還擬出資5億元對錦泰鉀肥進行增資擴股以持有約10.98%股份。

碳酸鋰行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析碳酸鋰未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘碳酸鋰行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于碳酸鋰行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年碳酸鋰行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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