2023中國涂料產業市場容量 涂料產業市場規模分析

• 周迅 2023年10月11日 來源：互聯網 1105 71
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目前我國建筑涂料需求仍以新建房屋為主，竣工持續改善有利于新涂需求。根據中國涂料工業協會的統計，2019 年全國建筑涂料銷售收入約為 1332 億元，同比增長 2.5%，目前我國下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段

涂料，在中國傳統名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應助劑，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。

涂料屬于有機化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現代通行的化工產品的分類，涂料屬于精細化工產品。現代的涂料正在逐步成為一類多功能性的工程材料，是化學工業中的一個重要行業。

作用主要有四點：保護，裝飾，掩飾產品的缺陷和其他特殊作用，提升產品的價值。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國涂料產業市場深度調研及發展戰略研究報告》顯示：

2023中國涂料產業市場容量 涂料產業市場規模分析

新中國成立60年來，伴隨著國民經濟各行業的發展，作為其配套的涂料工業從一個極不引人注目的小行業逐步發展成為國民經濟各領域必不可少的重要行業。經過幾代人的頑強拼搏、開拓進取，我國已成為世界第二大涂料生產國和消費國，進入到世界涂料行業發展的主流。

根據中國涂料工業協會的統計，2019 年我國規模以上企業涂料產量為 2439 萬噸，按可比口徑調整后同比增長 2.6%;19 年規模以上涂料企業營業收入為 3132 億元，按可比口徑調整后同比減少 0.6%，主要系行業處于發展整合期，價格競爭激烈;規模以上涂料企業實現利潤總額 230 億元，受益于上游石化類原材料總體低位，同比增長 9%。2019 年我國建筑涂料產量 694 萬噸，同比增長 7%，占全國涂料產量的 28.5%。

我國建筑涂料市場容量較大，人均產量仍有提升空間。從總量來看，由于我國目前處于城市化加速推進過程中，建筑涂料產量顯著高于美國，且增長迅速，根據中國涂料工業協會的統計，2009-2019 年年均復合增速達到 12%，但是從人均產量來看，我國較美國仍有較大差距，2019 年我國建筑涂料人均產量僅為 5.0 千克/人，顯著低于美國的 7.9 千克/人，主要原因為我國與美國經濟水平及城市化發展進程存在差異，但是我國涂料人均產量自2007 年以來在持續提升，隨著未來存量需求的不斷釋放，人均產量的提升將帶動建筑涂料產量的不斷增長。

目前我國建筑涂料需求仍以新建房屋為主，竣工持續改善有利于新涂需求。根據中國涂料工業協會的統計，2019 年全國建筑涂料銷售收入約為 1332 億元，同比增長 2.5%，目前我國下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段，外墻/精裝房內墻或者毛坯房內墻階段，故需求和地產竣工相關度較高。與美國不同的是，我國建筑涂料產量相對于地產數據波動更加劇烈，這也反映出涂料需求對新建商品房敏感度高。我國房屋新開工面積與竣工面積自 17 年開始出現剪刀差，竣工面積累計同比增速 2019/6 觸底(-12.7%)反彈，之前的新開工與施工面積逐步轉為竣工面積，20 年初疫情中斷 19Q3 以來的竣工改善，5 月商品房竣工面積YoY+6.2%，增速環比+15.0pct，竣工增速錯月效應結束，20 年竣工好轉趨勢不變，新涂需求韌性支撐涂料市場發展。

存量市場需求逐步釋放，我國涂料市場未來市場空間廣闊且增長中樞穩定。我國房屋多為2000 年以后建造，隨著房齡增長，重裝需求預計快速釋放，據我們測算，我國存量建筑市場龐大，年均重裝面積可達 47 億平米以上，2019 年開始中央對老舊小區重視力度明顯加大，20 年專項債可用于舊改，國務院確定舊改小區 3.9 萬個，涉及居民近 700 萬戶，根據我們 4 月 19 日報告《基建春來發新枝，舊改更著消費花》中的測算，老舊小區改造有望帶動內墻與外墻涂裝需求約 400 億元。從房屋交易數據看，18 年二手房交易金額占比已達 35%，一二線城市二手房交易占比更高，有些城市超過50%。二手房交易往往伴隨著內墻重裝，帶來新的市場需求。房屋存量市場需求逐步釋放，意味著我國涂料市場未來發展趨勢或復制美國等發達國家歷程，相較于新涂需求，重涂需求驅動下的涂料市場消費屬性更強，周期性減弱，行業收入及利潤增長中樞趨于穩定。

房地產行業集中度以及精裝修比例的提升利好B端龍頭企業發展。工程漆主要面對客戶為地產商，根據克而瑞數據，TOP100房地產企業銷售面積市占率已從2015年的25%提升至2019年的45%。伴隨著下游房地產企業推廣集采模式，只有具備品牌、服務、資金優勢的龍頭建材供應商才能進入集采名單，馬太效應出現，較為成熟的企業會得到更多發展空間。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及涂料行業研究單位等公布和提供的大量資料。

報告還綜合了涂料行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于涂料產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國涂料行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年中國涂料產業市場深度調研及發展戰略研究報告》。

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  2023-2028年中國涂料產業市場深度調研及發展戰略研究報告

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