有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)供需格局 有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

• 吳澳燕 2023年10月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 913 57
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有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

有機(jī)硅行業(yè)概況

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類(lèi)，約占總用量的90%以上。

有機(jī)硅行業(yè)終端產(chǎn)品主要包括硅樹(shù)脂、硅油、硅橡膠和功能性硅烷這四大門(mén)類(lèi)。有機(jī)硅上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無(wú)水乙醇等常見(jiàn)的化工原料;其下游應(yīng)用領(lǐng)域跨度非常廣，包括橡膠輪胎、塑料樹(shù)脂、復(fù)合材料、粉體材料、粘接劑和密封膠、涂料油墨、建筑、紡織、汽車(chē)、皮革、造紙、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

有機(jī)硅的基礎(chǔ)資源是金屬硅，從世界范圍來(lái)看，中國(guó)的金屬硅無(wú)論產(chǎn)能、產(chǎn)量都位居世界第一，占比均超過(guò)50%，是名副其實(shí)的硅材料開(kāi)發(fā)利用大國(guó)。我國(guó)金屬硅產(chǎn)能龐大且市場(chǎng)集中度低，產(chǎn)地分布廣泛，有利于我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展。

有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

有機(jī)硅是一類(lèi)形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料，其產(chǎn)業(yè)鏈分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體和有機(jī)硅深加工產(chǎn)品四個(gè)環(huán)節(jié)。

近年來(lái)國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展。2021年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020 版)》，將“有機(jī)硅新型下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)”“氟硅有機(jī)材料研發(fā)、生產(chǎn)”“硅橡膠”“膠粘劑及密封膠”等納入“全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”。

2021年12月30日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于修改〈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)〉的決定》。該指導(dǎo)目錄將“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機(jī)硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能硅橡膠及雜化材料，甲基苯基硅樹(shù)脂等高性能樹(shù)脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑”及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副產(chǎn)物的綜合利用，二氧化碳的捕獲與應(yīng)用”列入“鼓勵(lì)類(lèi)”。

有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)供需格局

2021年中國(guó)有機(jī)硅單體對(duì)工業(yè)硅需求量為89.8萬(wàn)噸，消費(fèi)占比約為40%。有機(jī)硅基本面的變化也會(huì)對(duì)工業(yè)硅價(jià)格產(chǎn)生一定影響，近年來(lái)有機(jī)硅對(duì)工業(yè)硅的需求整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速變化較大，極易受到宏觀環(huán)境影響。

供應(yīng)方面，有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模較大，全球龍頭公司積極擴(kuò)產(chǎn)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，受益于“中國(guó)制造2025”、“一帶一路”等一系列發(fā)展規(guī)劃利好，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)也加快了產(chǎn)能擴(kuò)展步伐。

需求方面，有機(jī)硅消費(fèi)量近年變動(dòng)不大，主因其消費(fèi)領(lǐng)域較為分散，遍布建筑、制造、居民消費(fèi)等多個(gè)領(lǐng)域，所以需求通常受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響顯著。

成本方面，工業(yè)硅和氯甲烷在有機(jī)硅成本中占比較高，兩種原材料價(jià)格的變動(dòng)對(duì)有機(jī)硅成本變動(dòng)影響顯著，并進(jìn)一步對(duì)有機(jī)硅開(kāi)工及利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

全球有機(jī)硅市場(chǎng)約233億美元，7家主要上市公司有機(jī)硅業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額之和為99.3億美元，利潤(rùn)之和為32.2億美元。我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量近年來(lái)平穩(wěn)增長(zhǎng)，近兩年同比增長(zhǎng)維持在10%左右的水平。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年9月，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅累積產(chǎn)量為143.62萬(wàn)噸，已超過(guò)去年全年水平。

分區(qū)域來(lái)看，有機(jī)硅產(chǎn)量主要由華東地區(qū)貢獻(xiàn)，細(xì)分省份看，主要由浙江貢獻(xiàn)，原因或是華東地區(qū)沿海，有利于下游產(chǎn)品銷(xiāo)售及出口。

近十年來(lái)，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)愈加凸顯，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年1～6月，初級(jí)形態(tài)的聚硅氧烷(有機(jī)硅)出口均價(jià)為3227.01美元/噸，較上年同期下降34.80%，出口數(shù)量為19.52萬(wàn)噸，較上年同期下降26.43%，進(jìn)口數(shù)量5.32萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.48%。

由于國(guó)外市場(chǎng)需求低迷，部分外企銷(xiāo)售重心轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇供應(yīng)端過(guò)剩。隨著有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)下跌，企業(yè)盈利能力表現(xiàn)不佳。其中，8月19日，東岳硅材披露的半年報(bào)顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入24.84億元，同比下降29.09%;歸屬母公司股東凈利潤(rùn)-1.92億元，而上年同期凈利潤(rùn)為5.19億元。另外，新安股份預(yù)計(jì)上半年共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在1.1億元左右，相比2022年同期下降 95.29%左右;恒星科技上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.3億~0.4億元，較上年同期下降63.22%～72.42%。

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、下游消費(fèi)需求的推動(dòng)以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的提升，我國(guó)高端有機(jī)硅產(chǎn)品未來(lái)仍有很大的發(fā)展空間。

有機(jī)硅行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析有機(jī)硅未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘有機(jī)硅行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧...

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