2023有機硅行業發展分析 行業集中度有望快速提升

• 黃文玉 2023年8月18日 來源：互聯網 1315 86
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有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂，其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫療機械、日化個護等。

隨著有機硅數量和品種的持續增長，應用領域不斷拓寬，形成化工新材料界獨樹一幟的重要產品體系，許多品種是其他化學品無法替代而又必不可少的。生物體新陳代謝也需要有機硅參與，通常此類有機硅是以硅酸酯或者硅醚的形式存在。有機硅對于身體各項功能起著重要的作用并且與礦物質的吸收有著直接關系。人體平均擁有約七克硅，其數量遠遠超過其他重要礦物質，如鐵。鐵和硅是人體必需的元素，對維持正常的新陳代謝是非常重要的作用。有機硅材料按其形態的不同，可分為：硅烷偶聯劑(有機硅化學試劑)、生物活性有機硅、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復合物等。

有機硅市場發展現狀及競爭格局分析

我國有機硅行業市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業、民營企業以及外資企業。從國內市場份額來看，盡管本土企業在單體生產方面已取得長足進步，但國內企業的產品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產品，高端下游制品仍存在規格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領域占有明顯優勢。

有機硅材料按其形態的不同，可分為：硅烷偶聯劑(有機硅化學試劑)、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復合物等。20世紀90年代以來，全球有機硅行業快速發展，2013-2020年全球聚硅氧烷產量從162萬噸增加至220萬噸。整個行業的發展速度較穩定，2020年全球有機硅行業的市場規模約為163億美元。

2013年以來，我國有機硅專利申請量呈現先增長后下降的趨勢。2021年，中國有機硅專利申請量為8493項，增速達到了-14.98%。截止到目前，2022年中國有機硅申請量為5232項。

當前,世界有機硅材料技術發展的方向是高性能、多功能和復合化,通過配合技術的進步和添加新的添加劑,并通過改變交聯方式、共聚、共混等改性技術,實現有機聚合物與有機硅材料復合,是當前有機硅技術發展的重要方向。科技工作者們根據需要通過下列幾種途徑設計出各種不同分子結構的有機硅產品,滿足不同場合特別是高科技發展的需要。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國有機硅行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示：

與海外市場相比，當前我國有機硅產品生產尤其是下游產品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產將繼續呈現向行業內具備規模、技術、成本和產品優勢的企業集中的趨勢，行業競爭結構進一步優化。同時，國內大型單體企業在擴產增效的同時，將繼續完善上下游一體化產業鏈布局，大力發展下游產品和高附加值產品，下游落后、同質化產能將加速退出，行業集中度有望快速提升。

在有機硅行業中，生產企業數量極少，行業的市場集中度較高。2020年，國內有機硅行業排名前五的企業所占的市場份額之和約為68.2%，競爭優勢明顯。2013-2015年中國有機硅單體產量不斷擴大，2016年受環保督察的影響，有機硅單體產量所有下降。2017-2020年有機硅單體產量有所回升，2020年有機硅單體產量為236萬噸。

有機硅的主要應用領域為建筑行業、電子行業、電力新能源行業。其中電子、電力新能源及建筑對有機硅的需求量最大，2022年有機硅產品在各領域的應用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產景氣度影響，建筑行業需求量有所降低。有機硅下游應用行業非常分散，主要用于建筑、電子電器、電力設備及新能源等行業，還包括紡織、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫藥醫療、軍工等，單下游行業波動對有機硅行業的影響相對較小。

有機硅市場未來發展趨勢及前景預測

根據統計資料顯示，人均有機硅消費量與人均GDP水平基本呈正比關系，而且低收入國家有機硅需求增長對收入增長的彈性更大。目前，中國等新興市場國家人均有機硅消費量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發達國家和地區已接近2kg。未來隨著經濟的發展，新興市場國家的有機硅消費需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數大、人均消費量低，未來將成為全球主要的有機硅需求增長區域。

與海外市場相比，當前我國有機硅產品生產尤其是下游產品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產將繼續呈現向行業內具備規模、技術、成本和產品優勢的企業集中的趨勢，行業競爭結構進一步優化。同時，國內大型單體企業在擴產增效的同時，將繼續完善上下游一體化產業鏈布局，大力發展下游產品和高附加值產品，下游落后、同質化產能將加速退出，行業集中度有望快速提升。

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