新能源汽車助推PCB行業回暖 中國PCB行業全球市場份額

• 黃江 2023年10月13日 來源：新浪 205 5
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2022年，中國大陸以超過一半的市場份額領跑全球PCB行業。根據Prismark的數據預測，到2026年，中國的PCB市場規模有望達到546億美元，年復合增長率達到5.81%。隨著新能源汽車和AI等領域的迅猛進展，PCB市場的需求正逐漸攀升。各大PCB廠商也在積極擴大生產規模以抓住這一.

PCB是服務器的重要組成部件，是承載服務器運行的關鍵材料。服務器出貨量的大幅增長也使得服務器PCB市場規模擴容，成為PCB市場中復合增長率最快的下游細分市場。

新能源汽車助推PCB行業回暖

隨著以AI服務器為代表的算力基礎設施市場極速爆發，以及碳中和背景下新能源汽車產業的快速發展，預計將會為PCB行業帶來新一輪成長周期。

新能源汽車領域的蓬勃發展，也帶動了消費者對車輛續航與性能期望的逐漸上升。其中，提高續航和快速充電是關鍵。然而擴增電池組和優化電池的能量密度，雖然可以提高車輛的續航，但對PCB板用量的需求也會提高。此外，電池熱管理和電流電壓監測也面臨更高的挑戰，這進一步促使PCB產品邁向更高的技術層次。

除此之外，汽車的智能化轉型也加大了對各種傳感器、控制器和電子組件的需求，而這些關鍵組件的基礎和連接核心無一不與PCB緊密相關。例如，自動駕駛技術的推進將增加毫米波雷達的需求，而高頻PCB是其核心材料，占總成本的約10%。除此之外，攝像頭、超聲波雷達和激光雷達等需求都將因新能源汽車的普及而增加，其中激光雷達預計 2021-2030 年的市場規模年均復合增速達到90%。以上多重因素皆為PCB市場注入了強勁的發展動力。

2022年，中國大陸以超過一半的市場份額領跑全球PCB行業。根據Prismark的數據預測，到2026年，中國的PCB市場規模有望達到546億美元，年復合增長率達到5.81%。隨著新能源汽車和AI等領域的迅猛進展，PCB市場的需求正逐漸攀升。各大PCB廠商也在積極擴大生產規模以抓住這一難得的發展機遇.

PCB是服務器的重要組成部件，是承載服務器運行的關鍵材料。服務器出貨量的大幅增長也使得服務器PCB市場規模擴容，成為PCB市場中復合增長率最快的下游細分市場。隨著AI算力需求的增長，PCB市場有望迎來回暖。Prismark統計數據顯示，目前全球PCB市場規模穩定增長。預計2022年其產值達821億美元，同比+1.5%。

服務器市場增長帶動PCB需求

展望未來，伴隨宏觀影響邊際減弱，整體需求穩步復蘇，疊加服務器及數據中心、汽車電子、AIoT(智能耳機、智能手表、AR/VR等)新興應用放量及技術升級，PCB產值有望穩健成長，Prismark預計2026年全球產值達到1016億美元，2022-2026年CAGR超5%。受益于下游應用技術規格持續迭代升級，對線路板要求亦不斷提升，PCB下游中高端化產品如HDI、封裝基板等產值占比顯著提升。

從去年ChatGPT橫空出世、月活數量快速提升開始，AI不單引發了全球投資者的關注，更是成為全球社交網絡津津樂道的話題。相比于以往AI給人的高科技距離感，這一次的創新讓大家意識到了AI進入普通人生活的可能性。英偉達財報大超預期，從算力源頭上確立了AI的加速趨勢已經開始;美國芯片設計大廠Marvell也強調，AI相關產品收入會在未來2年每年翻倍以上增長。

過去10年，AI領域主要的算力載體是以國外芯片廠商提供的GPU設備為主，廣泛應用于與AI相關的云端產品。而端側嵌入式AI算力載體從CPU、GPU、DSP發展到ASIC架構，推動了基于深度學習的語音識別、人臉識別、圖文識別、AIGC、目標檢測、超分辨率、ADAS等技術的廣泛應用。

根據中研普華研究院《2023-2028年PCB行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》顯示：

據市場研究公司Prismark預測，全球PCB市場將從2023年二季度開始將繼續反彈。第一季度，全球PCB市場僅為169億美元，同比下降20%，環比下降12.7%。第二季度，全球PCB市場預計將創下179億美元的紀錄，環比增長6.1%。第三季度的預測為213億美元，同比增長1.6%，環比增長18.9%。第四季度的預測為224億美元，同比增長5.2%，環比增長15.8%。億美元增長4.1%至784億美元。

美國欲重塑其PCB產業

近日，美國兩黨通過了《2023年PCB和基板法案》，旨在通過激勵對其國內印刷電路板(PCB)行業的投資，為《芯片法案》的進一步展開做準備。該項法案也被認為是《芯片法案》的必要延續，美國政府官員認為沒有可靠的國產PCB和基板產能，計算機芯片將無法和終端電子設備相連。

該PCB相關法案將提供30億美元，用于資助相關工廠建設、人才培養以及技術研發，并為購買美國制造PCB和基板產品的公司提供25%的稅收抵免。

在過去20年，美國絕大多數的PCB制造都轉移到了海外，其國內PCB產能一直在下降，從占世界總量的30%下降到目前的大約4%。據美國PCB協會的一份報告顯示，目前全球約90%的PCB產能來自于亞洲，僅中國大陸就占了56%。這也是為何美國下重金重塑其國內PCB制造產業鏈的一大原因，想要減少對于我國的依賴。

美國印刷電路板協會主席Travis Kelly 表示：“芯片不能單獨作用。它們需要PCB才能和其它電子設備進行連接。隨著美國制造的半導體產能的增加，PCB是振興國家微電子生態系統的關鍵部分。如果沒有強大的國內供應鏈，我們將完全依賴國外供應商提供我們需要的PCB產品。”

目前，美國想要重塑其PCB行業還面臨著一些挑戰。除了有政府相關法案提供支持外，還需要更大的市場需求來支撐。美國最大PCB制造商之一Sanmina在接受EE Times采訪時表示，為了避免美國在PCB上遭遇禁運的情況，所需的產能數量是驚人的。但目前美國的PCB業務大多來自于國防相關的需求，如果要重振美國PCB行業，美國制造商將需要在用于計算、通信和醫療系統的電路板的高端商業業務中獲得更大份額。

國內PCB市場現狀

前幾年，全球的PCB市場一直在向我國轉移，即使是疫情也沒有影響國內PCB市場的增長。從2016年以來，我國大陸PCB產能規模在全球的比重保持在50%以上。據相關數據顯示，2021年我國PCB行業市場規模已超過430億美元，到2026年，我國PCB產值預計將達546億美元。另據CINNO Research數據，2021年全球百強PCB制造企業年度上榜的中國企業總計62家，占整體百強企業超六成。其中，中國大陸企業數量占比接近40%，中國臺灣地區企業數量占比超過20%。

雖然我國的PCB產值一直在增加，但整體供給仍集中于低端多層板。目前，美國制造的PCB產品以18層以上的高層板為主，歐洲制造PCB產品服務當地工業儀表和控制、醫療、航空航天和汽車工業等行業;日本領先的PCB產品系多層板、撓性板和封裝基板;中國臺灣PCB產品以高階HDI、IC載板、類載板等產品為主。中國大陸PCB廠商在技術含量更高的產品方面還具有較大的提升空間。

近幾年，國家也頒布了很多政策支持PCB產業的發展，包括《產業結構調整指導目錄(2019年)》、《印制電路板行業規范條件》、《印制電路板行業規范公告管理暫行辦法》、《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》等一系列政策將高密度印刷電路板、柔性電路板、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板納入了重點發展產品的名錄，在投融資、研發、進出口、人才引進、知識產權、市場應用、國際合作等方面提出了眾多鼓勵和扶持政策。

PCB制造轉移東南亞

近年來，由于中美貿易戰以及地緣政治的影響，科技供應鏈不斷有外移的趨勢。PCB產業也是主要外移的領域之一，外移的國家主要集中在印度、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南和印尼等幾個亞洲國家，尤其是泰國成為了PCB制造外移的首選國家之一。

日系廠商，包括CMK、Fujikura、Mektec等以及臺系廠商，包括欣興、定穎、臺虹、臺燿、聯茂等都計劃在泰國投資設廠。目前已經在泰國落地的PCB企業也已經超過20家。近日，臺企老牌PCB廠商金像電宣布將投資4500萬美元在泰國設立子公司，以滿足客戶多元供應鏈的需求。

除了臺企和外企紛紛將PCB制造轉移至泰國外，中資PCB廠商也紛紛赴泰投資建廠。早在2022年6月，滬電股份就宣布擬在泰國設立分公司，新建生產基地，以滿足海外客戶關注并加強地緣區域分散戰略的實施;奧士康在2022年年底也宣布為了更好滿足國際客戶的訂單需求，擬投資人民幣12億元建設泰國生產基地;近日，四會富仕也宣布計劃投資人民幣5億元在泰國新建生產基地，以增加其海外生產基地。

在2019年，泰國成立了印制電路板協會(THPCA)，目前已有19家成員單位，包括KCE、Gravitech、Mektec、松下、安美特等企業都加入了該協會。目前，泰國制造的PCB產量也已占全球總產量的1%。隨著PCB項目的不斷落地，相信泰國在全球PCB總產量中的占比也將進一步提升。

《2023-2028年PCB行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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