我國鈦合金產業轉型步伐加快 2026年中國海綿鈦產量預測

• 黃江 2023年10月13日 來源：新浪 1257 82
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我國高品質海綿鈦、高端鈦材部分依賴進口，但國內海綿鈦及鈦材高端化持續推進，產業結構不斷優化。2021年我國鈦材進口量7175噸，單價45萬/噸，國內鈦材仍存在進口替代空間。

近兩年，我國海綿鈦需求穩步整張。其中，航空業對海綿鈦需求的增長最為明顯。但海綿鈦行業的增產更為猛烈，這或將導致海綿鈦行業再度陷入銷售困境。從供應端的變化來看，現有企業計劃擴產規模總和超過超過了兩萬噸/年，而每個新建項目的規模也都在兩萬噸/年之上。在未來的2年中，我國海綿鈦產能或將重新回到高峰時期的13萬噸/年，甚至更高。

2022年我國海綿鈦產量約17萬噸，占全球海綿鈦產量的比重約67%。我國鈦金屬產業鏈齊備，鈦合金產品不斷滿足化工、航空、生活用品等下游需求，鈦金屬產業整體實力較強。我國海綿鈦行業集中度較高，2021年行業CR5為74.14%。

我國高品質海綿鈦、高端鈦材部分依賴進口，但國內海綿鈦及鈦材高端化持續推進，產業結構不斷優化。2021年我國鈦材進口量7175噸，單價45萬/噸，國內鈦材仍存在進口替代空間。

隨著國內高度海綿鈦應用領域的擴展，市場對海綿鈦產品的需求量日益增大，特別是高端市場的需求量逐年遞增。

根據2021年全球海綿鈦生產、消費數據推算，2022年全球海綿鈦產量及消費量或分別為26.5萬噸、26萬噸。我國海綿鈦產量及消費量在全球的占比有望達到66%和69%，占比進一步提升。2022年，我國海綿鈦市場表現較為穩定，全年0級海綿鈦報價都維持在8萬~8.5萬元/噸，1級海綿鈦價格在7.5萬元/噸左右。

預計2026年中國海綿鈦產量將達至26.63萬噸,2021年至2026年的復合年增長率為12.9%。2016年至2021年,中國海綿鈦表觀消費量按18.2%的復合年增長率增長。未來,高端行業需求仍有巨大潛力,預計2026年海綿鈦表觀消費量將達至約31.38萬噸。

根據中研普華研究院《2023-2028年版鈦合金產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

我國鈦合金產業轉型步伐加快，民用鈦市場大有可為。鈦合金具有強度高、耐熱耐腐蝕等特點，廣泛應用于航空航天、船舶、醫療、海洋工程、石油化工、冶金、電力等領域，被稱作 " 太空金屬 "。

鈦金屬儲量豐富，我國是具有完整鈦產業體系的國家之一，2022 年我國鈦礦 / 海綿鈦 / 鈦加工材產量全球占比分別為 36%/63%/60% 但下游主要以中低端應用為主，能用于高端領域、能出口的高端鈦合金公司不多。

近年來，隨著我國軍工、航空航天產業蓬勃發展，國產高端鈦首先在如飛機機身骨架及零部件、航空發動機、導彈、艦船等領域得到應用，軍工先行下，推動國內產業向高端化發展，技術成果、創新成果不斷積累。民用市場也隨著鈦合金的成本的降低及其優異性能逐漸打開，核電、航空、醫療等領域應用比例逐步提升，戶外運動、日常消費等領域國內鈦合金品牌、設計、營銷等全產業鏈不斷拓展，下游市場穩步擴張，民用鈦合金市場廣闊的市場空間正徐徐打開。

天工國際伴隨我國鈦合金產業的發展茁壯成長，已經成為民用鈦合金領域的龍頭企業。進入消費電子鈦合金領域并大量供貨將為公司積累中高端民用鈦合金領域服務經驗、打開更多潛在市場提供有力支撐，助推公司在鈦合金民用領域市場地位及影響力不斷提高。此外，鈦合金業務的快速增長也有望成為公司新的增長極，推動公司業務朝著多元化、高端化方向持續進軍。

2021年我國海綿鈦產量約14萬噸，占全球海綿鈦產量的比重約57%。我國鈦金屬產業鏈齊備，鈦合金產品不斷滿足化工、航空、生活用品等下游需求，鈦金屬產業整體實力較強。我國海綿鈦行業集中度較高，2021年行業CR5為74.14%。我國高品質海綿鈦、高端鈦材部分依賴進口，但國內海綿鈦及鈦材高端化持續推進，產業結構不斷優化。2021年我國鈦材進口量7175噸，單價45萬/噸，國內鈦材仍存在進口替代空間。

航空航天引領鈦產業發展，民用鈦空間廣闊。2021年化工、航空航天分別占我國鈦材需求的47%、18%，化工需求是我國鈦材的主要下游。航空航天對鈦合金產品的技術、品質要求較高，而隨著我國商用飛機發展，我國航空航天領域對鈦材的需求將穩步上升，航空航天將引領國內鈦金屬產業的發展。民用領域中，化工需求穩中有升，冶金、電力鈦材需求平穩，而消費電子、日用鈦材需求逐漸上升，民用鈦材未來空間廣闊。我國鈦材出口量穩步上升，2021年出口量為1.57萬噸，同比上升3.2%，鈦材出口是我國鈦材需求的重要補充。

全流程海綿鈦成本主要來自高鈦渣、金屬鎂，我國鈦資源進口依賴程度較高。海綿鈦生產工藝分為全流程、半流程，全流程工藝為高鈦渣氯化精制、鎂熱還原、電解鎂三個環節，半流程工藝僅包含鎂熱還原。根據測算，全流程海綿鈦生產成本中，高鈦渣、金屬鎂占比分別為39%、49%;半流程海綿鈦生產中，四氯化鈦、鎂成本占比分別為55%、39%。由于全流程能夠實現鎂資源的循環利用，全流程海綿鈦生產成本一般較低。鈦精礦進口依賴度較高，2021年我國鈦精礦進口量約占總供給38%，鈦金屬產業成本受到海外影響較大。

鈦金屬產業鏈以資源、高端鈦材盈利較好。根據2021年各公司年報，鈦精礦、海綿鈦、鈦合金加工企業噸產品毛利分別為1933元/噸，2.07萬元/噸、4.48萬元/噸，毛利率分為82%、22%、23%。從事高端鈦材加工的西部材料、西部超導2021年噸產品毛利分別為7、20萬元/噸，毛利率分別為23%、45%。產業鏈來看，鈦資源、高端鈦材加工盈利能力較好。

《2023-2028年版鈦合金產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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