9月國內動力電池市場數(shù)據(jù) 全球電動汽車電池市場份額分析

• 黃江 2023年10月16日 來源：東方財富 1397 92
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電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時代9月裝車量為14.35Gwh，較去年同期15.12Gwh下滑5%，是前五大電池廠商中唯一倒退的企業(yè)，而比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科都有不同程度的增長。

近日，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(下稱“電池聯(lián)盟”)發(fā)布9月國內動力電池市場數(shù)據(jù)。

9月國內動力電池市場數(shù)據(jù)

作為新能源汽車產業(yè)鏈的一部分，隨著汽車市場“金九銀十”終端銷量的增長，9月國內動力電池整體裝車量也實現(xiàn)同環(huán)比雙增長，達36.4Gwh。

寧德時代依然是當之無愧的市場龍頭，裝車量和市占率均位于行業(yè)第一，然而，兩項指標卻也發(fā)生不小變化。

電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時代9月裝車量為14.35Gwh，較去年同期15.12Gwh下滑5%，是前五大電池廠商中唯一倒退的企業(yè)，而比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科都有不同程度的增長。

與此同時，寧德時代動力電池的裝車市占率也下滑至39.41%，較去年同期下滑超8個百分點，也是其今年以來首次跌破40%大關。

6月中國市場動力電池價格續(xù)跌，但各類產品跌幅開始收斂。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，6月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯及軟包型三元動力電芯均價(以下均以人民幣計)月跌幅1~2%，分別跌至人民幣0.74元/Wh、0.65元/Wh和0.78元/Wh，主要是上游材料成本下降，帶動電芯成本向下，需求方面6月動力電池市場需求穩(wěn)步復蘇，已逐漸恢復至2022年第四季水平。

2023全球電動汽車電池行業(yè)市場份額排名

寧德時代依然在全球動力電池市場獨占鰲頭!7月5日，CNMO注意到，韓國市場調研機構SNE Research發(fā)布月度數(shù)據(jù)，寧德時代在全球電動汽車電池行業(yè)的市場份額從4月份的35.9%上升至5月底的36.3%，緊隨其后的是比亞迪(16.1%)、LG新能源(13.9%)，分別位居第二和第三。粗略地說，這意味著全球市場每賣出3輛電動車，就有至少1輛裝載了寧德時代的電池。

寧德時代在全球動力電池市場獨占鰲頭，是唯一一家市場份額超過30%的電池制造商，但近年來，寧德時代在國內市占率連連下滑。

根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-5月，寧德時代動力電池裝機量國內市占率為42.93%，2022年該數(shù)值為48.2%，2021年為52.1%。此外，寧德時代的擴張也并非一帆風順。毛利率已經從2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亞迪和LG新能源在1-5月的榜單上分列第二和第三位，兩者的市場份額分別為16.1%和13.9%。

去年全年，比亞迪和LG新能源的市場份額均為13.6%，并列行業(yè)第二。過去5個月，比亞迪的裝車量均超過LG新能源，從而搶占全球第二，LG新能源則退居第三位。

摩根士丹利表示，寧德時代面臨電池產能過剩和激烈的價格戰(zhàn)風險。受到美國《通貨膨脹削減法案》的影響，寧德時代與特斯拉的合作關系或生變，動力電池出口擴張計劃存在風險。多重風險疊加，導致寧德時代不被部分投資者看好。對此，寧德時代回應稱，公司與客戶戰(zhàn)略合作關系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升。

2023年全球鋰資源的供給量與供需關系來

6月鋰價的波動開始趨于平緩，有逐步回歸正常趨勢。從供需關系來看，2023年全球鋰資源的供給量預計將達120萬噸LCE(碳酸鋰當量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量預估約111萬噸LCE，年增率26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國鋰云母和南美區(qū)域鹽湖提鋰產量都將有顯著上升，預期供需關系將逐步走向平衡。

此外，全球企業(yè)對鋰礦的“找礦”熱度持續(xù)，且不斷有鋰礦新項目被列入開發(fā)計劃，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區(qū)鋰礦尚未被工業(yè)化開發(fā)利用，但近年已有寧德時代(300750.SZ)、中信國安等企業(yè)陸續(xù)宣布與當?shù)卣献鏖_發(fā)鋰資源，計劃2025年達成年產10萬噸鋰鹽的生產能力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

相比去年1-5月，寧德時代、比亞迪和LG新能源的市場份額均有所增長，合計達到66.3%，較去年同期增長逾六個百分點，強者恒強的態(tài)勢愈發(fā)明顯。

除排名行業(yè)前三的企業(yè)外，億緯鋰能是前十強中唯一市場份額增長的公司。今年1-5月，億緯鋰能市占率為2.2%，高于去年同期的1.6%。

剩余六家鋰電企業(yè)的市場份額均有所下降或與去年持平，它們的總市占率較去年同期下降四個百分點。

在裝機量排名前十的企業(yè)中，同比增速最快的公司為億緯鋰能，達150.7%，超過比亞迪和寧德時代。億緯鋰能的動力電池客戶包括戴姆勒、寶馬、廣汽埃安、小鵬等車企。

今年前5個月，全球動力電池行業(yè)的平均同比增速為52.3%，前十強中，五家企業(yè)未超過這一水平，它們分別是松下、SK On、三星SDI、國軒高科(002074.SZ)及欣旺達(300207.SZ)，增速最低的SK On僅同比增長9%。

中國、韓國、日本企業(yè)在前十強榜單中分別占據(jù)六家、三家和一家。中國企業(yè)的總市場份額達到62.7%，較去年同期提升逾六個百分點，日韓企業(yè)的市占率累計下降近四個百分點。

動力電池出海成趨勢

近年來，得益于新能源汽車產業(yè)的迅速發(fā)展，我國動力電池市場飛速增長，出口額持續(xù)攀升。同時，動力電池企業(yè)在海外的本土化布局也在隨之加速。

7月5日，蜂巢能源發(fā)布消息稱，泰國當?shù)貢r間7月5日，蜂巢能源在泰國春武里府是拉差市舉行儀式，宣布泰國模組Pack工廠正式開工建設。

根據(jù)規(guī)劃，蜂巢能源模組Pack工廠是對泰國本地租賃工廠進行改造升級而來，預計產能為每年6萬套模組Pack。

據(jù)悉，根據(jù)當?shù)乜蛻粜枨螅涑材茉刺﹪S現(xiàn)已規(guī)劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產線，應用自主研發(fā)的軟包電芯和短刀電芯，采用先進的自動化焊接工藝、自動化監(jiān)測設備進行生產。工廠預計2023年年底完成建設。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，泰國作為東南亞第二大經濟體，是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地，為中國新能源汽車出海提供了巨大的機遇。蜂巢能源將以泰國為東南亞市場策略布局的全新起點，依托國內先進動力電池技術與泰國本地的政策環(huán)境，將中國先進的鋰電技術引入泰國，打造當?shù)仉姵毓滙w系，助力中國新能源走向世界。

公開信息顯示，蜂巢能源是一家由長城汽車孵化打造的鋰離子電池系統(tǒng)提供商，公司成立于2018年，專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括電芯、模組、電池包及儲能電池系統(tǒng)。2020年至2022年，蜂巢能源實現(xiàn)營業(yè)收入17.36億元、44.74億元以及99.70億元，近三年復合增長率達到139.62%。

最近一段時間，在被中止上市申請3個多月后，蜂巢能源的IPO進程有了新進展。上交所官網顯示，日前，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO的相關資料已更新，上交所恢復了其發(fā)行上市審核。同時，蜂巢能源補充法律意見書、第一輪審核問詢函的回復等內容也完成更新。

據(jù)悉，雖然脫胎于長城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據(jù)悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業(yè)務合作關系。

此次蜂巢能源泰國工廠落地，不僅有利于拓展自身在海外市場的布局，還將更大化地服務于長城汽車在泰國本土的汽車生產。

公開信息顯示，2020年，長城汽車買下美國通用汽車的泰國工廠，正式進入進入泰國市場。長城汽車方面表示將把泰國作為公司在東南亞的生產基地，向周邊國家出口。2022年9月，長城汽車泰國羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車宣布下線。今年年初，長城汽車公布了公司在泰國市場2023年的銷量目標，計劃同比增長5成，達到1.8萬輛。

《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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