2023中國汽車零部件市場競爭力調查

• 黃江 2023年10月18日 來源：東方財富 715 42
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中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應

中國是全球最大的單一汽車市場，得益于巨大的國內市場容量，國內細分零部件賽道已經培育出了較多具備全球競爭能力的優質細分龍頭，優質自主零部件企業在深耕國內市場的同時也在持續的海外擴張。汽車零部件企業實現全球化主要有兩條路徑，或通過系列海外并購、或通過海外的直接新建投資，尤其是在特斯拉的引領之下，眾多零部件企業開啟墨西哥產能布局，有望跟隨特斯拉的全球擴張進而實現自身業務全球化。

受益于特斯拉產業鏈與智能化領域，零部件板塊顯現更高增長彈性。馬斯克訪華對上海工廠擴建、FSD在中國的推廣起到積極作用;國內供應商積極布局墨西哥工廠建設，有望助力特斯拉北美區域工廠持續放量。智能化領域人形機器人或成為重要方向，國內外頂尖的科技公司紛紛涉足;城市NOA進入元年，AI大模型正助力其快速上車，“重感知、輕地圖”路線漸成主流。從市場成交情況看，近一個月汽車零部件板塊持續強勢，成交額放量上漲，板塊表現優于乘用車、商用車。

中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應。

中國汽車零部件市場競爭力調查

國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈中高速發展態勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

近日，飛龍股份公告，公司收到某國際知名汽車零部件公司項目定點，預計銷售收入近7億元。值得一提的是，近期飛龍股份已拿下多個供應訂單，包括此次簽約，6月初以來公司共攬下了3個大單，合同總額累計約18億元。

目前，飛龍股份以傳統主業為基礎，并大力發展新能源汽車相關業務。受益于市場高景氣，公司今年首季業績暴漲，實現凈利潤和扣非凈利潤同比大幅增長超6倍、22倍。

飛龍股份發布公告，公司近日收到某國際知名汽車零部件公司(基于雙方保密協議約定，不便披露客戶具體名稱)的《項目定點協議》。協議顯示，公司成為該客戶某項目渦輪增壓器殼體的供應商，生命周期內預計銷售收入近7億元。

飛龍股份表示，公司多次收到該客戶渦輪增壓器殼體的定點協議，是對公司綜合實力的認可，鞏固了公司發動機熱管理部件的市場地位，有利于公司拓展國際汽車市場，對公司發展和布局汽車熱管理部件市場具有重要意義。本項目有利于增加未來年度的營業收入和經營效益。

值得一提的是，近期飛龍股份已收到多個項目定點。根據披露，6月5日成為某國際知名汽車零部件公司某項目渦輪增壓器殼體的供應商，生命周期內預計銷售收入近9億元;6月11日成為某新能源科技公司某儲能項目電子水泵供應商，生命周期內預計銷售收入近2億元。半月內，公司已簽下銷售收入約18億元訂單。

根據中研普華研究院《2023-2028年汽車零部件市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

新能源汽車市場產銷兩旺

根據今年前5個月數據來看，汽車市場產銷成績出色，其中新能源汽車市場占有率站上30%，再創新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件賽道整體生產經營情況持續向好，“疊加近期推動新能源車下鄉政策面頻頻發力，預計新能源汽車零部件賽道高景氣度有望貫穿全年。”

包括新朋股份在內，A股市場還有多家具備新能源汽車零部件業務的生產商，在積極擴大產能或投建新的產能項目。

中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布的最新數據顯示，2023年5月份我國新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。1月份至5月份，我國汽車產銷累計完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%，累計產銷增速較前4個月進一步擴大，其中新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。

“政策積極推動市場對新能源汽車的需求，是產銷量持續增長的一個重要原因。例如，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策、開展‘百城聯動’汽車節和新能源汽車下鄉活動等，使新能源汽車消費成為經濟穩增長的重要抓手。預計隨著新能源汽車終端需求不斷增加，相關零部件企業補庫需求和訂單量也會繼續保持增長。”揭沖表示，從主觀層面來看，企業生產能力和市場份額的擴大離不開積極開展技術研發和拓展市場活動。通過不斷改進生產工藝、提高產品質量和效率，并加強與客戶的良好溝通與合作，才能不斷推出新型產品來滿足市場需求。

受汽車產銷量持續向好帶動，上游汽車零部件企業盈利增長情況比較理想。Choice數據顯示，A股市場汽車零部件板塊(按申萬行業分類)220家上市公司當中，有123家在2023年第一季度實現歸母凈利潤同比正增長，占比約56%。

今年以來，整車終端的銷售情況比較理想，疊加政策支持逐步落地生效等因素共同作用，預期年內新能源汽車零部件市場將比較樂觀。金固股份負責人也表示，持續看好年內新能源汽車終端市場的需求預期。

王成陽認為，目前新能源汽車產銷數據顯著好轉，政策方面利好不斷。同時，安全性自主可控的需求加上國產替代加速，預計今年新能源車零部件賽道的發展會非常迅速。

劉有華表示，放眼全球，我國新能源汽車零部件供應商在響應速度和成本管控上具有明顯的優勢，全球競爭力持續提升，利好新能源汽車零部件出口。

新能源汽車產銷量已連續八年位居全球第一

目前，我國新能源汽車發展已呈現出從政策驅動轉向市場拉動的新發展階段。從銷售量來看，我國新能源汽車的銷售量從 2011 年不足 1 萬輛增長到 2022 年的 688.66 萬輛，年均復合增長率達到 84.52%。

按 2022 年銷量計，中國新能源汽車銷量占全球新能源汽車總銷量的 68.25%，中國已成為全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車產銷量已連續 8 年位居全球第一。同時，新能源汽車在中國汽車市場的滲透率從 2011 年的 0.04% 快速增長至 2022 年的 25.64%，新能源汽車在主流的大眾消費群體中越來越受歡迎。

隨著中國汽車行業的高速發展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業得到了迅速發展，增長速度整體高于我國整車行業。

根據工信部及其裝備司統計數據，汽車零部件制造業營業收入從 2012 年的 22,267 億元增長到 2021 年的 40,668 億元;汽車零部件企業利潤總額從 2012 年的 1,524 億元增長到 2020 年的 2,693 億元。

2018 年，受中美經貿摩擦、汽車排放標準切換、新能源補貼退坡等因素影響，汽車產銷量出現下滑，我國汽車零部件企業主營業務收入及利潤總額也出現大幅下滑，2019 年以來有所回升，2019 年、2020 年及 2021 年，汽車零部件制造業營業收入增長率分別達到 5.98%、1.55% 及 12.00%;2020 年，汽車零部件制造業利潤總額增長率達到 13.87%。

近年以來我國汽車零部件企業的出口總額呈現總體上升態勢。根據國家海關總署數據，我國汽車零部件出口總額已經從 2013 年的 453 億美元增長至 2022 年的 810 億美元，年復合增長率達到 6.67%。

《2023-2028年汽車零部件市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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