集中供熱行業全景調研分析2024:城市集中供熱供應能力分析

• 劉明月 2023年10月27日 來源：中研研究院 505 27
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從供熱面積數據上看，“十四五”期間，待改造的2000年底前建成的小區約有11.08億平方米;考慮供熱節能設備的8-10年使用壽命，目前我國至少存在47.38億平方米空間有待進行改造。

國常會進一步部署穩經濟一攬子措施，包括優化審批、新開工一批老舊小區改造項目。我國老舊小區建筑普遍存在節能標準不達標、房屋保溫性能差、供熱設施效率低等問題，改造內容涉及房屋保溫材料、熱計量表、供熱管道、小區換熱站等，多數供熱公司在老舊小區改造工程中，由于智慧供熱降本增效的特點，會將供熱設備同步進行智能化節能改造。從供熱面積數據上看，“十四五”期間，待改造的2000年底前建成的小區約有11.08億平方米;考慮供熱節能設備的8-10年使用壽命，目前我國至少存在47.38億平方米空間有待進行改造。

未來，隨著供熱行業環境日益復雜，供熱設備將逐步實現智能化，智慧供熱將成為供熱行業發展的必然趨勢。

城市集中供熱供應能力分析

我國對集中供熱有著巨大的潛在需求，集中供熱行業有著廣闊的發展前景。目前，供熱行業正處于體制改革、設備更新、技術進步階段，市政公用行業的市場化進程加快，外資、民營等多種經濟成分已進入供熱市場，供熱市場的競爭日益激烈。供熱市場準入、特許經營、用熱商品化、熱計量收費等改革逐步深化，節能高效、多熱源、大噸位、聯片集中供熱、地源供熱、科學運行等將不斷推進行業深入發展。

從我國城市集中供熱行業競爭格局來看，第一梯隊是國有電力公司和能源公司，這類企業擁有角度的資源和技術儲備，也有豐富的項目經驗;第二梯隊是傳統熱力公司和新出現的新能源公司，有較強的盈利能力;第三梯隊是中小熱力公司和新進入參與者，受限于規模和技術，業務主要限制于局部地區。

一丶城市供熱行業供給結構變化分析

按熱力消費市場的終端客戶劃分，熱力供應行業可劃分為工業市場和居民采暖市場兩大類。目前工業部門是我國熱力消費的主要領域，占全國熱力消費總量的比重超過70%，但是居民采暖的熱力消費增速高于工業領域，占全國熱力消費總量約30%且比重不斷提高。

供熱方式主要包括熱電聯產、區域鍋爐、分散鍋爐、電熱地膜、熱泵技術等。據不完全統計，我國供熱產業熱源總熱量中，熱電聯產占62.90%、區域鍋爐房占35.75%、其它占1.35%。工業用熱的熱源以熱電聯產機組為主，區域鍋爐房為輔;而集中供熱(居民采暖)的熱源則以區域鍋爐房為主。隨著節能減排淘汰落后產能政策在全國的推廣，近年來各級地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低熱效率的區域小鍋爐的步伐，而熱電熱電聯產機組及大噸位鍋爐具有節約燃料和減少環境污染的特點，在未來將成為我國主要的集中供熱主體。

我國供熱所用能源包括：煤炭、燃油、天然氣、電能、核能、太陽能、地熱等，但是集中供熱所用能源仍以煤炭為主，只有北京、上海等少數城市開始使用天然氣、輕油或電，煤炭占供熱成本的60%以上。煤炭價格的波動對企業的成本有顯著影響，并在很大程度上決定了供熱企業的盈利能力。

中研普華產業研究院《2023-2027年中國集中供熱行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示

我國集中供熱行業經歷了四個階段，從分散供熱走向集中供熱。第一階段，建國之初，我國各地城市基礎設施落后，以分散供熱為主;第二階段，熱電廠建設逐步增加，熱力行業仍舊缺乏長期規劃;第三階段，經過幾十年發展，城市集中供熱得到普及，集中供熱需求增大;第四階段，原建設部、國家發改委等八部委下發文件停止福利供熱，實行用熱商品化、貨幣化，集中供熱市場化進程正式啟動，城市集中供熱得到快速發展。

集中供熱行業全景調研分析2024

集中供熱是在工業生產區域及城市居民劇集的區域內建設集中熱源，向該地區及周圍的企業、單位和居民提供生產和生活用熱的一種能源地域生產的組織方式。由于集中供熱能夠節約燃料、易大型化、機械化、還能夠集中解決排煙污染、灰渣燃料堆放等問題，具有明顯的經濟效益、環境效益和社會效益，目前已成為現代化城鎮建設的重要基礎設施之一，是城鎮公共事業的重要組成部分。

實施城市集中供熱，能提高能源利用效率，減輕大氣污染，拆除小鍋爐房，節省開支，合理管理，易于實現科學管理，提高供熱質量。集中供熱工程是城市建設的一項基礎設施工程，是城市現代化的一個重要標志，也是國家能源合理分配和利用的一項重要措施。

全國城市集中供熱面積達83億平方米。中國采暖范圍遍布17個省(區、市)，占國土面積的60%以上，采暖人口達7億。目前中國主要的供熱方式為集中供熱和分散供熱，集中供熱每年消耗煤炭超過5億噸，供暖行業升級形勢嚴峻。1-11月全國供熱量35.59萬億千焦，同比增長5.2%。2018年中國城市集中供熱面積約達97億平方米。

二、城市集中供熱地區比較分析

城市供熱行業的發展區域主要集中在北方傳統采暖地區，主要是嚴寒地區和寒冷地區，包括黑龍江、吉林、遼寧、新疆、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、河北、山西、北京、天津和陜西北部、山東北部、河南北部等，這些地區城市建筑面積總量近90多億平方米，城市供熱行業需求強勁，行業規模較大，且發展速度較快，但企業利潤水平較低，靠國家扶持較多。

城市供熱行業在部分非傳統采暖區的過渡地區和南方地區中，也有一定的市場，這些區域的城市供熱的需求對象主要為工業用戶。例如，江蘇、上海、浙江等省市，這些地域均已有集中供熱，但以工廠和公共建筑為主，市場化程度較高，供熱企業效益較好，利潤水平較高。

集中供熱行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國行業的內外部環境、集中供熱行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國行業將面臨的機遇與挑戰，對行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

更多集中供熱行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2027年中國集中供熱行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的集中供熱市場情報信息及科學的決策依據。

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