2024年電鏟行業發展前景以及未來投資價值預測

• 劉明月 2023年10月27日 來源：中研研究院 752 45
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隨著科學技術的發展，新產品叢出不窮。新技術對傳統礦用電鏟產品的生產工藝提出了新要求。

電鏟市場客戶議價能力分析

購買者對太原重工的討價還價能力不同，有時候需要根據購買者的資信情況或者太原重工提供的產品情況來具體分析。

(1)對于太原重工生產的技術含量高的尖端產品，購買者的討價還價能力較弱。公司作為國內重型機械行業前三強企業，產品質量較好，且公司憑借其良好的技術儲備及強大的研發能力，在多個細分領域處于國內技術壟斷地位，目前國內市場上只有發行人能夠生產 450 噸起重機等尖端產品，公司產品具有不可替代性，競爭優勢突出。同時，公司作為有 50 余年廠齡的老牌重型機械生產廠商，長期與國內鋼廠企業保持合作，客戶關系穩定。得益于這些優勢，公司具備較強的訂單獲取能力，產品銷售情況良好。

(2)質優、相對于太原重工來說的戰略型購買者討價還價能力較強。由于近年發行人下游客戶出現了資金緊張的情況，同時重型機械行業競爭有所加劇，發行人為維護和構筑更為長遠的客戶關系，主動調整了總貨款的構成比例。對部分優質、戰略客戶適當降低部分產品預收款占總貨款的比例，相應增加進度款、尾款占總貨款的模式。模式調整造成發行人應收賬款余額的增長，但由于發行人下游客戶總體以大型國有企業為主，信用資質良好，因此發行人產品銷售整體回款情況表現良好。

(3)公司的銷售額較為集中，銷售額占比較大的客戶討價還價能力較強。公司產品結構以軋鍛設備、起重設備、挖掘焦化設備、火車輪軸及輪對產品等為主，相應的主要應用于冶金、礦山、鐵路運輸等領域。主要下游客戶的行業分布方面，國內大型鋼廠是發行人的主要客戶，主要采購發行人的軋鍛設備、起重設備等，在發行人的銷售占比在50%左右;礦山客戶主要采購發行人的挖掘焦化設備，在發行人的銷售占比為 25%左右，鐵路部門主要采購發行人的火車輪軸及輪對產品，在發行人銷售占比在 15%左右。根據太原重工 2012—2014 年年報，從 2012 年到 2014 年公司前五名銷售的客戶占全部銷售額的比例分別為 19.63%、16.51%、31.8%，從這個角度來看，公司對大客戶的依賴較大。

中研普華產業研究院《2023-2028年中國電動鏟運機行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示

礦業是國民經濟的重要組成部分，露天采礦占整個礦山開采業的比重很大。礦用電動挖掘機(簡稱電鏟)是露天礦山剝離和采掘礦石、煤炭以及在水利、電站建設中用來挖掘土石方的主要采掘設備。它的性能好壞，直接影響到礦山的生產能力和水平，而它的提升、推壓、回轉及行走機構的電氣傳動性能對挖掘機總體性能有著至關重要的影響。電鏟常處于惡劣的工作條件，如露天礦山及水利工地，環境溫差大(我國冬季北方達-40℃，夏季南方達40℃)、灰塵多、駕駛室振動大、操作動作頻繁，挖掘時負荷變化大及駕駛室內噪聲大等因素，這就對電控系統提出了許多特殊要求。

中國礦工業協會發布《非金屬礦行業“十四五”發展規劃及2035年遠景目標》征求意見稿，文件指出“十三五”期間，我國礦工業取得了長足的發展，礦探明儲量保持增長，產品產量不斷增加，經濟效益量質齊升，產業布局有所改善，我國非金屬礦產需求處于“傳統領域提質增量、新興領域加快拓展、需求與供給有效促進”的需求增長機遇期。

數據顯示，全國已有查明礦產資源儲量的163個礦種中，石油、天然氣、稀土、金、銅、鋰、鈷、鎳等多個戰略性礦產儲量持續增長，有效提升了我國資源接續能力。

此外，全國礦產勘查投資連續兩年實現正增長，2022年油氣礦產勘查投入創歷史新高，達到822億元，同比增長3.1%;非油氣礦產勘查投入達到99.2億元，同比增長15.6%。

礦物加工工程是工程技術領域的一門專業，主要涉及礦物資源的提取、加工和利用。就業前景和方向會受到多個因素的影響，包括行業發展狀況、經濟形勢、政策支持等。

盡管中國優勢礦產突出，稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、鉭、菱鎂礦、螢石、石墨、重晶石、膨潤土、滑石、芒硝等礦產的查明資源儲量位居世界第一，其中稀土儲量占世界的80%，銻礦占40%，鈦礦儲量是其他國家儲量的總和，鎢礦儲量為其他國家儲量總和的4倍，但大宗礦產短缺的情勢依然難以改變。

2024年電鏟行業發展前景以及未來投資價值預測

太原重工研制的WK-55型電鏟，經過一年多的試運行，正式通過了驗收。在規定的生產考核期內，月最大完成實方剝離量達到106.92萬立方米，超過了103萬立方米的設計能力。設備月可動率最高達到99%，超過了92%的設計指標。主要運行指標已與國際同類產品的水平相當。由于WK-55采用了獨有的控制和傳動技術，用戶購買和運行成本，以及配件價格，都要大大低于進口產品。

太原重工WK-55型電鏟通過驗收，結束了我國2000萬噸級露天礦山開采設備，長期被國外壟斷的局面。經過60年發展，太重集團已經成為我國最大的礦用電鏟研制基地，累計生產了1100多臺礦用電鏟。下一步，太重集團將瞄準3000萬噸級露天礦開采的需要，研制更大型的75立方米級巨型電鏟。

一、現有電鏟企業間競爭

在分析現有企業競爭的激烈程度之前需要首先明確國內外重型機械制造企業的全球分布情況。在國外， 世界上較大的重型機械企業主要包括全球三大知名冶金設備制造商德國的西馬克集團、西門子奧鋼聯和總部位于意大利的達涅利集團、韓國最大的發電設備制造商斗山重工、世界知名的綜合機械設備制造商三菱重工等，他們的產品線豐富，從煉鋼、鑄鍛件到設計制造發電設備、冶金設備、水泥設備、起重設備，并承建工程項目，其技術水平、工藝裝備以及規模明顯強于中國主要重型機械企業。

在我國，行業中規模較大的主要包括中國第一重型機械集團公司、中國第二重型機械集團公司、大連重工起重集團有限公司、北方重工集團有限公司、太原重型機械集團有限公司、中信重工機械股份有限公司、上海重型機械廠有限公司等。

目前，七大重工的主導產品各有側重，在各自細分市場具備絕對優勢，形成差異化競爭的格局，市場競爭態勢相對較為平緩。

(1)電鏟行業產品價格走勢：

受世界經濟低迷及國內經濟結構調整和經濟下行壓力的疊加影響，市場需求下降，行業競爭激烈，產品銷售量和銷售價格下降，導致產品銷售收入同比下降;同時，受產品銷售價格下降影響，導致行業產品的合同定價或市場價格低于產品成本。

(2)電鏟行業競爭產品或服務相似性：

從進出口情況來看，近幾年，重型機械工業產品出口額持續增長，貿易順差持續加大，顯示我國重型機械工業產品逐步得到國際市場認可，為產品進一步“走出去”，參與“一帶一路”建設提供了契機，也為重型機械行業行業提供了新的發展機遇。

二、電鏟行業潛在進入者分析

1、進入壁壘：

由于重型設備行業需要大量生產場地、大型復雜設備和先進工藝水平、有經驗人員和國家大型項目經驗的積累，這形成了行業的高進入壁壘和寡頭壟斷的競爭格局。

以太原重工為代表的機械制造業具有技術密集、資本密集的特性，相應的礦用電鏟業務也具有這種特點，總體而言，潛在競爭者的對其威脅不大，其原因如下：

(1)進入行業的資金門檻較高。生產礦用電鏟需要昂貴的生產設備等基礎設施，該行業的規模經濟效應較為明顯，新進入者前期必須投入巨資購買固定資產之后并使之達到一定的生產規模之后才能夠形成市場競爭力。

(2)進入該行業的技術門檻較高。礦用電鏟行業屬于典型的技術密集型行業，由于軋機等機械主機對礦用電鏟的精度和穩定性要求漸高，這就導致了生產礦用電鏟的企業除了具備一般的生產制造功能之外還必須在材料檢驗、生產加工、熱處理以及產品檢驗上具備一定的技術實力，只有這樣才能生產出質量合格的產品。

(3)現有企業對客戶資源的控制能力較強。由于太原重工具有五十多年的歷史，擁有其他企業不可比擬的客戶資源優勢，在與大型鋼鐵企業合作的過程中形成了一定的信任關系，新進入者打破這種聯盟有一定的困難。

(4)現有企業對關鍵的人力資源控制較強。礦用電鏟的生產需要多個復雜工序，而完成這些工序的員工需要對生產工藝、機器設備、產品檢驗等多個環節進行熟練把控，這就需要一支高度專業化的技術隊伍。礦用電鏟的生產具有很強的學習曲線效應，一般礦用電鏟生產企業的熟練員工需要半年及以上的培訓才能勝任工作，而優秀的技術人員則需要五年以上的時間。因此，太原重工對人力資源的控制也組織了潛在進入者對該行業的威脅。

2、現有企業的反應：

太原重工作為建國時就成立的重型裝備企業，經過多年發展，已經占據行業龍頭地位，尤其在大型礦山設備和冶金設備等領域具有突出優勢。主營業務增長迅速。公司作為行業龍頭，充分受益行業增長，收入利潤增長迅速。

三、電鏟行業替代品威脅分析

隨著科學技術的發展，新產品叢出不窮。新技術對傳統礦用電鏟產品的生產工藝提出了新要求。

四、電鏟行業供應商議價能力

(1)采購方式對供應商的討價還價能力有重要影響，公司目前采用集中與分散相結合的采購方式。其中，對主機原材料、配套件進行集中采購;國產材料和配套件從生產廠家直接采購，進口材料和配套件根據其在中國的銷售模式靈活選擇，優先選擇從廠家直接采購，或者從生產廠商在國內總代理或一級代理商處采購。

輔材和零星物資采取分散采購的方式，通過年度招標的方式由分公司自行采購，大多數從經銷商處直接采購。火車輪軸坯、煉鋼用爐料、煤、木材等由分公司獨立使用的物資由分公司獨立封閉采購，此類物資大部分從生產廠家直接采購，并以從經銷商處采購作為補充。

(2)不同類別供應商的供貨情況及其討價還價能力。目前發行人需要外購的原材料主要分為三大類：第一類是材料，主要包括鋼板、型材、鋼坯、爐料、木材等;第二類是配套件，主要包括國產軸承、電機、電纜、減速機、聯軸器、制動器等，以及進口的西門子、ABB 裝置，力士樂泵、閥，FAG、SKF 裝置等;第三類是輔助材料，主要包括潤滑油、乳化液、備品備件、工具、勞保用品等。其中，材料與配套件在成本中金額占比較高。

公司采購的原材料中以材料和配套件為主。其中，材料類包括鋼材、爐料等物資，此類原材料國內市場普遍存在產能過剩的問題，供大于求，廠家競爭激烈，基本處于買方市場狀態，公司在采購材料類原材料時對供貨商依賴程度較低，享有較高話語權。

電鏟行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國行業的內外部環境、行業發展現狀、電鏟產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國電鏟行業將面臨的機遇與挑戰，對行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

更多電鏟行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年中國電動鏟運機行業競爭格局分析及發展前景研究報告》。根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的電鏟市場情報信息及科學的決策依據。

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