多家銀行理財規模企穩回升 商業銀行理財產品納入個人養老金

• 黃江 2023年11月2日 來源：新浪 372 17
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截止報告期末，交銀理財的理財產品規模為1.09萬億，上半年為1.16萬億元。中郵理財的情況相對樂觀，三季度末理財產品規模0.78萬億元，對比上半年的0.71萬億略有回升。

多家銀行理財規模企穩回升

上市銀行三季報已全部披露完畢，三季報的內容相對來說不及半年報豐富，但部分銀行還是公布了旗下理財業務的數據以及這一季產品策略的方向。

從理財規模來看，披露相關數據的8家銀行里，只有交通銀行的產品規模相較半年報有所縮減。

截止報告期末，交銀理財的理財產品規模為1.09萬億，上半年為1.16萬億元。中郵理財的情況相對樂觀，三季度末理財產品規模0.78萬億元，對比上半年的0.71萬億略有回升。

股份行中，招商銀行、中信銀行、平安銀行和民生銀行披露了有關數據，這四家的理財規模相對于半年報均有不同程度的上升。其中招銀理財依然一騎絕塵，截止至報告期末，理財規模達到了2.58萬億，環比上升了1.97%，招銀理財也是唯一一家規模超2萬億的理財公司。

城商行理財子中，披露了理財業務相關數據的南京銀行和杭州銀行旗下理財子規模也對比半年報有所上升。

根據三季報，多家銀行的手續費及傭金收入對比去年同期有了不同程度的下降從而影響了非利息營收。其中中信銀行非利息凈收入469.89億元，同比下降4.25%;交通銀行手續費及傭金凈收入 341.15 億元，同比減少7.79億元，降幅2.23%;招商銀行資產管理手續費及傭金收入86.74億元，同比下降8.14%。興業銀行的手續費及傭金凈收入更是下降了30.36%之多。

究其原因，各銀行給出的理由都是理財產品規模壓降以及資本市場波動影響理財手續費。

商業銀行理財產品納入個人養老金

從中國銀保監會獲悉，截至2023年一季度末，相關商業銀行均已推出個人養老金儲蓄產品，已有18只理財產品、25款人身保險產品納入個人養老金制度。

在商業養老金融業務方面，傳統的商業養老保險業務發展較為平穩。截至第一季度末，具有養老屬性的商業保險業務累計積累責任準備金超過6萬億元。其中，養老年金保險責任準備金約 6600億元。

專屬商業養老保險規模保持增長，截至一季度末，累計保費規模 50.8 億元，投保件數 42.9 萬件，其中新產業、新業態從業人員和靈活就業人員投保超過6萬件。下一步，銀保監會將在總結前期試點經驗的基礎上，對專屬商業養老保險的經營要求、業務管理、消費者保護等事項進行研究，并將有針對性的調整相關要求，進一步優化業務流程，便利消費者選擇適合其自身需求的產品。

銀行以數字化轉型統領發展模式

數字化變革乘風起，北京銀行圍繞“數字京行”戰略，打造強科技轉型。

如今，數字金融已成為商業銀行“必爭之地”。《金融科技發展規劃(2022-2025年)》明確指出，高質量推進金融數字化轉型，健全適應數字金融發展的現代金融體系。

2022年，北京銀行以數字化轉型統領發展模式、業務結構、客戶結構、運營能力和管理方式“五大轉型”，著力打造“商業銀行2.0版”，交出一份亮眼的成績單。

截至2022年末，北京銀行資產總額3.39萬億元，較年初增長10.76%，規模持續保持城商行首位;實現歸母凈利潤247.6億元，同比增長11.4%，創近八年最高增速。

資產規模與凈利潤實現雙位數增長，北京銀行經營質效保持著上市銀行良好水平，這離不開其近年來持續推進的零售轉型戰略。

2022年，北京銀行零售業務實現營收221.31億元，同比增長21.67%，占總營收的34.1%;零售利息凈收入200.58億元，全行占比40.12%，較上一年提升7.64個百分點。

截至2022年末，北京銀行零售AUM達9749.42億元，較年初增長904.8億元，增幅10.23%;儲蓄存款5377.67億元，增長21.68%，創近十年來最高增速;個人貸款規模達6362.82億元，較年初增長8.69%，增量及余額領跑城商行，北京地區個貸規模躍升至區域首位;零售客戶2752.52萬戶，較年初增長186.72萬戶;手機銀行用戶規模達到1366萬戶，月活躍用戶數(MAU)超530萬戶，同比增長29%。

同時，北京銀行積極應對市場變化，穩步做大公司業務規模。截至2022年末，該行公司存款規模達1.33萬億元，較年初增長11.66%;公司貸款躍上萬億臺階，規模達1.05萬億元，較年初增長10.65%。

根據中研普華研究院《2023-2028年版商業銀行項目可行性研究咨詢報告》顯示：

本月以來，銀行理財產品新發數量已實現連續增長，據普益標準數據統計，上周(4月17日-4月27日)全市場新發661款理財產品，環比增加22款。

值得注意的是，其中開放式產品的平均業績比較基準進入四月以來已連續三周下跌，至今年來低位，由3月最后一周的3.64%下跌至3.46%，跌0.18個百分點。具體來看，上周農村金融機構新發5只產品，業績比較基準下跌明顯，由4.00%下跌至3.5%，而股份制銀行產品的平均業績比較基準較高，達4.20%，環比上漲4.2個百分點;理財公司產品的平均業績比較基準較低，為3.39%，環比持平。

銀行理財瞄準資管市場新方向

具體來看，據中金固收估算，現金管理類、固定期限定開型和封閉式產品規模分別增長352億元、155億元和1495億元。封閉式產品內部，期限在3-6個月、6個月-1年、1-3年和3年以上的產品規模分別變化549億元、599億元、287億元和-2億元，多數增量由3個月-1年產品貢獻。

中金固收預計，在債市不出現明顯調整的情況下，理財規模或繼續增長。同時他們指出，在理財規模穩步增長的情況下，理財和基金仍然凈買入信用債，從本月第二周數據觀察，凈買入量分別為229億元和419億元，環比前周的162億元和380億元分別增長41%和10%。另外，理財仍然凈增持1年以內品種，基金除了1年以內，1-3年凈增持規模也相對較大，3-5年凈增持規模也環比增長77%。

銀行理財子公司規模減少近2萬億

理財產品贖回壓力一直延續到第一季度末，這讓市場大感意外。財聯社記者注意到，有媒體18日晚報道稱，六大國有行理財公司，以及招銀、興銀、光大、平安、信銀、浦銀共12家理財子公司(僅以子公司管理口徑計)的一季度末存續余額為16.02萬億元，較去年12月末同口徑的17.92萬億元減少了1.9萬億元。

2023年一季度，固收類理財收益率已經顯著回升，理財負反饋基本結束。不過，由于2023年一季度信貸開門紅下理財回流存款，理財規模持續承壓，預計23Q2或重回增長通道。

央行近日發布的2023年一季度金融統計數據報告顯示，一季度人民幣存款增加15.39萬億元，同比多增4.54萬億元。其中，住戶存款增加9.9萬億元，非金融企業存款增加3.18萬億元。僅僅3月份，人民幣存款增加5.71萬億元，同比多增1.22萬億元。

眾所周知，受到去年底債市大跌負反饋，理財產品紛紛破凈等因素影響，理財產品集體面臨贖回壓力。

數據顯示，截至2022年末，銀行理財規模為27.7萬億，同比下降4.66%，較Q3下滑約10%。2022年下半年大部分銀行理財規模有所下降，僅少數保持正增長。其中，招商銀行(含理財公司)理財規模2.67萬億，居首位，較6月末下跌0.21萬億。

進入第一季度，理財產品破凈情況有所好轉。從破凈率角度來看，4月上半月，銀行理財整體破凈率降至2.59%，較3月下降1.36pct。據華安證券按銀行類型統計，國有大行、股份行破凈率分別為5.41%、2.65%，較3月分別下降2.19pct、0.80pct;城商行、農商行破凈率分別為1.07%、1.65%，較3月分別下降1.07pct、1.65pct。

市場環境和產品收益好轉推動理財產品銷售的回暖。綜合中國理財網等最新數據顯示，2023Q1以公募形式發行的理財產品規模中，2023Q1封閉式產品募集規模超8000億元，而開放式產品募集規模僅500余億。

不過，理財產品回暖同時遭遇存款開門紅的擠壓效應，機構之間存續規模呈現明顯的不均衡增減。

據媒體報道，今年一季度理財公司行業排名重新洗牌，前三已全部由股份行理財公司占據，四大行理財公司規模排名已落在行業第二梯隊。目前行業前三分別為招銀理財、興銀理財和信銀理財，去年6月末招銀理財、建信理財和工銀理財是三甲。

《2023-2028年版商業銀行項目可行性研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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