2023光伏玻璃供應持續處于高位 2023年全球光伏新增裝機量350GW

• 黃江 2023年11月7日 來源：新浪 714 42
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預計2023年全球光伏新增裝機量350GW，對應光伏組件需求量421GW，推算全球光伏玻璃需求量為2323萬噸，折算日熔量約7.17萬t/d。而據2022年在建，及擬建光伏玻璃生產線，2023年規劃投產的產線日熔量合計達9.60萬t/d。

近兩年來，在“雙碳”大背景下，疊加能源轉型的大趨勢，我國光伏裝機需求井噴。與此同時，在海外，部分國家和地區都出臺了相應政策，歐美光儲需求快速釋放，進一步推動了全球光伏市場的發展。

強勁的市場需求下，中國光伏行業協會預測，2023年我國新增光伏裝機由95-120GW上調至120-140GW，全球光伏新增裝機在305-350GW之間。

然而，隨著光伏產業下游需求及產業規模爆發式增長，眼下國內相關供應鏈出現供需失衡，市場形勢發生了重要變化。

在供應端，過去兩年光伏產業景氣度的持續提升，吸引了大量資金瘋狂涌入行業，掀起“轟轟烈烈”的擴產大潮，產能持續飆升。猛然投產大量產能，而一時又難以被消化，庫存居高不下，光伏制造業的產能過剩儼然成定局。

據中國光伏行業協會預計，2023年中國硅料產量將超過140萬噸，硅片、電池片與組件產能均超過700GW，遠超450GW左右的需求。

2023光伏玻璃供應持續處于高位

而光伏玻璃作為光伏輔材的重要板塊，隨著行業新增產能的不斷釋放，今年光伏玻璃供應也持續處于高位。

預計2023年全球光伏新增裝機量350GW，對應光伏組件需求量421GW，推算全球光伏玻璃需求量為2323萬噸，折算日熔量約7.17萬t/d。而據2022年在建，及擬建光伏玻璃生產線，2023年規劃投產的產線日熔量合計達9.60萬t/d。

今年2月份以來，光伏概念就陷入持續調整當中，尤其是光伏玻璃股沽壓普遍超大市。譬如，信義光能(00968.HK)累計跌超52%，直接腰斬;福萊特玻璃(06865.HK)累跌超41%，今日低見12.98港元/股，較7月初27.75港元高點已跌去53.22%。

光伏玻璃概念股的持續下行，與行業基本面變化不無關系。在行業面臨產能過剩的危機之際，光伏產業鏈價格走勢悲觀情緒仍在。市場分析稱，光伏產業或將面臨一輪產能出清，行業洗牌或難以避免。

2022年上半年國內光伏玻璃價格持續上漲，主要原因為需求旺盛，國內外裝機量增多影響需求高漲;下半年價格受產能新投增多，終端電站受成本過高原因導致裝機延后，價格從而下跌。

2022年上半年，光伏玻璃2.0mm鍍膜玻璃價格由年初19.2元/平方米上升至22元/平方米，光伏玻璃3.2mm鍍膜玻璃價格由年初25元/平方米上升至28.5元/平方米。2022年以來，光伏玻璃價格由底部慢慢爬升，價格上漲原因主要由兩方面：一是今年上半年國內外旺盛的裝機需求量導致，印度、歐美等國家需求大增，組件出口量增多;二是成本端上漲的影響，上半年受能源危機影響導致玻璃原材料中的天然氣價格大漲，同時作為原材料的石英砂、純堿的價格同時上漲，光伏玻璃生產成本增多支撐著玻璃價格上漲。

2022年下半年，光伏玻璃2.0mm鍍膜價格由年中的22元/平方米跌至年末20.0元/平方米，光伏玻璃3.2mm鍍膜玻璃價格由年中28.5元/平方米跌至年末26.75元/平方米。價格下跌的原因為，2022年下半年國內光伏玻璃新投產產能較多，市場已出現供大于求的情況，同時由于硅料價格常處在高位，對于組件廠來說只好壓低玻璃價格來獲取利潤，導致玻璃價格一直下跌。

對于后續市場價格，預計以偏弱運行為主，一方面，2022年底國內產線新投增多，待產能爬坡結束后，供應量將有所增加;另一方面，自12月開始，組件排產情況持續走弱，下游采購以剛需補庫為主，玻璃庫存也緩緩增加，需求的減弱也給玻璃企業穩價帶來不利影響，因此預計后續玻璃價格偏弱運行。

根據中研普華研究院《2022-2027年版光伏玻璃產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

據中國有色金屬工業協會硅業分會的統計數據，自3月初起，硅料價格便步入下行通道。截至5月17日，硅料(單晶致密料)成交均價為14.27萬元/噸，進入15萬元/噸以下的區間，周環比降幅為9.63%，與3月1日成交均價23.74萬元/噸相比跌幅達40%。

業內人士指出，隨著光伏供應鏈價格不斷下跌，今年光伏裝機規模或超出預期，分布式光伏可能是突圍的亮點。

光伏組件強勁的需求也推動光伏玻璃庫存快速消化。2023年一季度玻璃量穩價增，成本高位下盈利磨底，供需格局優化后庫存快速去化，價格提振下企業盈利修復在途。

長單“鎖料”、提前布局以保障長期穩定供應，這在競爭異常激烈的光伏賽道，已成一大慣例。然而，各廠商密集斬獲大單，卻并不意味著光伏玻璃有供應短缺的跡象。恰恰相反，伴隨著光伏產業的持續超預期增長，組件制造環節加速投產，光伏玻璃的市場需求水漲船高，現階段的光伏玻璃行業正迎來前所未有的產能擴張。

光伏玻璃價格于當年11月中旬達到頂峰，3.2mm鍍膜光伏玻璃的報價在41-48元/平方米，平均報價達42元/平方米，2.0mm鍍膜光伏玻璃的平均報價也達到了34元/平方米。相較于7月中的24.0元/平方米，價格漲幅超過80%，動蕩波及全產業鏈，一時形成了下游“集體放假”的局面。

2021年，修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》發布，對光伏玻璃新建項目不再要求產能置換，光伏玻璃價格才逐漸回歸低位，行業產能快速增長。近年來，從取消產能置換，到建立新項目聽證會制度，光伏玻璃迎來產能結構性釋放，呈現“產能產量大幅增長、價格低位運行”的總體態勢，進入新一輪產能擴張期。

根據工信部發布的2022年光伏壓延玻璃行業運行情況，全國光伏壓延玻璃在產企業40家，共計128窯442條生產線，產能8.4萬t/d。全年光伏壓延玻璃累計產量1606.2萬噸，同比增加53.6%。而根據2022年各省召開的百余次在建及擬建光伏玻璃生產線項目聽證會，2023年規劃投產的產線日熔量合計已達9.60萬t/d。

密集的聽證會、超高的增長率，產能實現“井噴”式爆發，2022-2023年已儼然成為光伏玻璃行業的規模擴張高峰。

光伏玻璃行業具有顯著的馬太效應，行業格局較為集中，前七名企業占據了78%的光伏玻璃市場。從產能來看，雙寡頭的市場格局仍然顯著，信義光能、福萊特以25%和23%的市場份額占據了半壁江山，與后五名企業差距懸殊。

雙寡頭依靠自身規模，在行業內形成了絕對的領先優勢。去年，盡管因平均銷售價格下降及原材料、能源成本的不斷攀升，光伏玻璃行業的毛利率出現大幅下滑，行業首位的信義光能毛利率僅29.98%，同比減少17.01%，福萊特毛利率22.07%，同比減少13.43%，但仍普遍超其他企業10個百分點以上。規模效應使得即使在行業整體利潤下滑的不利條件下，龍頭仍可保證相當的盈利空間。

其余各光伏玻璃企業也正乘著政策與市場的東風，高歌猛進。行業內的老玩家如凱盛新能(原洛陽玻璃)、彩虹集團、唐山金信、亞瑪頓等均有所行動，加速產線布局，進一步擴大產能規模。而旗濱集團、福耀玻璃等玻璃巨頭的入局投產，也使得光伏行業一片“擁擠”景象。

其中，老牌浮法玻璃龍頭旗濱集團作為闖入光伏玻璃賽道的黑馬，在短短幾年時間里便坐擁2條在產生產線，日熔化量達2200噸，沖上與彩虹集團市場占比并列第四的高位，預計在2023年末還將形成8條光伏玻璃生產線，產能可達9400t/d，意圖迅速形成規模優勢，劍鋒直指行業龍頭。

最新發布的行業研究報告，預計2023年全球光伏新增裝機量350.6GW，對應光伏組件需求量421GW，推算全球光伏玻璃需求量為2323萬噸，折算日熔量約7.17萬t/d。

而從供給端的表現看，考慮到原片成品率及深加工成品率，預測在供需平衡情況下，2023年我國光伏玻璃的供給量約為2732萬噸，對應的光伏玻璃日熔量為8.43萬t/d。進一步考慮行業龍頭企業擴產規劃，2023年全國光伏玻璃實際在產產能將達到9.30萬t/d，高于供需平衡時理想產能的10.2%。更有其他估算，預計2023年光伏玻璃產能將達11-12萬t/d，已遠遠超出7.17萬t/d的全球需求，產能過剩已現端倪。

《2022-2027年版光伏玻璃產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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