磷酸鐵鋰市場深度調研 磷酸鐵鋰行業市場發展現狀及投資前景分析

• 黃文玉 2023年11月23日 來源：互聯網 中國有色金屬工業協會鋰業分會 電車資源 820 50
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磷酸鐵鋰，是一種鋰離子電池電極材料，化學式為LiFePO4(簡稱LFP)，主要用于各種鋰離子電池。 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬，M為CoFe兩者之組合：LiFeCoPO4)的橄欖石結構的鋰電池正極材料之后， 1997年美國得克薩斯大學奧斯汀分校John. B. Goodeno

近日，Stellantis集團和寧德時代宣布雙方簽署諒解備忘錄，該備忘錄約定：寧德時代將在歐洲當地向Stellantis集團供應磷酸鐵鋰(LFP)的電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場的電動汽車生產。為進一步支持Stellantis集團宏偉的電動化戰略和目標，雙方正探討以對等模式成立一家合資企業的可能性。

磷酸鐵鋰，是一種鋰離子電池電極材料，化學式為LiFePO4(簡稱LFP)，主要用于各種鋰離子電池。 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬，M為CoFe兩者之組合：LiFeCoPO4)的橄欖石結構的鋰電池正極材料之后， 1997年美國得克薩斯大學奧斯汀分校John. B. Goodenough等研究群，也接著報導了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性。美國與日本不約而同地發表橄欖石結構(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視，并引起廣泛的研究和迅速的發展。與傳統的鋰離子二次電池正極材料，尖晶石結構的LiMn2O4和層狀結構的LiCoO2相比，LiMPO4的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環境污染。

在100%DOD條件下，可以充放電2000次以上。磷酸鐵鋰電池的使用壽命與其使用溫度息息相關，使用溫度過低或者過高在其充放電過程及使用過程均產生極大不良隱患。尤其在中國北方電動汽車上使用，在秋冬季磷酸鐵鋰電池無法正常供電或供電電源過低，需調節其工作環境溫度保持其性能。國內解決磷酸鐵鋰電池恒溫工作環境需考慮空間限制問題，較普遍的解決方案是使用氣凝膠氈作為保溫層。磷酸鐵鋰正極材料的鋰電池，可以使用大倍率充電，最快可在1小時內將電池充滿。

磷酸鐵鋰行業市場發展現狀及競爭格局分析

在中國市場，得益于中國企業在磷酸鐵鋰領域始終如一的創新研發，磷酸鐵鋰已經成為最為主流的電池技術路線之一，基于材料、結構、系統和制造的創新，讓磷酸鐵鋰電池“覆蓋”了高低端市場。

磷酸鐵鋰憑借高安全性、高性價比的優勢得以在乘用車市場快速放量，2021年國內主要主流車型磷酸鐵鋰裝機量占比總動力電池超51%，反超三元電池。2022年來看，動力電池磷酸鐵鋰份額進一步提升，裝機量達183.8GWh，同比2021年增長130.2%。另外，整體磷酸鐵鋰裝機量而言，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟，2022年中國動力電池產量為546GWh，其中磷酸鐵鋰電池產量332GWh，同比增長165.1%。

我國磷酸鐵鋰產量變動而言，2016-2020年，我國磷酸鐵鋰產量較為波動，但整體呈上升態勢，2021年以來下游新能源汽車快速發展和滲透，加之補貼結束前的需求帶動我國磷酸鐵鋰產量快速增長，2022年我國磷酸鐵鋰產量達119.6萬噸，隨著補貼結束，新能源汽車短期將回歸市場競爭，短期鎮痛或在一定程度上影響磷酸鐵鋰產量，但整體電動化大趨勢背景下，磷酸鐵鋰需求將持續增長。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國磷酸鐵鋰市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的數據顯示，2023年1-6月，我國動力電池裝機量達110.1GWh，同比增長109.8%。其中，6月裝機量達到了27GWh，同比增長143.3%，環比增長45.5%。具體到不同材料，6月磷酸鐵鋰電池裝車量15.4GWh，占總裝車量57.1%，同比增長201.5%，環比增長50.7%;三元電池裝車量11.6GWh，占總裝車量42.9%，同比增長94.9%，環比增長39.4%。1-6月，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh，占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%;三元電池累計裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，累計同比增長51.2%。

我國磷酸鐵鋰出貨量變動而言，電池與模組端綜合技術性能提升，磷酸鐵鋰電池性價比提升，帶動相應電池滲透率提升，從而帶動磷酸鐵鋰出貨增加，同時國內儲能電池基本使用磷酸鐵鋰電池，2022年國內儲能電池出貨量大幅增長1.7倍，帶動磷酸鐵鋰出貨增加。數據顯示，我國磷酸鐵鋰出貨量提升至111萬左右，較2021年增長132%。2021年以來磷酸鐵鋰需求持續走高，供需關系持續趨緊背景下我國磷酸鐵鋰價格持續高漲，一度在2022年年初超16.2萬元/噸，2022年整年需求高增背景下整體開工率提升，整體價格較為穩定，2023年隨著補貼結束，新能源汽車市場需求下降，整體磷酸鐵鋰庫存持續上升，價格穩步下降，逐步接近2021年年初水平。

磷酸鐵鋰競爭格局而言，湖南裕能出貨量占四分之一，德方納米達到18%，龍蟠科技、湖北萬潤等企業市占率在10%左右，為第二梯隊。未來，磷酸鐵鋰龍頭廠商紛紛擴產，德方納米、湖南裕能規劃2025年產能分別達到34.5萬噸、89.3萬噸;當升科技、長遠鋰科等三元材料廠商也有磷酸鐵鋰產能規劃;海螺創業、龍佰集團、萬華化學等其他領域的廠商也將進入磷酸鐵鋰領域。

數據顯示，長期以來作為三元電池主戰場的海外整車市場，近期卻對磷酸鐵鋰電池的需求在快速增長。2023年1-7月，我國動力電池累計出口達67.1GWh。其中，三元電池出口46.6GWh，占出口總量的69.5%;磷酸鐵鋰電池累計出口20.2GWh，占出口總量的30.1%;7月單月，磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，在當期動力電池出口總量中的占比已上升到34.8%。

磷酸鐵鋰行業未來投資發展前景

2021年2月，《國務院關于加快建立綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》指出，推動綠色低碳運輸工具、加快大容量儲能技術研發推廣。磷酸鐵鋰是儲能電池的首選，在補貼持續退坡的趨勢下，新能源專用車廠商更關注動力電池的性價比，磷酸鐵鋰電池憑借其較低的成本，越來越受到市場的青睞，其裝機量占新能源專用車動力電池裝機量的比重持續上升。同時磷酸鐵鋰電池還在基站儲能、電力儲能、兩輪電動車、船舶等應用場景拓展版圖。

行業預計在“十四五”期間，純電動重卡滲透率可以達到10%，如果2025年重卡銷量達到100萬輛，純電動重卡預計近10萬輛。以一汽解放J6P純電換電牽引車為例，其配備的是寧德時代的磷酸鐵鋰電池，電量達282kWh。如果以250kWh作為平均水平來計算，10萬輛重卡至少需要配備25GWh的電池。

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