2024年國內汽車車燈行業的發展機遇與挑戰

• 李基錦 2023年11月27日 來源：互聯網 429 21
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汽車車燈是汽車的“眼睛”，在汽車造型設計和安全性能方面起著重要的作用。從明火大燈到鹵素大燈，從氙氣大燈到LED大燈，再到激光大燈，汽車車燈的光源技術經歷了多次革命性的變化，不斷提升了照明效果、節能性能和美觀度。同時，隨著汽車智能化的發展，汽車車燈也逐漸

汽車車燈是汽車上用來照明、信號傳遞和提高可見性的重要組件，它們在夜間行駛、惡劣天氣條件下以及在各種交通情況下都起著至關重要的作用。依據光源的不同，車燈可分為燈泡、鹵素燈、氙氣燈及LED燈，LED進入車燈市場始于1986年全球第一顆LED制動燈問世，隨后LED陸續進入尾燈、儀表燈、警示燈、日行燈、霧燈、轉向燈等，2007年，雷克薩斯LS600h推出全球第一個LED頭燈，至此LED可用于全車車燈上。

汽車車燈的市場規模

2022年，全球汽車市場受到疫情、半導體短缺和供應鏈問題的影響，新車銷量出現了3年來的最大降幅，僅為7900萬輛，比2018年減少了16%。與此相反，全球汽車車燈市場卻保持了穩定的增長勢頭，達到了325億美元，比2018年增加了2.5%。這主要得益于LED車燈和智能車燈的普及，以及新能源汽車的快速發展。2023年全年，隨著疫情逐漸緩解，全球汽車市場有望恢復增長，預計新車銷量將達到8410萬輛，同比增長6.4%。全球汽車車燈市場也將繼續擴大，預計規模將達到340億美元，同比增長4.6%。未來，激光大燈、DLP大燈等前沿技術將成為汽車車燈的發展趨勢，為汽車提供更高效、更安全、更智能的照明方案。

中國是全球最大的汽車市場和最大的汽車生產國，也是全球最大的汽車車燈市場。2022年，中國汽車銷量為2702.1萬輛，同比增長3.4%;同年，中國汽車車燈市場規模為984.83億元，同比增長44.3%。 2023年全年，中國汽車銷量預計將繼續呈現穩中向好的發展態勢，增長3%左右;同年，中國汽車車燈市場規模有望突破1000億元，同比增長1.5%左右。

汽車車燈的競爭格局

全球汽車車燈市場由外資供應商主導，呈現出明顯的地域化趨勢。日本供應商小糸制造所和斯坦雷電氣占據了全球汽車車燈市場的近四成份額，主要服務于日系車企;歐洲供應商法雷奧、馬涅利馬瑞利和海拉占據了全球汽車車燈市場的近三成份額，主要服務于歐系車企;美國供應商偉世通和麥格納占據了全球汽車車燈市場的近兩成份額，主要服務于美系車企。

中國汽車車燈市場由國內供應商主導，呈現出兩超多強的競爭格局。華域視覺和星宇股份是國內最大的兩家自主汽車車燈供應商，分別占據了國內汽車車燈市場的20%和15%的份額，產品覆蓋從低端到高端的各個細分市場;外資供應商法雷奧、海拉、小糸制造所等也在國內設立了合資或者獨資企業，主要服務于合資或者進口品牌。

汽車車燈的技術趨勢

未來汽車車燈的技術趨勢主要圍繞光源和功能兩條主線進行迭代升級。

在光源方面，LED大燈將成為主流的照明方案，其優勢在于體積小、壽命長、節能環保、可塑性強等。據尚普咨詢集團數據顯示，2022年全球LED大燈滲透率為28.5%，預計到2023年底將達到35%;中國LED大燈滲透率為21.5%，預計到2023年底將達到30%。激光大燈將成為繼LED大燈后的下一代照明技術，其優勢在于亮度高、照射距離遠、能耗低等。目前激光大燈主要應用于高端車型，如寶馬i8、奧迪R8等，預計未來將逐步下探到中高端車型。

在功能方面，自適應前照燈系統(AFS或AFLS)和自適應遠光燈系統(ADB)將逐漸成為標配，其優勢在于能夠根據汽車的行駛狀態和周圍環境自動調節大燈的照射角度和亮度，提高駕駛安全性和舒適性。據尚普咨詢集團數據顯示，2022年全球AFS滲透率為30%，預計到2023年底將達到40%;全球ADB滲透率為10%，預計到2023年底將達到15%。DLP大燈將成為未來智能大燈的主流解決方案之一，其優勢在于能夠通過數百萬個微鏡的開關控制大燈的分區照射，實現高清投影、路況提示、導航指示等多種功能，促進人車交互場景的發展。目前DLP大燈已經實現量產，如廣汽傳祺GA8、長安CS75 PLUS等車型已經搭載了DLP大燈。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車車燈行業深度調研及投資機會分析報告》顯示

汽車車燈是汽車零部件中的黃金賽道，隨著光源技術和智能化的不斷升級，未來有望保持穩定的增長。汽車車燈行業面臨著技術創新和標準制定的滯后、成本壓力和利潤空間的縮減等挑戰。因此，汽車車燈供應商需要加強技術研發和創新能力，積極參與標準制定和推廣工作，優化成本結構和提高運營效率，以適應市場變化和把握發展機遇。

汽車車燈的發展機遇與挑戰

機遇一：新能源汽車的快速發展。新能源汽車對于節能環保的要求更高，更傾向于選擇LED或者激光等低能耗的光源方案;同時新能源汽車對于智能化和個性化的需求更強，更傾向于選擇AFS、ADB或者DLP等智能功能方案。2022年，全球新能源汽車市場呈現指數級增長，銷量突破了1000萬輛，同比增長了35%。其中，中國再次位居第一，約占全球電動汽車銷量的60%。2023年全年，全球新能源汽車銷量有望達到近1400萬輛，滲透率可達到近20%。

機遇二：智能網聯汽車的不斷進化。智能網聯汽車將使得汽車與人、車、路、云等實現更高層次的信息交互和協同，汽車車燈作為汽車的“眼睛”和“嘴巴”，將承擔更多的通信和表達的功能。例如，通過DLP大燈可以實現與行人或者其他車輛的友好提示、警示或者問候;通過全息投影可以實現導航、娛樂或者廣告的展示等。

機遇三：汽車個性化定制的興起。隨著消費者對于汽車的審美和個性化需求的提升，汽車車燈也成為了展現汽車個性和風格的重要元素。例如，通過LED大燈可以實現多種顏色和形狀的變換，打造獨特的光影效果;通過激光大燈可以實現個性化的圖案和文字的投射，彰顯個性和品味等。

挑戰一：技術創新和標準制定的滯后。汽車車燈作為一個高度技術驅動的行業，需要不斷進行技術創新和升級，以滿足市場和消費者的需求。然而，目前汽車車燈領域還缺乏統一和完善的技術標準和法規，導致部分先進的技術方案無法得到廣泛應用或者存在安全隱患。例如，激光大燈雖然具有高亮度和遠距離的優勢，但也存在對眼睛造成傷害或者對其他駕駛員造成干擾的風險。

挑戰二：成本壓力和利潤空間的縮減。汽車車燈作為一個高度競爭的行業，面臨著來自上游原材料、中游客戶和下游消費者的多重成本壓力。例如，LED大燈雖然具有節能環保和可塑性強的優勢，但其成本也遠高于傳統的鹵素大燈或者氙氣大燈;DLP大燈雖然具有智能化和功能拓展的優勢，但其成本也遠高于普通的LED大燈或者激光大燈。因此，汽車車燈供應商需要在保證產品質量和性能的同時，不斷降低成本和提高效率，以維持合理的利潤空間。想了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車車燈行業深度調研及投資機會分析報告》。

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