2023年中國(guó)人壽保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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人壽保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn)。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。與其他保險(xiǎn)不同的是，人壽保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的是被保險(xiǎn)人的生存或者死亡的風(fēng)險(xiǎn)。

人壽保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn)。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。與其他保險(xiǎn)不同的是，人壽保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的是被保險(xiǎn)人的生存或者死亡的風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)的復(fù)蘇正在加快進(jìn)行。疫情防控政策優(yōu)化后，我國(guó)社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)快速恢復(fù)到正常狀態(tài)，消除了行業(yè)發(fā)展最大的不確定性，因此今年前兩個(gè)月行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)較快。“中國(guó)人壽前兩個(gè)月的保費(fèi)增速也由負(fù)扭正，并且目前的保費(fèi)情況比2月份要好得多，較去年同期也大幅度提高，這也反映出整個(gè)行業(yè)的變化在加大。”

人壽保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著人們生活水平的提高和老齡化社會(huì)的到來，保險(xiǎn)行業(yè)逐漸成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。其中，壽險(xiǎn)作為重要的一部分，不僅是家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的重要組成，也是國(guó)家社會(huì)保障體系的重要補(bǔ)充。近兩年，占市場(chǎng)份額60%以上的上市保險(xiǎn)公司證券業(yè)務(wù)年增長(zhǎng)率一直保持在20%以上，有的甚至超過60%。那些率先進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和動(dòng)能轉(zhuǎn)換的企業(yè)，在經(jīng)歷了增速放緩的“陣痛”后，以更好的數(shù)量和質(zhì)量、更好的后勁，大踏步走上了高質(zhì)量發(fā)展的道路。

縱觀過去20年多年，美國(guó)、歐洲、亞洲壽險(xiǎn)行業(yè)在扣除股本成本后，并不能保證每年都有正向的盈利回報(bào)，存在強(qiáng)烈的周期性，降低了壽險(xiǎn)行業(yè)相較于其他行業(yè)在資本回報(bào)的吸引力。同時(shí)長(zhǎng)期處于低位的實(shí)際利率促使險(xiǎn)企投資重點(diǎn)向阿爾法收益轉(zhuǎn)移，行業(yè)結(jié)構(gòu)成本桎梏與投資回報(bào)疲軟造成行業(yè)盈利難。值得關(guān)注的是，業(yè)績(jī)排名倒數(shù)20%的壽險(xiǎn)公司中，近2/3十年后排名依舊處于下游，提質(zhì)增效問題迫在眉睫。

由于龐大的人口規(guī)模、較快的老齡化趨勢(shì)與較高的儲(chǔ)蓄率，人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模不斷加強(qiáng)。截至2022年底，中國(guó)人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入24519億元，較上年同期增加947億元，同比增長(zhǎng)4.02%。江蘇省保費(fèi)收入2466億元，排名第一;廣東省保費(fèi)收入2332元，排名第二;北京市保費(fèi)收入1724元，排名第三;其次山東省、浙江省、河南省、四川省、上海市、湖北省、河北省保費(fèi)收入均在1000億元以上。

保險(xiǎn)公司從投保人或者被保險(xiǎn)人那里收取保險(xiǎn)費(fèi)，使用該資金在一定時(shí)期的本利和來確定保險(xiǎn)金給付數(shù)額。截至2022年底，中國(guó)人壽保險(xiǎn)賠付支出3791億元，較上年同期增加251億元，同比增長(zhǎng)7.09%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

中國(guó)壽險(xiǎn)代表企業(yè)保費(fèi)情況

2021年中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為23572億元，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重52.5%。截至2021年我國(guó)共有壽險(xiǎn)公司77家，三家大型公司市場(chǎng)份額占比高達(dá)41.2%，整體行業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)。

2021年，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)5家壽險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入15469.62億元，同比下降0.4%。五大上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“四升一降”態(tài)勢(shì)：中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6200億元、4570.35億元、2096.1億元、1634.7億元、968.47億元，同比增速分別為1.16%、-4.00%、0.55%、2.48%、0.69%。

2022年1-6月，中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為15976億元，同比增長(zhǎng)4.4%。盡管2021年的發(fā)展頗多曲折(保費(fèi)收入下降，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入近2.36萬億元，同比減少1.71%，保險(xiǎn)營(yíng)銷人員流失超百萬人)，但無論是從我國(guó)人均GDP來看，還是從我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的深度和密度來看，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展的前景依然不會(huì)改變。

在聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《2023年世界社會(huì)報(bào)告》中，預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中葉，全球65歲及以上的人口數(shù)量將增加一倍以上。在中國(guó)，截至2022年末65歲及以上人口數(shù)量已達(dá)2.1億人，較2021年末增長(zhǎng)922萬人，且2022年人口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，人口自然增長(zhǎng)率為-0.6%。

隨著人口老齡化進(jìn)程的加快，高齡、失能、失智老人數(shù)量急劇增加，老年群體在長(zhǎng)期護(hù)理方面的需求增加，但現(xiàn)階段對(duì)老年人的長(zhǎng)期護(hù)理保障明顯不足。

壽險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

隨著科技的不斷進(jìn)步，壽險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。保險(xiǎn)公司將通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段提高服務(wù)效率，優(yōu)化客戶體驗(yàn)。同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也可以幫助保險(xiǎn)公司更好地管理風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，提高盈利能力。

2.差異化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈

壽險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從價(jià)格和產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務(wù)和體驗(yàn)。保險(xiǎn)公司將開展差異化競(jìng)爭(zhēng)，通過個(gè)性化服務(wù)、全流程管理等手段提升客戶滿意度。此外，壽險(xiǎn)公司將不僅僅是簡(jiǎn)單的保障產(chǎn)品銷售商，還將成為家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的顧問和咨詢師。

3.健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大

隨著醫(yī)療費(fèi)用不斷攀升和人們健康意識(shí)的提高，健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大。保險(xiǎn)公司將加大對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的拓展力度，推出更多的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足人們不同健康需求。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)將進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，家庭結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，家庭人口結(jié)構(gòu)老齡化、家庭小型化、空巢家庭增加的狀況日益嚴(yán)重，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾將進(jìn)一步加劇，需要不斷提升商業(yè)保險(xiǎn)在社會(huì)保障體系中的作用，壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間依然巨大。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  人壽保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析人壽保險(xiǎn)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘人壽保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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