2023葡萄酒行業(yè)調(diào)研：葡萄酒進(jìn)口原酒價(jià)格指數(shù)進(jìn)入階段性回調(diào)階段

• 黃文玉 2023年11月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 761 46
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全世界有超過(guò)8000種可以釀酒的葡萄品種，但可以釀制上好葡萄酒的葡萄品種只有50種左右，大約可以分為白葡萄和紅葡萄兩種。白葡萄，顏色有青綠色、黃色等，主要用來(lái)釀制氣泡酒及白葡萄酒。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)葡萄酒的需求有所下滑，葡萄酒市場(chǎng)表現(xiàn)較為平淡，葡萄酒加工產(chǎn)業(yè)景氣程度同步出現(xiàn)回落。葡萄酒是以葡萄為原料釀造的一種果酒。葡萄酒的品種很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生產(chǎn)工藝條件的不同，產(chǎn)品風(fēng)格各不相同。按照我國(guó)最新的葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)GB15037-2006規(guī)定，葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成的，酒精度不低于7.0%的酒精飲品。

葡萄品種分為鮮食葡萄品種和釀酒葡萄品種，我們通常見(jiàn)到的葡萄均為鮮食葡萄。釀酒葡萄為Ampelidecese科，所有釀酒葡萄品種均屬于Ampelidecese的10個(gè)科屬中的Vitis科屬，其中又以Vitis Vinifera種最為重要，因?yàn)槿虻钠咸丫朴?9.99%均是使用Vitis Vinifera的葡萄品種釀造。Vitis Vinifera是歐洲用來(lái)制造上好葡萄酒的品種。

全世界有超過(guò)8000種可以釀酒的葡萄品種，但可以釀制上好葡萄酒的葡萄品種只有50種左右，大約可以分為白葡萄和紅葡萄兩種。白葡萄，顏色有青綠色、黃色等，主要用來(lái)釀制氣泡酒及白葡萄酒。紅葡萄，顏色有黑、藍(lán)、紫紅、深紅色，有果肉是深色的，也有果肉和白葡萄一樣是無(wú)色的，所以白肉的紅葡萄去皮榨汁之后可釀造白葡萄酒酒，例如Pinot Noir可用來(lái)釀造香檳及白葡萄酒。

葡萄酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)產(chǎn)銷格局分析

2022年，全球葡萄園面積預(yù)估730萬(wàn)公頃，略低于2021年(-0.4%)。自2017年以來(lái)，全球葡萄園面積趨于穩(wěn)定，主要原因是中國(guó)葡萄園增長(zhǎng)放緩，以及歐盟實(shí)施的葡萄種植政策。其中，摩爾多瓦、土耳其、西班牙、阿根廷和美國(guó)的葡萄園種植面積下降;而法國(guó)、印度、俄羅斯和巴西的葡萄園種植面積在增長(zhǎng);中國(guó)、意大利、智利、澳大利亞的葡萄園種植面積趨向穩(wěn)定。2000年-2015年期間，中國(guó)的葡萄園面積顯著擴(kuò)張，直到最近幾年才有所放緩。2022年，中國(guó)的葡萄園面積已位列全球第三位，達(dá)78.5萬(wàn)公頃，與2021年幾乎持平。

2022年，全球葡萄酒產(chǎn)量258億升，較2021年下降了1%。總的來(lái)說(shuō)，全球葡萄酒產(chǎn)量已連續(xù)四年穩(wěn)定在260億升左右。2022年，意大利(49.8億升)、法國(guó)(45.6億升)、西班牙(35.7億升)，這三國(guó)的產(chǎn)量占全球葡萄酒產(chǎn)量的51%。意大利的產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，較2021年下降了1%，法國(guó)的產(chǎn)量較2021年增長(zhǎng)了21%，西班牙的產(chǎn)量較2021年增長(zhǎng)了1%。2022年全球葡萄酒消費(fèi)量估算為232億升，較2021年下降了1%。自2018年開始，全球葡萄酒消費(fèi)量已經(jīng)開始大幅下降，主要原因是中國(guó)的葡萄酒消費(fèi)量下降。2020年受Covid-19大流行的影響，全球主要葡萄酒市場(chǎng)再次受沖擊，下滑趨勢(shì)加劇。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)葡萄酒消費(fèi)量預(yù)估為8.8億升，同比下降16%。而2022年全球葡萄酒消費(fèi)量估算為232億升，中國(guó)葡萄酒消費(fèi)量在國(guó)際市場(chǎng)中顯著下滑，占比不足4%。在疫情壓抑下，中國(guó)的葡萄酒市場(chǎng)大幅收縮，從其他消費(fèi)來(lái)看，疫情開放后，有望釋放了巨大的消費(fèi)潛力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)葡萄酒行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2020年，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)130家，完成釀酒總產(chǎn)量41.33萬(wàn)千升，同比下降6%;完成銷售收入100.21億元，同比下降29.82%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.59億元，同比下降74.48%。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年葡萄酒釀酒總產(chǎn)量下降趨勢(shì)明顯。葡萄酒規(guī)模性企業(yè)數(shù)量，對(duì)比白酒企業(yè)數(shù)量占1/10，但銷售收入?yún)s下降到白酒營(yíng)收的1/50。

中國(guó)作為全球第三大葡萄種植國(guó)家，葡萄園面積已達(dá)78.5萬(wàn)公頃，在發(fā)力葡萄酒產(chǎn)業(yè)上，擁有非常堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。2021年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量26.80萬(wàn)千升，同比下降29.08%;2022年，全國(guó)規(guī)上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量21.37萬(wàn)千升，同比下降22.12%;銷售收入91.92億元，同比下降2.91%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.40億元，同比下降9.88%。2022年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)酒與進(jìn)口酒雙雙下滑，分別下降22.1%和23.2%，延續(xù)了近幾年的趨勢(shì)。

當(dāng)前，葡萄酒消費(fèi)普及遭遇了瓶頸。由于在營(yíng)銷中過(guò)度強(qiáng)調(diào)葡萄酒是舶來(lái)品的文化屬性，導(dǎo)致葡萄酒消費(fèi)強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景、儀式感，苛求品鑒方式和佐餐搭配，給消費(fèi)者留下了高檔但刻板的印象，特別是面對(duì)追求簡(jiǎn)單、輕松、新鮮的年輕消費(fèi)群體，葡萄酒在多品類競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，普及受阻。進(jìn)口葡萄酒近年來(lái)也呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢(shì)，這也更加印證了葡萄酒在消費(fèi)端遭遇了瓶頸。

2023年三季度，葡萄酒進(jìn)口原酒價(jià)格指數(shù)進(jìn)入階段性回調(diào)階段，7-9月指數(shù)值逐步回落，最終9月收?qǐng)?bào)于87.57點(diǎn)，環(huán)比下降9.95%。2023年1-9月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為19271萬(wàn)升，相比2022年同期減少了7307萬(wàn)升，同比下降27.1%;進(jìn)口金額為91378.2萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了18438.2萬(wàn)美元，同比下降16.4%。2023年9月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為1707萬(wàn)升;進(jìn)口金額為9243.1萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為4.74美元/升，2022年1-9月葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為4.13美元/升。2023年9月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口均價(jià)為5.41美元/升。2023年9月中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為1707萬(wàn)升，相比2022年同期減少了706萬(wàn)升，同比下降29.3%;進(jìn)口金額為9243.1萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了1852.7萬(wàn)美元，同比下降16.8%;進(jìn)口均價(jià)為5.41美元/升。

葡萄酒市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

中國(guó)葡萄酒在近幾年消費(fèi)升級(jí)、渠道下沉的發(fā)展中，市場(chǎng)呈現(xiàn)出“頭部品牌集中化”與“中小品牌碎片化”并存的格局。經(jīng)歷新冠疫情的影響，短期消費(fèi)降級(jí)在所難免，伴隨著消費(fèi)需求的持續(xù)下降與消費(fèi)購(gòu)買的更趨理性，經(jīng)銷商在商業(yè)選擇層面也更加謹(jǐn)慎。葡萄酒市場(chǎng)將在較長(zhǎng)一段時(shí)間持續(xù)下行，會(huì)導(dǎo)致大品牌集中度進(jìn)程受阻，小品牌震蕩中難以生存的現(xiàn)象，這反而對(duì)具有一定品牌基因或具備實(shí)力背景的企業(yè)，創(chuàng)造了崛起的新機(jī)會(huì)。

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