2024年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析

• 李基錦 2023年12月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 254 8
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勞務(wù)派遣，是指勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系，并將勞動(dòng)者派遣到用工單位，被派遣勞動(dòng)者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動(dòng)的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，勞務(wù)派遣一般在臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位上實(shí)施。綜上所述，勞務(wù)

勞務(wù)派遣，是指勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系，并將勞動(dòng)者派遣到用工單位，被派遣勞動(dòng)者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動(dòng)的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，勞務(wù)派遣一般在臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位上實(shí)施。綜上所述，勞務(wù)派遣是企業(yè)的補(bǔ)充用工形式。

按照用工性質(zhì)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)派遣可分為六類(lèi)：完全派遣 ( 派遣單位承擔(dān)一切管理服務(wù)工作 ) 、轉(zhuǎn)移派遣 ( 派遣單位和用工單位共同承擔(dān)管理服務(wù)工作 ) 、減員派遣 ( 用工單位將員工先賣(mài)后買(mǎi) ) 、試用派遣 ( 試用期隸屬于派遣單位、轉(zhuǎn)正后隸屬于用工單位 ) 、項(xiàng)目派遣 ( 為固定項(xiàng)目短期工作 ) 和集體派遣 ( 國(guó)有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方 ) 。

勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

勞務(wù)派遣是人力服務(wù)資源服務(wù)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈類(lèi)似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的企業(yè)，他們?yōu)閯趧?wù)派遣企業(yè)提供人力資源相關(guān)的軟件產(chǎn)品和信息技術(shù) ; 中游環(huán)節(jié)則是勞務(wù)派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務(wù) ; 下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領(lǐng)域，包括制造業(yè)、服務(wù)零售業(yè)、金融業(yè)等。

目前，我國(guó)提供人力資源相關(guān)軟件和技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘?shù)戎脚_(tái) ; 作為中間人提供勞務(wù)派遣服務(wù)的代表性企業(yè)有科銳國(guó)際、人瑞人才、晨達(dá)股份、圣邦人力、海峽人力等多家 ; 下游應(yīng)用端涉及領(lǐng)域廣闊，如金融服務(wù)商中國(guó)銀行和平安保險(xiǎn)、零售服務(wù)商美團(tuán)和餓了么、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司等。

勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求基本平衡

根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，2021 年第三季度，用人單位通過(guò)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)招聘各類(lèi)人員約 402.3 萬(wàn)人，進(jìn)入市場(chǎng)的求職者約 263.5 萬(wàn)人。2020-2021 年第三季度，我國(guó)人力資源市場(chǎng)的求人倍率都大于 1，2021 年第三季度的數(shù)值為 1.53。整體來(lái)看，我國(guó)人力資源市場(chǎng)的用工需求略大于勞動(dòng)力供給，供求基本平衡。

2、西部地區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求最不平衡，制造業(yè)用工需求最大

以區(qū)域作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，將我國(guó)劃分為東部、中部和西部地區(qū)。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，2021 年第三季度我國(guó)東部、中部和西部地區(qū)的求人倍率分別為 1.47、1.43 和 1.76，整體來(lái)看西部地區(qū)的勞動(dòng)力市場(chǎng)供求是三個(gè)區(qū)域中最不平衡的。

根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，從行業(yè)的角度來(lái)看，2021 年第三季度我國(guó)用人需求最大的行業(yè)是制造業(yè)、占比 38.7%，其次是批發(fā)和零售業(yè)占比 9.7% 和居民服務(wù)維修和其他服務(wù)業(yè) 9.2%。與 2020 年同期相比，制造業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)的用工需求上升。

3、商品營(yíng)業(yè)員職位用工需求缺口最大

根據(jù)人力資源和社會(huì)保障局披露的信息，2021 年第三季度我國(guó)求人倍率最大的五個(gè)城市分別是鄭州、重慶、蘭州、上海和長(zhǎng)沙。從職位來(lái)看，商品營(yíng)業(yè)員、客戶(hù)服務(wù)管理員、機(jī)械制造工程技術(shù)人員等職位的用人需求較大，其中商品營(yíng)業(yè)員的缺口最大達(dá)到 8：1。整體來(lái)看，用人需求較大的崗位大多屬于服務(wù)業(yè)和制造業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)的市場(chǎng)參與者按照出資來(lái)源可劃分為三類(lèi)：國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、民營(yíng)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)和外資勞務(wù)派派遣機(jī)構(gòu)。

國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，客戶(hù)覆蓋面較廣且多為大中型企業(yè)，產(chǎn)品體系相對(duì)完善，整體實(shí)力較為雄厚，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，代表性企業(yè)有中智集團(tuán)、上海外服和北京人力。但隨著我國(guó)信息化進(jìn)程的推進(jìn)以及行業(yè)的逐步優(yōu)化，國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下滑。民營(yíng)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)是我國(guó)派遣機(jī)構(gòu)的主要組成部分，客戶(hù)多為中小型企業(yè)，提供的產(chǎn)品服務(wù)多為單項(xiàng)目的中低端服務(wù)，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，代表性企業(yè)有科銳國(guó)際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的信息化水平和服務(wù)水平較高，但在中國(guó)的客戶(hù)覆蓋面尚且不足，再加上缺乏本土優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，代表性企業(yè)有德科集團(tuán)、萬(wàn)寶盛華和任仕達(dá)。

中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)各公司2022年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，在我國(guó)勞務(wù)派遣代表性企業(yè)中有兩家超過(guò)營(yíng)收規(guī)模超過(guò)百億，分別是北京人力營(yíng)收規(guī)模達(dá)到318.55億元、上海外服營(yíng)收規(guī)模達(dá)到146.64億元，科銳國(guó)際、人瑞人才和海峽人力的經(jīng)營(yíng)情況也位列前茅。

具體到勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)來(lái)看，圣邦人力的業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模最高、達(dá)到3.61億元，其次是南深股份的2.47億元和上海外服的1.44億元。總體來(lái)看，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模的排名與整體人力資源服務(wù)營(yíng)收規(guī)模的企業(yè)排名存在差異。

中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)集中度

2022年我國(guó)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全年?duì)I業(yè)收入2.5萬(wàn)億元，勞務(wù)派遣代表性企業(yè)排名前4的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模合計(jì)占比2.37%，排名前8的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模合計(jì)占比2.58%。總體來(lái)看，目前我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈。

中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

對(duì)于多數(shù)提供人力資源服務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)占比較小、不超過(guò)4%，只有科銳國(guó)際、圣邦人力和南深股份的占比達(dá)到兩位數(shù)。從業(yè)務(wù)表現(xiàn)情況來(lái)看，科銳國(guó)際業(yè)績(jī)最為亮眼，2022年業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到80.37億元。

從區(qū)域布局的角度來(lái)看，大型企業(yè)外服控股和科銳國(guó)際布局區(qū)域涉及海外，其他企業(yè)的布局范圍多涉及企業(yè)自身所在地以及北京、上海區(qū)域。整體來(lái)看，我國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)的業(yè)務(wù)布局多涉及東部沿海地區(qū)。

行業(yè)發(fā)展前景分析

1、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)規(guī)范發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，服務(wù)專(zhuān)業(yè)化

我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)未來(lái)潛力空間較大，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷進(jìn)步，行業(yè)的政策發(fā)展環(huán)境、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品服務(wù)等方面都會(huì)有進(jìn)一步的發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：政策環(huán)境嚴(yán)格、行業(yè)集中度提升以及服務(wù)趨向?qū)I(yè)化。

2、趨勢(shì)預(yù)測(cè)：未來(lái)行業(yè)人數(shù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展，企業(yè)的用工需求規(guī)模隨著企業(yè)發(fā)展不斷提升，對(duì)于人才的需求也更加多樣和靈活，勞務(wù)派遣作為新型的補(bǔ)充用工形式不斷進(jìn)入更多企業(yè)的視野并擴(kuò)大使用范圍。根據(jù)《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》，勞務(wù)派遣用工比例不得超過(guò) 10%。政策頒布后多地政府紛紛出臺(tái)配套措施響應(yīng)這一用工要求規(guī)范企業(yè)降低比例，可以預(yù)測(cè)未來(lái)企業(yè)為了最大化用工收益會(huì)不斷貼近這一比例要求。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  勞動(dòng)派遣是指勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系，并將勞動(dòng)者派遣到用工單位，被派遣勞動(dòng)者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動(dòng)的新型用工形式。勞務(wù)派遣行業(yè)研究報(bào)告主要分析了勞務(wù)派遣行業(yè)...

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