鋼材行業市場分析：鋼材消費總量已達峰 2024年市場價格中樞將小幅下移

• 吳澳燕 2023年12月19日 來源：互聯網 477 25
• 繁體

鋼材行業是我國重要的基礎產業之一，經過多年的發展，已經取得了長足進步。中國鋼鐵工業協會數據，今年前三季度，電工鋼板(帶)產量同比增長14.3%，熱軋薄板產量同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶產量同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板保持

鋼材行業是我國重要的基礎產業之一，經過多年的發展，已經取得了長足進步。中國鋼鐵工業協會數據，今年前三季度，電工鋼板(帶)產量同比增長14.3%，熱軋薄板產量同比增長18.2%，冷軋窄鋼帶產量同比增長15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板保持平穩增長，高附加值產品出口占比明顯提高。

今年初以來，我國高端鋼材需求繼續提高，船舶、汽車、家電等制造業和風電、光伏等新興產業用鋼品種數量持續增長。中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長姜維表示，前三季度我國鋼材品種結構隨國家產業結構調整而優化，國內制造業用鋼需求上升和鋼材出口增長成為支撐鋼產量增長的主要動力。

在國際市場上，我國鋼材出口量逐年增長。中國制造的鋼材以高質量、低價格受到了世界各地客戶的青睞。

海關數據顯示，11月份，中國出口鋼材800.5萬噸，同比增長43.2%，環比增長0.8%，為年內單月出口第4次躍上800萬噸臺階。1-11月，中國出口鋼材8265.8萬噸，同比增長35.6%。

從利多因素看，中國鋼鐵出口價格優勢略有增強。12月份以來，海外熱卷出口價格穩中上漲，而中國熱卷出口價格漲幅較小，鋼材出口報價優勢有所增強。據蘭格鋼鐵研究中心監測數據，截至12月6日，印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價(FOB)分別為648美元/噸、670美元/噸和590美元/噸，中國熱軋卷板出口報價(FOB)為560美元/噸，明顯低于上述國家和地區的價格，可為出口增長提供支撐。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國鋼材行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

與經濟轉型大趨勢一致，國內鋼材消費結構持續優化。其中地產用鋼占比從2019年的峰值34.5%一路下滑，預計2024年降至18.7%左右，基建用鋼占比保持相對穩定，同時制造業及凈出口占比快速增長至55%上方，呈現出持續擴張勢頭。

對于用鋼需求而言，結構轉型的過程伴隨著企業競爭能力的變遷，在此期間制造業導向與出口導向的鋼種具有更強的競爭力。而用于建筑行業的螺紋鋼、線材等長材品種占比顯著下滑，熱軋板、中厚板等面向制造業的板材品種占比逐步增加，與經濟轉型方向一致。

鋼材行業市場供需

鋼材消費總量已達峰，總量下降是必然趨勢。從速度到質量、從總量到品種，工作重心的轉換正在進行。就行業而言，有效益的增長是高質量發展的必然要求。有必要考慮加速導入碳約束，重估“產能”治理效用，大力促進再生鋼鐵循環利用。此外，鋼鐵材料的優良特性(性價比和可循環特性)遠遠沒有被充分開發和利用，“材料升級和材料替代”空間無限、任重道遠。

11月下旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存為755萬噸，環比減少18萬噸，下降2.3%，庫存繼續下降;比10月下旬減少102萬噸，下降11.9%;比今年初增加3萬噸，上升0.4%;比去年同期增加16萬噸，上升2.2%。

分地區來看，7大區域庫存除華北地區、東北地區社會庫存環比上升外，其他地區社會庫存均有所下降，具體情況為：華南地區社會庫存環比減少10萬噸，下降5.0%，為減量最大地區;華中地區社會庫存減少7萬噸，下降8.0%，為降幅最大地區;西南地區社會庫存減少6萬噸，下降5.3%;西北地區和華東地區社會庫存環比減量均為1萬噸，降幅分別為2.1%和0.5%;華北地區社會庫存環比增加6萬噸，上升8.0%，為增量、增幅最大地區;東北地區社會庫存增加1萬噸，上升2.9%。

展望后期，制造業生產活動加快，汽車、家電、船舶行業需求較好，用鋼量或穩中有升;風電、核電等新能源產業高速發展，對鋼鐵的需求將增長;基建仍將發揮托底支撐作用，是拉動鋼鐵需求的主要抓手。

鋼材行業市場預測

在需求端，地緣政治沖突、貿易摩擦的不確定等均在拖累全球經濟的復蘇進程，全球制造業PMI在收縮區間略有回升，但全球經濟弱勢波動特征未有明顯改變，下行風險仍存。據中國物流與采購聯合會的數據，11月份，全球制造業PMI為48.0%，比10月份回升0.2個百分點，連續14個月運行在50%以下。摩根大通11月份全球制造業PMI為49.3%，比10月份回升0.5個百分點。

考慮到2022年12月中國鋼材出口量為540萬噸，基數偏低，蘭格鋼鐵研究中心預計12月份中國鋼材出口仍將維持同比增長、環比小幅波動態勢，2023年全年鋼材出口有望超9000萬噸。

鋼材價格受以下因素影響：成本明年不會大幅下降;下游行業的承受力相對于今年將有所改善;中央經濟工作會議提出明年一系列穩增長的政策;行業下行將會引導行業生產自律;美聯儲將會開啟寬松的貨幣政策。未來發展方面有兩個機會：一是國內新型工業化、城鎮化的結構調整;二是注重海外市場增量。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級工程師張秋生預測，明年鋼材價格中樞將小幅下移。預計螺紋鋼均價為3900元/噸，區間為3500元/噸-4400元/噸。熱卷在螺紋基礎上預計增加100元/噸，卷螺差偏低，主要原因在于熱卷產量的增加。原料方面，預計鐵礦價格中樞為120美元/噸，價格區間預計在90-140美元/噸，焦煤預計在1800-2400元/噸，焦炭預計在1900-2700元/噸。利潤方面，下行周期還沒有結束，預計明年可能還會有50%的鋼廠處于虧損狀態。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國鋼材行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2024-2029年中國鋼材行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告

  未來30年的經濟社會發展將歷經兩個階段：第一個階段，到2035年基本實現社會主義現代化；第二個階段，到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。作為邁進新時代的第一個...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡