2024年中國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月20日 來源：互聯網 912 57
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工業(yè)硅又稱準金屬硅，是由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來，含Si量99.99%的也列在金屬硅內)，其余雜質為鐵、鋁、鈣等。

2023年三季度工業(yè)硅產量突破歷史新高，西南地區(qū)基本達到滿產，工業(yè)硅供需過剩。交割庫作為“蓄水池”，緩解部分供應壓力。高庫存疊加交割庫“老倉單”貨源流出的沖擊，11月工業(yè)硅期貨價格持續(xù)走低。工業(yè)硅2402合約12月5日盤中一度下跌至13000元/噸附近。進入枯水期，西南地區(qū)電價提高，工業(yè)硅成本增加，硅廠季節(jié)性減產，工業(yè)硅后市核心驅動在于西南地區(qū)供應的縮減。

海關數據顯示，10月份中國工業(yè)硅出口量4.36萬噸，環(huán)比降低15%，同比增加13%。部分海外訂單回流至國內，9月份以來出口數據同比改善。有機硅、鋁合金對工業(yè)硅需求有小幅走弱的預期，但出口數據和多晶硅高產量支撐下，工業(yè)硅需求難大幅回落。

工業(yè)硅又稱準金屬硅，是由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來，含Si量99.99%的也列在金屬硅內)，其余雜質為鐵、鋁、鈣等。

工業(yè)硅生產是以硅礦石為原料，碳材料為還原劑在電爐容器中進行冶煉的。主要成本構成為原材料、輔料及電力能源。下游產品主要為有機硅、硅鋁合金、多晶硅、碳化硅等。

工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國工業(yè)硅行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》《關于印發(fā)促進工業(yè)經濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》《2030年前碳達峰行動方案》等產業(yè)政策為工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。

工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現狀

近兩年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，國內工業(yè)硅總產能有較大幅度增長。2022年工業(yè)硅總產量約327.3萬噸，同比增長17.60%。隨著廠家生產積極性進一步提高，預測，2023年中國工業(yè)硅產量將達到346.4萬噸，2024年將達355.1萬噸。

2022年我國工業(yè)硅總產能達630.8萬噸，同比增長19.45%。預測，2023年產能將達644.6萬噸，2024年將達658.6萬噸。2022年中國工業(yè)硅產能主要分布在西北地區(qū)和西南地區(qū)，占比分別為39.57%和34.67%。華北、華東、華中地區(qū)分別占比達5.44%、4.66%和3.27%。2022年多晶硅、有機硅以及鋁合金領域對工業(yè)硅的消耗量較大。多晶硅消耗工業(yè)硅達到100.4萬噸，超越有機硅成為第一消費領域，占比39%。有機硅和鋁合金分別占比36%和23%。

據數字新能源統(tǒng)計，目前中國工業(yè)硅生產企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內約有90%均為中小企業(yè)。

工業(yè)硅行業(yè)重點企業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產品的研發(fā)、生產及銷售。合盛硅業(yè)的主要產品包括工業(yè)硅及有機硅產品兩大類，并有少量多晶硅產品。

2023年前三季度實現營業(yè)收入198.86億元，同比增長8.82%;實現歸母凈利潤21.85億元，同比下降52.02%。2022年主營產品包括有機硅、工業(yè)硅，分別占整體營收的55.06%、43.48%。

東方希望集團于1982年創(chuàng)立，目前已發(fā)展成為集重工業(yè)(礦山、發(fā)電、鋁業(yè)、硅業(yè)、水泥、化工等10多個行業(yè))、農業(yè)(飼料、養(yǎng)殖等)、能源、商業(yè)地產為一體的大型企業(yè)集團。2013年，東方希望進入光伏行業(yè)，通過旗下企業(yè)開展工業(yè)硅和多晶硅等業(yè)務。其中昌吉吉盛新型建材有限公司是東方希望開展工業(yè)硅生產的主體，生產基地位于準東經濟技術開發(fā)區(qū)。 2022年，東方希望集團以年營業(yè)收入1845.2億元，位列中國民營企業(yè)500強第39位。截至2023年，金屬硅產能超過60萬噸/年。

浙江新安化工集團股份有限公司主營農藥、有機硅材料及精細化工，共100余個產品。新安化工產業(yè)覆蓋有機硅新材料、農用化學品、磷基材料、工業(yè)硅、金融等多領域。

2023年前三季度實現營業(yè)收入122.91億元，同比下降32.2%;實現歸母凈利潤1.76億元，同比下降93.86%。2022年主營產品包括農化自產產品、硅基材料基礎產品、硅基終端及特種硅烷產品，分別占整體營收的34.11%、16.84%、16.82%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)硅行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析

工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展前景

1.下游快速發(fā)展帶動行業(yè)發(fā)展

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產硅鋁合金、生產鋼鐵、生產有機硅、半導體材料等化學電子工業(yè)方面。同時，工業(yè)硅下游應用領域已經滲透到國防軍工、信息產業(yè)、新能源等相關行業(yè)，在我國經濟社會發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，行業(yè)前景廣闊。

2.低碳經濟促進行業(yè)發(fā)展

全球經濟向低碳可再生能源轉型已是大勢所趨，預計在光伏新能源汽車等產業(yè)帶動下，未來兩年工業(yè)硅需求有望達到8%的增速，而工業(yè)硅產能擴張受到政策面嚴控，行業(yè)有望迎來景氣反轉。由于國家推廣節(jié)能計劃，新型半導體發(fā)光產品、太陽能產品的普及應用，工業(yè)和民用很多行業(yè)都需要工業(yè)硅作為原材料，未來工業(yè)硅的應用領域還將進一步擴大。

3.國產替代進口推動行業(yè)發(fā)展

近年來，半導體硅晶圓缺貨潮持續(xù)上演，硅晶圓巨頭紛紛上調產品價格。隨著國內有機硅和多晶硅技術的快速發(fā)展和市場需求的大幅擴張，我國的工業(yè)硅消費呈現出“內需替代出口，化工超越冶金”的格局。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業(yè)向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，推動工業(yè)硅未來發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2024-2029年中國工業(yè)硅行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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