2024國內果酒賽道未來市場競爭分析

• 黃江 2023年12月27日 來源：新浪 386 18
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低度酒機遇的看好主要源自消費人群的變化：90后、00后等“后浪”正成為消費主力軍，他們飲酒的動機為自身愉悅而非應酬、面子，更愿意為好喝、口味買單，未來中國的酒水市場會走向年輕、休閑，品類也更加多元，這其中，新興品牌大有可為。

果酒是用水果本身的糖分被酵母菌發酵成為酒精的酒，含有水果的風味與酒精。因此民間的家庭時常會自釀一些水果酒來飲用。我國作為鮮果大國卻在果酒領域缺乏知名品牌，主要由于我國新鮮水果的主要傾向為鮮食，深加工比例低、規模化果酒釀造與生產研發起步較晚。預計未來國內果酒賽道將涌現出更多本土品牌，市場競爭有望加劇。

我國果酒市場容量達千億級規模

低度酒機遇的看好主要源自消費人群的變化：90后、00后等“后浪”正成為消費主力軍，他們飲酒的動機為自身愉悅而非應酬、面子，更愿意為好喝、口味買單，未來中國的酒水市場會走向年輕、休閑，品類也更加多元，這其中，新興品牌大有可為。

當時的兩大龍頭企業銳澳、冰銳乘著這一股東風迅速擴張發展，搶占渠道。冰銳加速線下KA、電商等渠道布局，市占率快速提升成為行業龍頭，2012年市占率達63%。銳澳也不甘落后，不僅加速進駐電商平臺，布局線下渠道，同時還在營銷端植入大量影視、綜藝。《奔跑吧兄弟》、《何以笙簫默》……大火的影視綜必定少不了銳澳的身影。

在酒飲品牌上，據不完全統計，2016年至今已經有23家低度酒品牌獲得了總計30次以上的融資，至少10家企業獲得超千萬元級融資，其中冰青、貝瑞甜心等已完成3輪融資。直到2020年末，低度酒行業總融資規模高達近10億元。

果酒迎來了高速發展期。根據電商市場情報公司EARLY DATA監測到的電商數據：2022年上半年，淘寶、天貓、天貓國際和酒仙網平臺的果酒銷售額同比激增1626.2%，達3.243億元;銷量同比增長1944.6%，超360萬件。

與此同時，果酒賽道正在擴容，包括茅臺、五糧液、瀘州老窖等酒企紛紛入局。不少媒體報道稱，截至2022年，我國果酒企業已超過5000家，市場規模超過200億元。

果酒的確有大眾化趨勢。目前來看，果酒市場容量已經進入到千億級規模，果酒已經成為僅次于白酒、啤酒的第三大酒種，果酒將成為酒水賽道非常值得關注的新酒種。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國果酒行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

“雙11”期間，天貓平臺酒類整體人群增速超48%，低度酒人群增速超60%，其中年輕人占比超60%。低度酒銷售額TOP10品牌分別為銳澳、梅見、Miss Berry(貝瑞甜心)、浮起、落飲、Horoyoi、花田巷子、大于等于久、米婆婆與four loko。記者發現，上述品牌大多數是果酒組合。

果酒產品也十分多樣。“果酒是用水果本身的糖分被酵母菌發酵成為酒精的酒，含有水果的風味與酒精。許多水果都可用以釀造果酒，尤以葡萄、蘋果、獼猴桃、草莓等品種在果酒釀制中占較大比例。按釀造方法和產品特點，分為發酵果酒、蒸餾果酒、配制果酒、起泡果酒;按酒精含量，分為低度果酒(最低酒精含量0.5%vol)和高度果酒(最高酒精含量15%vol);按甜度，分為干型到甜型的多個系列品種，干型果酒含糖量不超過4g/L，甜型果酒含糖量大于50g/L。由此可見，果酒的種類非常繁多，口味和甜度因水果、釀造工藝等差別，各不相同。”王傳才指出。

消費市場多元化推動果酒品類快速發展。一是女性人群對于果酒需求量明顯上升，支撐了果酒成為重要即飲酒水產品。二是年輕消費群體崛起，對果酒消費有巨大推動作用。三是白酒重度消費者將果酒作為“佐餐酒”，也一定程度上推動果酒消費升級。

酒類營銷專家蔡學飛認為，隨著酒水社交屬性的走強，衍生出很大一部分的個性化酒類消費市場，現在很多年輕消費者沒有喝醉的需求，需要的是文化、個性的標簽，因此小眾酒也開始慢慢壯大。

資本也在關注這一賽道，例如響杯、WAT預調酒、賦比興、醉鵝娘等品牌紛紛獲得千萬級融資。

同時，細分賽道一直不乏行業巨頭的身影。早在2015年，《歡樂頌2》上映就帶火了茅臺集團旗下的果酒“悠蜜”。今年3月1日，貴州茅臺(集團)生態農業公司舉辦“悠蜜遇見山城”品鑒會，透露“悠蜜”藍莓精釀已在全國10多個省份發展經銷商200多家。

“第三酒種“的規模

釀酒產業中，白酒、啤酒兩大酒種領跑。“第三酒種“的規模屬于擱一檔的存在。

長期以來，葡萄酒占位“第三酒種”。2012年，葡萄酒規上企業總產量為138.2萬噸，走上產量歷史巔峰。2015年，葡萄酒達到利潤巔峰，為51.33億元。2016年，葡萄酒沖到銷售頂點，達484.5億元。

高峰之后，葡萄酒進入下滑通道。最難的年份是2021年，銷售收入90.27億元，利潤總額3.27億元。2022年同樣低潮，產量21.37萬噸，銷售收入91.92億元，利潤為3.40億元。

短短10年間，葡萄酒的產量、銷售收入和利潤僅剩“巔峰時刻”的15.5%、9%和6.62%。目前，葡萄酒已然從“第三酒種”的位置上滑落，甚至掉到了“第五酒種”。

擠下葡萄酒的是黃酒。黃酒在2016年迎來發展高點，銷售收入198.2億元。利潤高點在2017年達到20.7億元。2019年，黃酒正式超越葡萄酒，并且是營收和利潤“雙超越”。

躋身第三的黃酒，發展也經歷了起伏，近5年，其銷售收入逐年下滑。2022年，黃酒規模為106.6億元，利潤為12.7億元。不過，該數據仍高于葡萄酒。

把黃酒擠下去的是露酒。中酒協公布的數據顯示：以露酒為主的其他酒，2017年創造銷售收入高峰400.3億元，此后進入下行期，從400億元滑到300億元，再從300億元跌到245億元。2021年上行，2022年，其銷售收入達到262.31億元，利潤達到42.59億元。

根據微酒采訪中酒協相關人士獲得的信息，把“其他酒”中的果酒(包含利口酒)、國際蒸餾酒等100多億元的品類銷售額減掉，露酒規上企業去年的銷售收入為120-140億元區間，超越了黃酒。

10年間，“第三酒種”被三個品類輪流接棒，先是葡萄酒，然后是黃酒，再是露酒，暫時形成了露酒第三、黃酒第四、葡萄酒第五的產業排序。

《2023-2028年中國果酒行業供需分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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