鋰電設備產業梳理

• 張星 2024年1月25日 來源：中研網 866 53
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鋰電池設備作為電池生產的重要一環，在現代化制造中發揮了重要的作用， 廣泛應用于現在的動力、儲能、數碼電池等產品的生產領域，有力地推動了這些行業的快速發展和升級改造，并為更下游的消費電子、汽車制造、光伏風電、通信等行業的發展助力。

鋰電池設備作為電池生產的重要一環，在現代化制造中發揮了重要的作用， 廣泛應用于現在的動力、儲能、數碼電池等產品的生產領域，有力地推動了這些行業的快速發展和升級改造，并為更下游的消費電子、汽車制造、光伏風電、通信等行業的發展助力。

鋰電設備分為前端設備、中段設備和后段設備。前段設備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，中段設備包括卷繞機、疊片機、注液機等，后段處理需要分容化成柜和檢測等設備。

1、前段設備

前段核心設備供應商為先導智能、贏合科技、科恒股份、金銀河、北方華創、璞泰來，各自均有優勢細分 領域。攪拌的相關設備國內供應商有先導智能、金銀河和北方華創， 國外供應商龍頭有淺田;涂布的相關設備(轉移式涂布機和擠壓式涂布機)國內龍頭供應商有先導智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來， 國外龍頭企業有PNT、CIS、富士、平野、東麗和東芝;輥壓和分切 的相關設備(輥壓機和全自動分條機)主要由先導智能、西村、PNT 和 CIS 供應;模切的相關設備(模切機和卷式模切機)主要由先導智 能和贏合科技供應。

2、中段設備

鋰電中段工藝是將極片加工成為未激活電芯，核心工序是卷繞或者疊片，中段設備包括卷繞機、疊片機、注液機等。圓柱電池多用卷繞工藝，軟包電池多用疊片工藝，方形電池既可以用卷繞工藝，也可以用疊片工藝，目前市場以卷繞工藝為主。與疊片工藝相比，卷繞工藝的突出優勢在于生產速度快(是疊片的5倍以上)，電池一致性較高;疊片工藝較為復雜，生產速度、良品率相對較低。核心設備卷繞機對卷繞張力波動、卷繞速度都有較高的要求，核心技術涉及自動張力控制技術、自動糾偏技術和精密機械制造等。目前卷繞機市場集中度較高，CR3在60%-70%，國內領先企業有先導智能、贏合科技、 誠捷智能等。疊片機相關企業包括格林晟、佳的、吉陽、贏合科技、中天和、超業、新宇等主營或包含疊片設備的裝備企業，其中超業、佳的、格林晟，贏合科技和先導智能等綜合性企業也在加快布局。注液和電芯封裝工藝相對成熟，相關設備國產化程度較高。

目前鋰電池的封裝技術主要有三種，即圓柱、方形和軟包。三種電池各有優劣勢，其中圓柱電池的產品一致性最好，方形電池的成熟度最高，軟包電池的安全性、設計靈活性、循環壽命、充放電倍率等性能更加優異。從應用來看，目前方形電池仍是市場主流，占國內動力電池市場的 80%，主要原因是鋰電池龍頭廠商寧德時代和比亞迪都以方形電池為主。

卷繞工藝是指使用卷繞機將分條后的極片固定在卷針上隨著卷針轉動將正極極片、負極極片以及隔膜卷成電芯。卷繞機對電芯進行卷繞時，可根據下游廠商需要進一步分為圓柱形卷繞和方形卷繞。卷繞機是中道核心設備，能將陰陽極片和隔膜主動放卷、自動糾偏，與隔膜一起按工藝要求進行自動卷繞。目前卷繞機市場集中度較高，CR3在60%-70%之間，國內高端市場占有率約為50%，國內領先企業有先導智能、贏合科技、誠捷智能等。

鋰電池制作工藝較為復雜，涉及工藝技術、生產設備類型較多。根據生產工藝不同，可將鋰電池生產分為前段電芯制片、中段電芯裝配、后段化成分容環節。其中鋰電注液機是鋰電池中段環節核心設備之一，是指在電芯組裝后，將電池電解液定量注入電芯中的設備。鋰電池電解液作用就是正負極之間導通離子，擔當充放電的介質。電解液能否充分而均勻的浸潤到鋰電池內部直接影響電池的性能。因此，注液工藝是非常重要的過程。注液工藝可分為兩個步驟，第一步是將電解液注入電芯內部，第二步則是將注入的電解液與電芯內極片、隔膜充分浸潤，浸潤時長會影響鋰離子電池生產成本。注液設備是注液工序中實現良好的注液效果的關鍵因素，對于注液工序，鋰電池注液量過多容易引起電池起鼓，造成電池厚度不均，注液量過少會導致電池容量和循環次數減少，而注液量不均勻則會導致電池容量和循環性能產生一致性差異。上述問題都會直接影響到鋰離子電池的性能。通過注液設備將定量電解液注入電芯中，可以很好的解決注液工序中注液不均的技術難題。

工業和信息化部數據顯示，2022年我國鋰離子電池產量同比增長超130%，行業總產值突破1.2萬億元。全年全國鋰離子電池產量達750吉瓦小時，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100吉瓦小時。注液機為整個鋰離子電池行業的發展提供了有力支持。

隨著設備技術提升以及下游擴產對注液設備需求增長，注液設備市場存在較大市場增量。2022年，國內注液機行業的市場規模約為63億元，較2021年上漲了28.57%。其中動力類鋰離子電池注液機的市場規模約為37.5億元，在整個注液機行業中占據重要地位。

圖表：2020-2022年中國注液機行業市場規模情況

3、后段設備

后段設備主要由充放電設備、電壓/內阻測試設備、分選設備、PACK生產線、自動化物流設備及相應的系統整體控制軟件等組成。鋰電池的關鍵參數(電池容量)是在化成中活化而形成，在分容中測定，因此充放電設備是后處理系統中的關鍵設備。

近年來，在政策及市場推動下，國內鋰電企業研發投入增加，新技術應用不斷突破。國內鋰電設備與國外先進設備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸趕超國外設備，鋰電設備國產率大幅上升。數據顯示，鋰電設備國產化率也已經達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上。

《2024-2029年中國鋰電池設備行業深度調研及投資機會分析報告》由中研普華產業研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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