油氣管道建設(shè)市場(chǎng)投資如何 油氣管道建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2021年1月19日 zengyan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 797 48
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在中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)的前提下，中國(guó)油氣管道里程增速下滑，管道運(yùn)輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國(guó)家推進(jìn)管網(wǎng)獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售與管輸分開(kāi)，未來(lái)中國(guó)油氣管道行業(yè)將迎來(lái)獨(dú)立的加速建設(shè)時(shí)代。

在中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)的前提下，中國(guó)油氣管道里程增速下滑，管道運(yùn)輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國(guó)家推進(jìn)管網(wǎng)獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售與管輸分開(kāi)，未來(lái)中國(guó)油氣管道行業(yè)將迎來(lái)獨(dú)立的加速建設(shè)時(shí)代。我國(guó)作為全球最大的發(fā)展中國(guó)家，對(duì)油氣資源的消費(fèi)加大，但是我國(guó)油氣管道密度相較于歐美國(guó)際仍有著較大的增長(zhǎng)空間。

油氣管道建設(shè)市場(chǎng)投資如何 油氣管道建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從我國(guó)油氣運(yùn)輸管道里程來(lái)看，隨著我國(guó)石油天然氣開(kāi)采業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)管道輸油氣里程不斷增長(zhǎng)，截至2018年末已經(jīng)達(dá)到了12.23萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)2.51%，其中天然氣輸送管道長(zhǎng)度約為7.6萬(wàn)公里。但是與我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速和消費(fèi)量增速對(duì)比來(lái)看，產(chǎn)量與消費(fèi)量增速普遍高于管道里程增速，我國(guó)油氣管道建設(shè)發(fā)展整體滯后于天然氣行業(yè)發(fā)展速度，一定程度上制約了油氣行業(yè)的發(fā)展。

2017年，中國(guó)油氣管道工程建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)，油氣長(zhǎng)輸管道總里程累計(jì)約為13.31萬(wàn)千米，其中天然氣管道約7.72萬(wàn)千米，原油管道約2.87萬(wàn)千米(已扣減退役封存管道)，成品油管道約2.72萬(wàn)千米。管道建設(shè)加速向網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。2017年中國(guó)油氣管道項(xiàng)目加快節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，全年新建成油氣管道總里程約7159千米(已扣減退役封存管道)，較上年新建成里程數(shù)增加632千米，增幅為10%，并且新建成管道以續(xù)建工程和天然氣管道為主。其中新建成天然氣管道約為2941千米，比2016年新建成里程數(shù)增加58千米;新建成原油管道2813千米，考慮扣除退役封存管道后，比2016年新建成里程數(shù)增加1341千米;新建成成品油管道1677千米，比2016年新建里程數(shù)減少767千米。

2017年中國(guó)天然氣管道密度為19.97公里/億立方米，低于世界平均33.73公里/億立方米，僅為美國(guó)天然氣管道密度的35.14%;根據(jù)發(fā)改委“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，到2020年末中國(guó)天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%。

我國(guó)作為全球最大的發(fā)展中國(guó)家，對(duì)油氣資源的消費(fèi)加大，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，工業(yè)企業(yè)與居民對(duì)原油、天然氣消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)原油表觀消費(fèi)量達(dá)到69592萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.33%;天然氣表觀消費(fèi)量為3067億立方米，同比增長(zhǎng)9.42%。在中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)的前提下，中國(guó)油氣管道里程增速下滑，管道運(yùn)輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國(guó)家推進(jìn)管網(wǎng)獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售與管輸分開(kāi)，未來(lái)中國(guó)油氣管道行業(yè)將迎來(lái)獨(dú)立的加速建設(shè)時(shí)代。

從我國(guó)油氣運(yùn)輸管道里程來(lái)看，隨著我國(guó)石油天然氣開(kāi)采業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)管道輸油氣里程不斷增長(zhǎng)，2013-2019年，我國(guó)油氣管道里程數(shù)逐年增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)油氣管道里程數(shù)達(dá)到13.9萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)2.21%。但是與我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速和消費(fèi)量增速對(duì)比來(lái)看，產(chǎn)量與消費(fèi)量增速普遍高于管道里程增速，我國(guó)油氣管道建設(shè)發(fā)展整體滯后于天然氣行業(yè)發(fā)展速度，一定程度上制約了油氣行業(yè)的發(fā)展。

管道局為“一帶一路”沿線國(guó)家建設(shè)長(zhǎng)輸管道超2萬(wàn)公里，為沿線47個(gè)國(guó)家的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。僅2018年7月以來(lái)，管道局就先后中標(biāo)哈拉德及哈維亞地區(qū)北部壓氣站管道項(xiàng)目、拉斯瑪卡茲原油儲(chǔ)罐EPC總承包項(xiàng)目等多個(gè)大單，業(yè)務(wù)包括壓氣站管道項(xiàng)目、天然氣管道工程、輸油管道運(yùn)行維護(hù)等，合同額近80億元人民幣。

《石油規(guī)劃》顯示，在“十三五”期間，成品油管道里程將從2.1萬(wàn)公里提高到3.3萬(wàn)公里，增長(zhǎng)57%;《天然氣規(guī)劃》顯示，天然氣管道里程將從6.4萬(wàn)公里提高到10.4萬(wàn)公里，增加量相當(dāng)于中石化現(xiàn)有管道里程數(shù)的五倍。目前國(guó)內(nèi)主干管網(wǎng)建設(shè)較為完善，脈絡(luò)清晰。但區(qū)域性管道不完善，個(gè)別省份的氣化率偏低。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)處于完全落后的局面，儲(chǔ)備能力和儲(chǔ)集量無(wú)法滿足要求。隨著居民用氣量的增大，冬季供氣已經(jīng)出現(xiàn)了經(jīng)常性的緊張。針對(duì)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后的局面，《天然氣規(guī)劃》提出，“十三五”期間，新建天然氣主干及配套管道4萬(wàn)公里，2020年總里程達(dá)到10.4萬(wàn)公里，干線輸氣能力超過(guò)4000億立方米/年;地下儲(chǔ)氣庫(kù)累計(jì)形成工作氣量148億立方米，比2015年增加兩倍。

雖然近年來(lái)我國(guó)油氣管道建設(shè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。但受?chē)?guó)際油價(jià)走低、管網(wǎng)改革等因素的影響，各大石油公司利潤(rùn)顯著下降，資金面普遍緊張，管道投資被壓減，我國(guó)油氣管道建設(shè)速度明顯低于規(guī)劃預(yù)期。截至2019年底，中國(guó)累計(jì)建成原油、成品油和天然氣管道里程分別為2.9萬(wàn)千米、2.9萬(wàn)千米和8.1萬(wàn)千米，總里程合計(jì)13.9萬(wàn)千米。

對(duì)比國(guó)家《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》的2020年發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，原油、成品油和天然氣管道里程分別尚有1000千米、4000千米和1.9萬(wàn)千米的差距，特別是天然氣管道的差距較為突出，作為“十三五”規(guī)劃收官之年，2020年規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)較難達(dá)到。

不過(guò)，油氣管道建設(shè)直接關(guān)乎到國(guó)內(nèi)能源運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題，在內(nèi)循環(huán)。加上與美國(guó)和俄羅斯相比，中國(guó)油氣管道里程數(shù)仍較低。根據(jù)《油氣儲(chǔ)運(yùn)》數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)和俄羅斯管道總里程分別為66.00和24.87萬(wàn)千米。2019年中國(guó)油氣長(zhǎng)輸管道總里程達(dá)到13.9萬(wàn)千米，仍明顯低于美國(guó)和俄羅斯2017年的水平。

因此，加快建設(shè)我國(guó)油氣管道勢(shì)在必行。預(yù)計(jì)隨著國(guó)家管網(wǎng)公司資產(chǎn)整合完成后，相關(guān)建設(shè)或?qū)⑻崴?，我?guó)油氣管道工程建設(shè)有望達(dá)到2025年規(guī)劃的目標(biāo)，“十四五”時(shí)期中國(guó)油氣管道工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)容量有望達(dá)到16835億元。

人工智能、智慧化等是目前全球各行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要熱點(diǎn)和趨勢(shì)。所謂智能管道，就是在標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和管道數(shù)字化的基礎(chǔ)上，通過(guò)“端+云+大數(shù)據(jù)”的體系架構(gòu)集成管道全生命周期數(shù)據(jù)，提供智能分析和決策支持，實(shí)現(xiàn)管道的可視化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化管理。智能管道具有數(shù)據(jù)全面統(tǒng)一、感知交互可視、系統(tǒng)融合互聯(lián)、供應(yīng)精準(zhǔn)匹配、運(yùn)行智能高效、預(yù)測(cè)預(yù)警可控6大特征。與傳統(tǒng)管道相比，智能管道、智慧管網(wǎng)將引領(lǐng)管道數(shù)據(jù)向集中化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變;風(fēng)險(xiǎn)管控模式向主動(dòng)化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變;運(yùn)行管理系統(tǒng)向智能化轉(zhuǎn)變;資源調(diào)配向整體優(yōu)化轉(zhuǎn)變;管道信息系統(tǒng)向集成化轉(zhuǎn)變。可以想見(jiàn)，借助“智能化”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，在“全國(guó)一張網(wǎng)”的布局下加以集中調(diào)控，未來(lái)油氣管網(wǎng)將更加“智慧”，逐步實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化管理與安全高效運(yùn)行。

隨著全國(guó)各大管道運(yùn)營(yíng)主體先后公開(kāi)相關(guān)油氣管網(wǎng)和LNG接收站等設(shè)施信息，天然氣管道運(yùn)價(jià)監(jiān)管新辦法的快速施行，加上大企業(yè)集團(tuán)管道、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)逐步分離的市場(chǎng)化體制改革的不斷推進(jìn)，儲(chǔ)氣設(shè)施相關(guān)價(jià)格政策的明確，連同省內(nèi)輸配氣用氣中間環(huán)節(jié)監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，國(guó)家已清晰地形成一套改革組合動(dòng)作。下一步，油氣管網(wǎng)的第三方準(zhǔn)入將逐步走向操作規(guī)范化、規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化、價(jià)格市場(chǎng)化、監(jiān)管正?；?，不斷推動(dòng)各類(lèi)油氣管網(wǎng)設(shè)施的公平開(kāi)放取得更多新進(jìn)展。

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