電解液產業鏈價格水平回升企穩 2021-2026年全球電池新材料市場供求穩步成長

• 2021年3月23日 WuYaNan來源：中研網 822 50
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隨著全球快速發展的經濟對能源材料需求的增加，以及手機、筆記本電腦、數碼相機、攝像機、汽車等產品對新型、高效、環保能源材料的強勁需求，全球鋰電池、太陽能電池、燃料電池發展迅速并帶動相關材料產業的發展。在鋰電池、太陽能電池、燃料電池市場增長的強勁帶動下，

能源材料需求強勁

全球市場現狀電池材料需求強勁，市場規模逐年增長。隨著全球快速發展的經濟對能源材料需求的增加，以及手機、筆記本電腦、數碼相機、攝像機、汽車等產品對新型、高效、環保能源材料的強勁需求，全球鋰電池、太陽能電池、燃料電池發展迅速并帶動相關材料產業的發展。在鋰電池、太陽能電池、燃料電池市場增長的強勁帶動下，全球電池新材料市場穩步成長。

電解液屬于鋰電四大材料之一，是鋰離子電池的血液，在保障鋰離子電池的安全性、長循環等性能方面至關重要。目前，電解液已基本實現國產化，其出貨量與鋰離子電池出貨量成正比。應用領域分類，鋰離子電池主要分為汽車用動力電池(EV Lib)、小型類鋰離子電池(Small Lib)和儲能用鋰離子電池(ESS Lib)三大類，其中，汽車用動力電池出貨量主要受新能源汽車銷量的影響，近年來各國對環保的重視驅動新能源汽車滲透率逐步提高，雖然上半年受疫情影響，汽車用動力電池出貨量同比下滑45.8%，但是下半年新能源汽車產銷量的單月同比大幅增長。

下游需求躍增疊加新增產能不足，電解液產業鏈整體供需偏緊，帶動電解液及原材料價格上漲。電解液上游原材料主要包括電解質、有機溶劑、添加劑等，目前最主要的電解質為六氟磷酸鋰，在電解液成本中占比在40%左右，其價格變動對電解液價格的影響較大，自2016年價格達到歷史高位之后，市場整體延續供過于求的格局，2020年上半年均價處于歷史低位，2020年下半年受下游需求突發增長和新增供給有限的影響，Q4均價回升至9.97萬元/噸，同比增長3.85%，環比增長17.69%;電解液最主要的溶劑為DMC(碳酸二甲酯),在電解液成本中占比約為18%。

2020年鋰電池電解液行業呈現出強者恒強態勢

受環保等因素影響，2019年以來其均價走勢總體向上，2020Q4均價為1.52萬元/噸，同比增長134.15%，環比增長70.8%;電解液均價主要取決于上游原材料價格及行業競爭格局，在2016年達到頂峰，隨后呈下降趨勢，2020年Q3開始，電解液價格在原料供應緊張和漲價的帶動下也呈現出上漲的趨勢，但是受制于下游動力電池客戶的壓力，其漲價幅度明顯較小，電解液企業的毛利受到一定的影響。

2020年初受疫情影響，鋰電池需求低迷、開工率低，隨著二季度國內疫情控制后有序復工復產，國內經濟復蘇超預期，鋰電池需求增長帶動電解液出貨量回升，截止2020Q3，我國鋰離子電池電解液出貨量為16.1萬噸，近六年年均增長速度為34.5%，其中，汽車用動力電池電解液出貨量為8.2萬噸，小型類鋰離子電池電解液出貨量為6.3萬噸，儲能用鋰離子電池電解液出貨量為1.6萬噸。

截止到2020年11月，我國汽車用動力電池累計出貨量62.5Gwh，累計同比下降幅度已經收窄到7.0%。小型類鋰離子電池主要用于手機、電腦、電動工具、電動二輪車及新興消費應用等領域，2020Q1-Q3，在5G手機、電動工具和電動兩輪車用電池的帶動下，我國小型類鋰離子電池出貨量達到39.7Gwh，同比增長16.5%;儲能用鋰離子電池仍處于市場導入階段，出貨量較少，但增長速度較快，在基站建設、海外儲能和國內發電側儲能項目的帶動下，2020Q1-Q3我國儲能電池出貨量為9.1GWh，已經超過去年全年水平。

未來五年，鋰離子電池電解液行業仍面臨著經濟復蘇緩慢、產能過剩、技術瓶頸、替代材料發展等現實問題，但隨著全球疫情形勢逐步穩定，下游鋰離子電池需求端增長趨勢明顯，供給端主要原材料新增產能投產較慢，供需錯配驅動短期內電解液產業鏈價格水平回升企穩，電解液行業有望實現穩中趨升，行業內龍頭企業地位進一步穩固，呈現出強者恒強的態勢。

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