目前,我國已有多家企業致力于口內數字化印模研究,有的已應用到臨床中。多家企業涉足口內掃描儀市場,如廣東朗呈、廣州菲森、美亞光電等。近兩年來,申請口內掃描儀專利的中國企業數量增加。2020年我國口腔掃描儀銷售量約為11525臺。
近年來,我國醫療需求不斷增長,國內醫療器械市場呈現巨大發展空間。同時,再加上人口老齡化進程加快以及人民群眾對牙齒健康需求的不斷提高,我國牙科防治工作依然任務艱巨。目前,我國中老年人群牙齒缺失普遍,補牙率低。數字化的口內掃描儀,可以讓牙醫直接在病人口內掃描獲取牙齒的三維數字模型,然后發送到CAD/CAM平臺進行修復體的設計和加工。
目前,國內口腔掃描儀產品的需求區域主要集中在中東部人口眾多、經濟發達的地區,分布于上海、北京、廣州等一線城市。其中華東地區需求居于首位,占比為40.2%;華南和華北地區的需求占比分別為23.6%、18.9%;華中地區、東北地區和西部地區的需求占比分別為6.9%、4.6%、5.8%。
國內已經獲得生產注冊證的企業是廣東朗呈醫療器械科技有限公司、深圳市菲森科技有限公司。廣東朗呈醫療器械科技有限公司產品目前已經在國內市場銷售;深圳市菲森科技有限公司已經取得注冊證,產品于2019年8月份正式對外推廣。隨著國內的崛起,口內掃描儀高端化成為趨勢,國產替代進口市場前景廣闊。
我國有口腔醫療機構約10萬所,包括口腔診所(連鎖和個體)8萬所、綜合醫院(口腔科)約1萬所、口腔專科醫院約1000所;在就醫選擇上,50%的患者首選綜合醫院口腔科。綜合醫院及口腔專科醫院通常采用招標渠道采購口內掃描儀,而進口產品因技術成熟、穩定性高,在這一渠道中很受歡迎。
目前,我國已有多家企業致力于口內數字化印模研究,有的已應用到臨床中。多家企業涉足口內掃描儀市場,如廣東朗呈、廣州菲森、美亞光電等。近兩年來,申請口內掃描儀專利的中國企業數量增加。2020年我國口腔掃描儀銷售量約為11525臺。
口腔掃描儀行業的技術壁壘、資金壁壘、以及注冊證壁壘較高,因此行業的進入壁壘較高,國際市場上的生產企業數量不多,國內生產企業數量更少。目前中國口腔掃描儀市場中大多數產品為國外進口產品,具有較強競爭力的品牌為德國西諾德,在國內公立醫院使用較多,銳珂醫療、丹麥的尚譜和芬蘭的普蘭梅卡品牌也具有一定的競爭優勢。
當下,我國口腔掃描儀服務行業的經營模式有三種:第一種是占主流的大中型非營利性醫院;第二種是個體口腔診所,目前此類診所絕對數量較大;第三種是品牌口腔連鎖。第一種大中型的公立醫院在醫保范圍內占據絕對優勢,但受體制限制,市場化程度低,發展緩慢。第二種個體牙科門診,更多定位于低端市場。第三種口腔醫療連鎖機構,不但能建立患者對醫生的信任,也為新品牌的創立乃至規模化經營提供機遇。
根據中研普華研究院《2021-2025年全球和中國口腔掃描儀市場全景調研與競爭格局預測報告》顯示:
第六節 中國口腔掃描儀供需現狀
一、2016-2020年中國口腔掃描儀產能
圖表:2016-2020年中國口腔掃描儀產能

數據來源:中研普華產業研究院
口腔掃描儀行業壁壘高,技術要求復雜,獲得國家醫療產品管理局(NMPA)的注冊許可證要求較嚴格。目前,由于國外企業生產經驗豐富、技術成熟、產品穩定性和使用效果優勢明顯,因此我國口內掃描儀主要依靠進口,國產品牌市場占有率較低。3Shape、Sirona、AligniTero、Carestream等進口品牌占據主要市場。現如今國內多家企業也已經涉及口內掃描儀,比如較早布局口內掃描儀的朗呈、菲森等。2020年我國口腔掃描儀產能約為13513臺。
二、2016-2020年中國口腔掃描儀產量
圖表:2016-2020年中國口腔掃描儀產量

數據來源:中研普華產業研究院
口腔掃描儀的主要性能指標是掃描精度,這關系到模型制作的準確度以及誤差帶來的制作成本。目前市場上掃描精度最好的產品為3Shape的產品TRIOS,精度為4.5μm。另外TrueDefinition、iTero和銳科的CS3600掃描精度也較好,均在7.5μm以下。國產廠商主要有美亞、朗呈、菲森。2020年我國口腔掃描儀產量約為12432臺。
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