預計未來五六年風電設備用鋼需求將保持快速增長態勢 2021風電用鋼行業競爭及規模預測

• 2021年4月9日 WuYaNan來源：中研網 391 18
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世界鋼鐵協會網站顯示的信息指出，較長的葉片增加了渦輪機發電量，它們掃過一個更大的區域，從而能捕捉更多的風。風電塔筒和基座必須調整以承載這些更重的葉片及其所需更大的轉子，并且為了實現發電最大化，較長的葉片意味著有更高的風電塔筒。

世界鋼鐵協會網站顯示的信息指出，較長的葉片增加了渦輪機發電量，它們掃過一個更大的區域，從而能捕捉更多的風。風電塔筒和基座必須調整以承載這些更重的葉片及其所需更大的轉子，并且為了實現發電最大化，較長的葉片意味著有更高的風電塔筒。

我國電力企業“走出去”積累了豐富經驗，投資范圍涉及水電、火電、風電、輸變電等領域。我國電網企業在阿爾巴尼亞、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、新加坡、印尼、越南、柬埔寨等多個國家投資運營項目，特高壓技術走出國門;核電企業與多個國家簽署合作協議;電力建設企業對外工程承包項目遍及世界各地，通過電力項目建設，帶動了我國電力裝備和技術的出口，裝備制造技術水平保持世界領先。

2020年底我國可再生能源發電裝機總規模9.3億千瓦

國家能源局局長章建華30日表示，2020年，我國可再生能源發電量達到2.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到29.5%，較2012年增長9.5個百分點，有力支撐我國非化石能源占一次能源消費比重達15.9%，如期實現2020年非化石能源消費占比達到15%的莊嚴承諾。

截至2020年底，我國可再生能源發電裝機總規模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4%，較2012年增長14.6個百分點。其中：水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發電2.5億千瓦、生物質發電2952萬千瓦，分別連續16年、11年、6年和3年穩居全球首位。

預計未來五六年風電設備用鋼需求將保持快速增長態勢

2020年全年，排名前十的整機商出貨量將超過50GW左右。相較于光伏行業動態變化的集中趨勢，風電整機商的排名及市占率基本保持穩定。其中，TOP3的整機商金風科技、遠景能源、明陽智能累計出貨量超過30GW，三家市場占比最終預計在60%左右，與2019年的62.6%比，雖受搶裝影響，三家市占率稍有減弱，但行業集中度基本未受影響。

這一出貨量折射出中國風電產業鏈具備極強的韌性：在新增產能還未釋放出來之前，面對2020年拓寬的市場和緊張的工期，風電產業鏈仍能在生產數量、工藝和效率上實現自主優化、有序傳動，完成產能目標。

2012到2020年的九年間，我國將新增風力發電裝機容量19萬兆瓦，累計鋼材消費量將達到2185萬噸，年均鋼材消耗243萬噸。隨著國內新增風電裝機規模的大幅增長，預計風電設備永鋼需求在未來五六年也將繼續保持快速增長的態勢。

利用風能發電或者風力發電的設備。風電技術裝備是風電產業的重要組成部分，也是風電產業發展的基礎和保障。

風電設備行業是包括風電機組制造、風電相關零配件制造研發的行業，包括生產整機、以及整機所需的葉片、緊固件、變流器、風力發電機等企業。

就行業周期性而言，影響風電行業發展的主要因素是風資源、國家政策和電網條件，現階段本行業正處于高速發展期，無明顯的周期性。

就行業的區域性而言，我國風電場項目具有區域性的特點，主要集中于風資源比較豐富的內蒙古、新疆、甘肅、吉林、河北、山東、廣東、江蘇等省份。

就行業的季節性而言，由于我國所處地理位置，一般春、秋和冬季風資源豐富，夏季貧乏，具有明顯的季節性特征。

根據中研普華研究院《2021-2026年中國風電用鋼行業市場競爭分析及規模預測報告》顯示：

風電設備行業發展現狀與市場需求分析

第二節 中國風電設備行業市場供需分析

一、企業數量

2019年國內共有33家風電整機制造企業。較之行業爆發式增長階段的近百家從業企業，企業數量已經出現大幅下降。近年來，隨著市場調控與整合進程的加快，國內風電整機制造企業的市場份額逐漸趨于集中，寡頭競爭格局初現。

二、風電設備產能

1、整機廠商產能

2020年全年，排名前十的整機商出貨量將超過50GW左右。相較于光伏行業動態變化的集中趨勢，風電整機商的排名及市占率基本保持穩定。其中，TOP3的整機商金風科技、遠景能源、明陽智能累計出貨量超過30GW，三家市場占比最終預計在60%左右，與2019年的62.6%比，雖受搶裝影響，三家市占率稍有減弱，但行業集中度基本未受影響。

這一出貨量折射出中國風電產業鏈具備極強的韌性：在新增產能還未釋放出來之前，面對2020年拓寬的市場和緊張的工期，風電產業鏈仍能在生產數量、工藝和效率上實現自主優化、有序傳動，完成產能目標。

2、零部件廠商產能

在搶裝驅動之下，2019年國內新增風電并網裝機規模較快增長，同時海外需求向好，給國內風電制造環節創造了較好的環境，但整機和零部件的業績表現呈現分化。對于零部件，行業終端需求景氣向上導致零部件供需格局的改善，2019年葉片、鑄件等環節均一定程度供需偏緊，推動盈利水平的提升;而對于整機，前期低價訂單的交付疊加相對高價的零部件采購導致毛利率明顯下滑，并沒有享受到行業需求向上所帶來的紅利。

(1)風電鑄件

就風電鑄件而言，2019年日月股份收入規模大幅增長，大概是吉鑫、永冠和佳力科技之和，相對主要競爭對手的優勢更為明顯;永冠能源2019年風電鑄件收入規模同樣大幅增長，在行業旺盛需求之下其鑄件總出貨規模以及風電鑄件的出貨占比都有明顯提升。在已上市風電鑄件企業中，2019年日月股份風電鑄件出貨量約25.5萬噸，吉鑫和永冠的出貨量在10萬噸上下，其他規模更小。

(2)葉片

2019年是葉片企業近三年業績表現最好的一年，頭部企業在出貨量大幅增長的同時，盈利水平回升，實現量利齊升。龍頭企業中材葉片2019年銷量規模創歷史新高，毛利率水平也創近四年高點，毛利率水平的提升主要因為葉片單瓦銷售價格有所上升。

(3)風電齒輪箱

2019年全球風電新增裝機約60.4GW，參考2018年齒輪箱傳動風機占比73%，風電齒輪箱整體供應相對充裕。對于國內占主導地位的南高齒，2019年風電齒輪箱業務收入規模81.8億元(創歷史新高)，同比增長約19%，主要增量來自中國市場;公司整體的毛利率19.9%，同比增長1.24個百分點，毛利率水平小幅增長但仍處于歷史低位，一定程度反映了風電齒輪箱當前的供需形勢。

三、風電設備行業市場需求分析

1、市場需求量

2019年國內風電新增裝機需求量達到28GW，預計2020年全年新增裝機需求量將達到33GW。

圖表：風電設備行業新增裝機需求量情況

資料來源：中研普華產業研究院

想了解更多風電用鋼行業專業分析，請點擊中研普華研究院報告《2021-2026年中國風電用鋼行業市場競爭分析及規模預測報告》。

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