2022車聯(lián)網行業(yè)發(fā)展前景及現(xiàn)狀分析

• 2021年12月2日 WuYaNan來源：互聯(lián)網 331 14
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交通強國成國家級戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強國是十九大做出的重大決策，被視作“建設現(xiàn)代化經濟體系的先行領域”以及“全面建成社會主義現(xiàn)代化強國的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。

車聯(lián)網發(fā)展規(guī)劃如何？按照規(guī)劃，國家將“推動互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯(lián)網、船聯(lián)網建設，構建以數(shù)據(jù)為關鍵要素的數(shù)字化、網絡化、智能化的智慧交通體系。”

2022車聯(lián)網行業(yè)發(fā)展前景及現(xiàn)狀分析

交通強國成國家級戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強國是十九大做出的重大決策，被視作“建設現(xiàn)代化經濟體系的先行領域”以及“全面建成社會主義現(xiàn)代化強國的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。創(chuàng)新發(fā)展體系是建設交通強國的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。

2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯(lián)網功能，所以一級供應商確實有很大的空間來運營。車聯(lián)網綜合應用體系基本構建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎設施水平明顯提升，適應產業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標準規(guī)范和安全保障體系初步建立。目標是到2020年，車聯(lián)網用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達到30%以上，聯(lián)網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上。隨著車聯(lián)網的復雜度逐漸提升，相關產業(yè)鏈參與者也變得越來越多。

車聯(lián)網是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進提供了絕佳機遇。車聯(lián)網當前處在政策、技術、產業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進提供了絕佳機會。我們認為，作為智慧交通建設的主要突破口，在交通強國積極推進的大背景下，車聯(lián)網行業(yè)的發(fā)展面臨歷史性機遇。

車聯(lián)網產業(yè)鏈條長，產業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產業(yè)鏈中上游包括元器件供應商、通信設備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網車企。此外車聯(lián)網產業(yè)鏈中還包括大量服務業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務商、車內軟件提供商等。2020年，中國車聯(lián)網行業(yè)市場規(guī)模為2010億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國車聯(lián)網行業(yè)市場調研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

我國車聯(lián)網行業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2020-2021年我國車聯(lián)網市場分析

一、2020年車聯(lián)網市場分析

2020年兩大發(fā)展趨勢——智能+網聯(lián)=智能網聯(lián)汽車

車聯(lián)網是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領域，是5G垂直應用落地的重點方向。

20世紀末以來，汽車時代從1991-2000年的機械階段，相繼經過電子和通信階段，走向2009-2014年的網聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會實現(xiàn)認知和自動駕駛。

車聯(lián)網是實現(xiàn)智能駕駛以及自動駕駛的關鍵前提。

網聯(lián)：“兩端一云”加以路基設施，實現(xiàn)五大通信場景

車聯(lián)網以“兩端一云”為主體，以路基設施為補充，實現(xiàn)車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內通信五個通信場景，構建汽車和交通服務新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務。

智能：智能網聯(lián)汽車技術邏輯主線：“信息感知”&“決策控制”

信息方面：根據(jù)信息對駕駛行為的影響和相互關系分為“駕駛相關類信息”和“非駕駛相關類信息”;其中，“駕駛相關類信息”包括傳感探測類和決策預警類，“非駕駛相關類信息”主要包括車載娛樂服務和車載互聯(lián)網信息服務。傳感探測類根據(jù)信息獲取方式進一步細分為依靠車輛自身傳感器直接探測所獲取的信息(自身探測)和車輛通過車載通信裝置從外部其它節(jié)點所接受的信息(信息交互)。

控制方面：根據(jù)車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和職責，區(qū)分為“輔助控制類”和“自動控制類”，其中輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術輔助駕駛員進行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制及其組合;自動控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自動駕駛(PA);自動控制類則根據(jù)車輛自主控制以及替代人進行駕駛的場景和條件進一步細分為有條件自動駕駛(CA)、高度自動駕駛(HA)和完全自動駕駛(FA)。

標準進展：以中國主導的C-V2X標準體系初步成型

目前中國已基本完成LTE-V2X相關接入層、網絡層、消息層和安全等核心技術標準，標準體系初步形成。為了推動LTE-V2X標準在汽車、交通、公安、通信行業(yè)的應用，一方面推進LTE-V2X標準轉升為國標，便于跨行業(yè)采用;另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，開展功能要求和系統(tǒng)技術要求等上層標準制定。

專利占比：全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國已成為重要一極

在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進展。2019年中國有10個省的100公里道路上正在進行20多個C-V2X試驗和試點項目。根據(jù)5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，已有15家汽車制造商宣布計劃向中國推出支持C-V2X的汽車，于2020年下半年開始進入市場。

截至2019年9月，全球C-V2X技術專利申請數(shù)量為4201件，C-V2X技術專利申請數(shù)量在近五年內呈現(xiàn)快速增長趨勢。在全球C-V2X技術專利申請數(shù)量上，來自中國的占比最大，達52%。

產業(yè)鏈：行業(yè)將沿著車機-路測-云端服務方向依次爆發(fā)，對應TSP、終端設備、高精地圖三個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)

相比于DSRC技術，我國在C-V2X技術上取得積極進展，擁有較為完整的產業(yè)鏈，為V2X產業(yè)化奠定良好基礎。C-V2X產業(yè)鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端與設備、整車制造、解決方案、測試驗證以及運營與服務等環(huán)節(jié)。

互聯(lián)網及ICT巨頭爭先開展車聯(lián)網布局

在車聯(lián)網布局上，互聯(lián)網巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構建開放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過資本綁定開展產業(yè)合作，騰訊從應用層切入，接入服務生態(tài)。BAT均構建了自己的車聯(lián)網生態(tài)服務體系。

政策驅動商用車智能網聯(lián)化快速落地

國家政策推動下，中輕卡和“兩客一危”滲透率加快。公交車、出租車、渣土、環(huán)衛(wèi)等車聯(lián)網滲透率根據(jù)各地政府陸續(xù)落實，其中重卡、渣土車賽道受政策刺激景氣度高。

目前，主要相關上市公司包括銳明技術、鴻泉物聯(lián)、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。

5G帶來新一代蜂窩無線通信技術，加速智能車聯(lián)網化演進

車聯(lián)網是5G高可靠低時延通信場景(uRLLC)最重要的應用之一。

新一代蜂窩無線通信技術5G-V2X加速演進，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術優(yōu)勢推動車聯(lián)網由輔助駕駛向自適應協(xié)同交通出行的實現(xiàn)。

2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(智能網聯(lián)汽車)產業(yè)發(fā)展行動計劃》，目標之一是到2020年后，高級別自動駕駛功能的智能網聯(lián)汽車和5G-V2X實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應用。

與4G相比，5G上行大寬帶，下行低時延高可靠，滿足遠程駕駛及協(xié)同自動駕駛應用要求。相比于4G500M的上行寬帶，5G的達10G，每平方千米支持超800輛汽車;在上行和下行時延方面，4G時延超80ms，而5G的小于5ms;在可靠性上，4G達90%，5G實現(xiàn)99.999%，5G技術推動了遠程和自動駕駛的實現(xiàn)。

MEC將與C-V2X深度融合，車聯(lián)網移動邊緣計算設備是MEC在眾多行業(yè)領域優(yōu)先落地商用的場景。

5G網絡對uRLLC場景下V2X的遠程車檢與控制時延要求為20ms，對自動駕駛時延要求為5ms。解決C-V2X的核心問題是：如何實現(xiàn)超低時延、超高帶寬和超高可靠性。傳統(tǒng)的端到端移動通信，必須經過無線接入網、核心網、平臺、應用層層處理，最終導致端到端時延較長，性能上無法滿足對時延要求比較高的V2X應用的要求。為了進一步降低端到端通信時延，提供結合地理信息的本地車聯(lián)網服務，網絡中可以引入多接入邊緣計算平臺(MEC)。

圖表：2017-2020年中國車聯(lián)網行業(yè)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

車聯(lián)網產業(yè)鏈條長，產業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產業(yè)鏈中上游包括元器件供應商、通信設備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網車企。此外車聯(lián)網產業(yè)鏈中還包括大量服務業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務商、車內軟件提供商等。2020年，中國車聯(lián)網行業(yè)市場規(guī)模為2010億元。

二、2021年車聯(lián)網市場分析

目前，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃綱要和2035遠景目標綱要》，“十四五”期間，我國將積極穩(wěn)妥發(fā)展車聯(lián)網。現(xiàn)有或規(guī)劃進行車聯(lián)網先導區(qū)建設的省份包括：江蘇、湖南、天津、浙江、廣東和北京，各省份均在“十四五”時期發(fā)布了推動車聯(lián)網建設的支持性政策，政策內容均落實了“支持重點城市率先進行車聯(lián)網先導區(qū)建設”;此外，湖南、北京和天津等省市均就車聯(lián)網與其他領域如工業(yè)互聯(lián)網、5G和大數(shù)據(jù)進行融合協(xié)同發(fā)展的部署說明。

想了解更多關于車聯(lián)網行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院《2022-2027年中國車聯(lián)網行業(yè)市場調研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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