2022年主題公園行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月2日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 940 59
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過(guò)去的五年，中國(guó)主題公園行業(yè)可謂飛速發(fā)展。在這期間，不僅國(guó)內(nèi)主題公園游客量逐年遞增，主題公園數(shù)量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2022年主題公園行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

過(guò)去的五年，中國(guó)主題公園行業(yè)可謂飛速發(fā)展。在這期間，不僅國(guó)內(nèi)主題公園游客量逐年遞增，主題公園數(shù)量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。然而，就在行業(yè)行駛在高速發(fā)展的快車(chē)道時(shí)，2020年突如其來(lái)的新冠疫情打亂了主題公園發(fā)展的節(jié)奏，受到疫情影響，不少主題公園游客量跌至谷底，而隨著疫情防控形勢(shì)的向好，主題公園乃至文旅產(chǎn)業(yè)也逐漸走上了復(fù)蘇的道路。2021年“五一”小長(zhǎng)假，國(guó)內(nèi)超過(guò)750家主題樂(lè)園開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)，接待游客人次超過(guò)2019年同期兩成。

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)的主題公園中，有53%屬于“無(wú)明顯主題”的狀態(tài)，由主打器械類(lèi)騎乘設(shè)施的公園組成，與國(guó)際趨勢(shì)存在明顯不同。不過(guò)，與發(fā)達(dá)國(guó)家類(lèi)似，中國(guó)有明顯主題類(lèi)的公園游客量普遍高于無(wú)明顯主題類(lèi)，游客量超過(guò)400萬(wàn)人次的大部分主題公園皆有明顯主題。之所以不少?lài)?guó)內(nèi)主題公園運(yùn)營(yíng)方都逆勢(shì)選擇了“無(wú)主題”的模式，缺少I(mǎi)P、自我特色匱乏、更愿意走安全牌是業(yè)內(nèi)歸納出的主要癥結(jié)。

雖然存在種種問(wèn)題，但未來(lái)幾年中國(guó)的主題公園數(shù)量仍將快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)現(xiàn)有的城市級(jí)主題公園現(xiàn)有項(xiàng)目128個(gè)，預(yù)計(jì)2025年前完成建設(shè)的項(xiàng)目約為70個(gè)。中國(guó)擬建的主題公園項(xiàng)目大多集中在華南、華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。華東地區(qū)的主題公園數(shù)量占據(jù)了全國(guó)主題公園總體數(shù)量的34%，主要基于華東地區(qū)龐大的人口規(guī)模和經(jīng)濟(jì)總量。隨著市場(chǎng)需求擴(kuò)大和越來(lái)越多的地產(chǎn)商投資涌入，主題公園規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張。規(guī)模快速擴(kuò)張勢(shì)必會(huì)形成優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)局面，有望實(shí)現(xiàn)中國(guó)主題公園發(fā)展質(zhì)量的迭代升級(jí)。

市場(chǎng)容量

隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)民出游率不斷提高，旅游消費(fèi)形式逐步邁向休閑度假旅游。主題公園具備觀(guān)賞、運(yùn)動(dòng)、教育、娛樂(lè)與休閑等特點(diǎn)，比傳統(tǒng)、單一的旅游場(chǎng)所更具吸引力，因而正受到市場(chǎng)青睞。近年來(lái)，旅游產(chǎn)業(yè)和娛樂(lè)消費(fèi)比例的提升帶動(dòng)主題公園迅速發(fā)展，全球旅游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展刺激了全球主題公園產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的主題公園市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)擁有近3000家主題公園;規(guī)模性的主題公園不足400家，其中盈利的樂(lè)園約占半數(shù)左右。全球十大主題公園集團(tuán)繼2018年游客量突破5億人次后，2019年再上新臺(tái)階，游客量增至5.21億人次，同比增至4%。從總體上看，2019年整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。成熟的歐洲與美洲市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，而亞洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)適度增長(zhǎng)。這一現(xiàn)象表明，早在新冠疫情爆發(fā)動(dòng)搖世界健康及經(jīng)濟(jì)根基之前，行業(yè)已感受到衰退前的壓力。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)主題公園市場(chǎng)規(guī)模(按銷(xiāo)售額計(jì))達(dá)85億美元，預(yù)計(jì)2020-2027年 CAGR達(dá)7.2%，2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)138億美元。

格局分析

在全球前十大主題公園集團(tuán)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)三席，中國(guó)主題公園市場(chǎng)呈現(xiàn)華僑城、華強(qiáng)方特、長(zhǎng)隆三足鼎立競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。而從游客增長(zhǎng)率來(lái)看，中國(guó)主題公園集團(tuán)位居前三，表現(xiàn)搶眼。游客量激增的一大原因則是本土主題公園對(duì)文旅結(jié)合更加重視，在不斷開(kāi)發(fā)新的主題園區(qū)和主題景點(diǎn)的同時(shí)，還融入自身IP品牌，增強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的吸引力。

2020年，中國(guó)大陸的主題公園排名大幅提升，這主要得益于中國(guó)防疫政策的成功，最快時(shí)間實(shí)現(xiàn)了有序防控下的旅游業(yè)恢復(fù)。以全球各地的迪士尼樂(lè)園為例，加州、東京、巴黎和香港的迪士尼樂(lè)園2020年客流量下滑70%-80%，而中國(guó)大陸的上海迪士尼僅下滑50.9%。2020年中國(guó)前50大主題公園全年合計(jì)接待游客10936.11萬(wàn)人次，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入約162.63億元。在綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)中，上海迪士尼樂(lè)園依舊保持第一的高位，珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)列居第二，深圳世界之窗緊隨其后。

從空間分布上看，中國(guó)主題公園空間分布極不均衡，東、中、西部呈現(xiàn)出明顯的差異，規(guī)模和數(shù)量表現(xiàn)出三級(jí)階梯分布形式。除港澳臺(tái)之外的其余31個(gè)省、市、自治區(qū)中，東部11個(gè)省市擁有的主題公園數(shù)量超過(guò)半數(shù)，不過(guò)從企業(yè)投資趨勢(shì)來(lái)看，不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始有意識(shí)地?fù)屨嘉鞑克{(lán)海。

趨勢(shì)預(yù)測(cè)

經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和消費(fèi)需求的升級(jí)，正在推動(dòng)中國(guó)旅游業(yè)進(jìn)入全新的時(shí)代。其中，主題公園成為美好休閑游中的重要一環(huán)在中國(guó)快速發(fā)展，具有特色的主題公園是展現(xiàn)城市文化和特色的好方式。2017年以來(lái)國(guó)內(nèi)主題公園行業(yè)投資加速，眾多新項(xiàng)目落地。主題公園專(zhuān)題研究報(bào)告認(rèn)為，2020年由于主題公園采取新的疫情防控措施保證游客健康，預(yù)計(jì)很多景點(diǎn)業(yè)務(wù)會(huì)逐漸恢復(fù)。有預(yù)測(cè)認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)月會(huì)恢復(fù)到2019年同期的30-50%，調(diào)查結(jié)果也表明主題公園市場(chǎng)需求正在增長(zhǎng)，但可能需要一年甚至多年的時(shí)間才能恢復(fù)到疫前水平。“節(jié)日經(jīng)濟(jì)”“夜經(jīng)濟(jì)”是有助于主題公園突破季節(jié)、日照時(shí)長(zhǎng)的限制，能成為主題公園新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

面臨問(wèn)題

由于缺少對(duì)國(guó)內(nèi)旅游客源市場(chǎng)的正確認(rèn)識(shí)，部分投資者往往過(guò)高估計(jì)客流量，忽視了主題公園的專(zhuān)業(yè)性和特殊性，從而導(dǎo)致決策失誤，不能正確把握投資回報(bào)期;在游樂(lè)園、文化園、影視基地等類(lèi)型的主題公園中，游樂(lè)園投資金額最大，占比高達(dá)48%;國(guó)內(nèi)主題公園投資回報(bào)期至少在5-10年，單一的盈利模式也增加了項(xiàng)目本身的投資風(fēng)險(xiǎn)，由于缺少衍生附加價(jià)值，其他收入未能對(duì)盈利提供有力支撐。如今的主題樂(lè)園領(lǐng)域，從一代產(chǎn)品景觀(guān)觀(guān)光型、二代產(chǎn)品器械游樂(lè)型想具有IP內(nèi)容體驗(yàn)消費(fèi)的產(chǎn)品模式轉(zhuǎn)變。10%盈利、70%虧損、20%經(jīng)營(yíng)效益基本持平，是目前國(guó)內(nèi)主題公園發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)，也是業(yè)內(nèi)近幾年一直要突破的地方。而在國(guó)外，主題公園的收入30%是門(mén)票，30%是零售，40%是餐飲住宿。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，按照迪士尼的普遍經(jīng)營(yíng)來(lái)看，樂(lè)園1元的門(mén)票能拉動(dòng)8元的消費(fèi)，其70%左右收益來(lái)自衍生品等二次消費(fèi)。除此之外，國(guó)內(nèi)主題公園基本都有自己的衍生品，但真正打響品牌的卻寥寥無(wú)幾。產(chǎn)品缺乏創(chuàng)意、沒(méi)有文化支撐，甚至出現(xiàn)制作粗糙的現(xiàn)象。

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  2022-2026年中國(guó)主題公園行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  行業(yè)現(xiàn)狀過(guò)去的五年，中國(guó)主題公園行業(yè)可謂飛速發(fā)展。在這期間，不僅國(guó)內(nèi)主題公園游客量逐年遞增，主題公園數(shù)量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。然而，就在行業(yè)行駛在高速發(fā)展的快車(chē)道時(shí)，2020年突如其來(lái)的新...

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