團餐成為預制菜的新增量市場 中國團餐行業市場發展現狀及競爭格局分析

• 2022年8月12日 ZhouXun來源：互聯網 987 62
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團餐銷售渠道的穩定性、規模化，無疑使之成為當下各類預制菜企業重點瞄準、試圖全面占領的新增量市場。團餐行業的火熱持續拉升了市場對預制菜的需求。團餐目前發展的主要困境之一就是標準化不足，出品的口味參差不齊，食材的搭配混亂，營養和健康也難以保障，預制菜可以

團餐成為預制菜的新增量市場 中國團餐行業市場發展現狀及競爭格局分析

團餐，即團體膳食，是一種為群體消費者提供就餐服務的餐飲模式。機關團體、企事業單位、學校等的飲食供應已成為團餐服務的重要組成部分，此外還有部隊團餐、會議團餐、活動團餐等。預制菜是以一種或多種農產品為主要原料，運用標準化流水作業，經預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味等)和/或預烹調(如炒、炸、烤、煮、蒸等)制成，并進行預包裝的成品或半成品菜肴。

2020年至今，預制菜在普通消費者市場獲得較大發展。目前我國預制菜行業市場規模約為2100億元，到2025年行業規模有望增長至6000億元左右。預制菜成為企業家和資方密切關注的下一個行業風口。

目前，預制菜的市場主要集中在B端，據相關數據顯示，B端市場才是預制菜的重頭戲，2021年貢獻了1800億元的份額，而C端才僅僅貢獻了400億元。雖然預制菜在在C端市場有很大的野心，但奈何C端消費者對其保持謹慎的態度，市場反響一度非常平淡。

團餐銷售渠道的穩定性、規模化，無疑使之成為當下各類預制菜企業重點瞄準、試圖全面占領的新增量市場。團餐行業的火熱持續拉升了市場對預制菜的需求。團餐目前發展的主要困境之一就是標準化不足，出品的口味參差不齊，食材的搭配混亂，營養和健康也難以保障，預制菜可以通過經驗豐富的星級廚師通過工業化手法對出品進行專業的研發，通過現代化生產技術和保鮮技術，讓現場的制作節省了大量的步驟，也確保了出品的穩定，味道佳。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國團餐行業市場全景調研與競爭預測報告》顯示：

一、中國團餐行業市場發展現狀

2021年中國團餐市場規模為1.77萬億元，中國團餐具備穩定的客戶群體，2020年在校人數和城鎮就業人數總計約7.5億人。隨著團餐多樣化發展和行業服務、技術的升級，預估保持10%的增長率，2023年將達2.25萬億元。

圖表：2019-2021年中國團餐行業市場規模情況

資料來源：中研普華產業研究院整理

在過往的5-10年當中，團餐的增長率是高于整個餐飲行業的增長率的，這也是得益于中國企業，特別是高科技企業、民營企業的快速增長，所以B2B的團餐本身正在需求增長期。

目前在國內團餐行業，已經有部分頭部企業開始打造連鎖化品牌，主要企業有千喜鶴、禧云、美餐、德保膳食、健力源、望家歡、新又好、麥金地等。近年來，資本也開始涌入團餐市場，目前團餐行業投融資主要集中在A輪、戰略投資等早期階段。

2021年7月，健力源完成首輪融資，金額高達億元人民幣，上海國盛集團旗下的國盛資本等多家資本參與投資。2021年8月，麥金地也宣布獲得光大控股消費基金3億元戰略投資。2021年12月，美餐宣布獲得來自索迪斯的戰略投資。交易完成后，公司E輪整體融資金額超過10億元。

而就全球范圍來說，索迪斯、愛瑪客和康帕斯被稱為全球團餐三巨頭。其中索迪斯和愛瑪客已經進入了中國市場，并已躋身中國團餐十強。

值得一提的是，國內的食品巨頭公司、互聯網平臺也在步入團餐領域。2021年初，新希望順應行業風口成立團餐業務團隊;2021年上半年，金龍魚在全國各地選址，投資建設中央廚房園區，開展中央廚房上中下游業務的投資。而中央廚房正是團餐企業供應鏈中極為重要的一部分，國內大型團餐企業品牌一半以上均擁有自己的中央廚房。

2021年9月，京東餐飲宣布將為美心國內門店提供一站式餐飲供應鏈解決方案，并在上游供應、金融、物流、系統等方面提供全面支持。早在2020年，濟南中匯中央廚房有限公司與美團簽訂合作協議，雙方就中匯中央廚房向美團優選提供供貨服務達成一致意見，并成為長期戰略合作伙伴。

二、中國團餐市場競爭格局分析

1、行業現有競爭者之間的競爭

按照企業營業收入和整體運營情況，我國團餐行業頭部玩家主要有河北千喜鶴飲食股份有限公司、北京健力源餐飲管理有限公司、深圳市德保膳食管理有限公司、北京金豐餐飲有限公司、廣東好來客集團有限公司等公司。

2、行業供應商議價能力分析

供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質量的能力，來影響行業中現有企業的盈利能力與產品競爭力。供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當供方所提供的投入要素其價值構成了買主產品總成本的較大比例、對買主產品生產過程非常重要、或者嚴重影響買主產品的質量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強。一般來說，滿足如下條件的供方集團會具有比較強大的討價還價力量：

1、供方行業為一些具有比較穩固市場地位而不受市場劇烈競爭困擾的企業所控制，其產品的買主很多，以致于每一單個買主都不可能成為供方的重要客戶。

2、供方各企業的產品各具有一定特色，以致于買主難以轉換或轉換成本太高，或者很難找到可與供方企業產品相競爭的替代品。

3、供方能夠方便地實行前向聯合或一體化，而買主難以進行后向聯合或一體化。

團餐行業的上游供應商一般為食材企業，由于上游原材料資源較為豐富，議價能力較弱。

3、行業消費者議價能力分析

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產品或服務質量的能力，來影響行業中現有企業的盈利能力。其購買者議價能力影響主要有以下原因：

1、購買者的總數較少，而每個購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例。

2、賣方行業由大量相對來說規模較小的企業所組成。

3、購買者所購買的基本上是一種標準化產品，同時向多個賣主購買產品在經濟上也完全可行。

4、購買者有能力實現后向一體化，而賣主不可能前向一體化。

團餐行業的下游主要是消費者，因團餐企業眾多，消費者的選擇很多，因此團餐企業對下游客戶的議價能力較弱。

4、行業潛在進入者分析

新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低，嚴重的話還有可能危及這些企業的生存。競爭性進入威脅的嚴重程度取決于兩方面的因素，這就是進入新領域的障礙大小與預期現有企業對于進入者的反應情況。

進入障礙主要包括規模經濟、產品差異、資本需要、轉換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規模支配的成本劣勢、自然資源、地理環境等方面，這其中有些障礙是很難借助復制或仿造的方式來突破的。預期現有企業對進入者的反應情況，主要是采取報復行動的可能性大小，則取決于有關廠商的財力情況、報復記錄、固定資產規模、行業增長速度等。總之，新企業進入一個行業的可能性大小，取決于進入者主觀估計進入所能帶來的潛在利益、所需花費的代價與所要承擔的風險這三者的相對大小情況。

由于團餐行業的進入門檻相對較低，且市場保持著穩定增長趨勢，因此有較大的新進入者威脅。

5、行業替代品風險分析

兩個處于同行業或不同行業中的企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業中現有企業的競爭戰略：

1、現有企業產品售價以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制。

2、由于替代品生產者的侵入，使得現有企業必須提高產品質量、或者通過降低成本來降低售價、或者使其產品具有特色，否則其銷量與利潤增長的目標就有可能受挫。

3、源自替代品生產者的競爭強度，受產品買主轉換成本高低的影響。

總之，替代品價格越低、質量越好、用戶轉換成本越低，其所能產生的競爭壓力就強;而這種來自替代品生產者的競爭壓力的強度，可以具體通過考察替代品銷售增長率、替代品廠家生產能力與盈利擴張情況來加以描述。

從替代品威脅來看，團餐企業的主要威脅來自同行之間的服務質量、口味受眾等，目前沒有其他外在替代品。

6、行業競爭情況總結

目前，我國團餐市場的競爭者較多，現有企業間的競爭較為激烈。在市場布局方面，大部分團餐企業業務布局集中于國內區域性省市。其中，千喜鶴市場布局較廣，已經在全國31個省、直轄市、自治區設立了200余個管理區，此外德保膳食和中膳金勺子在東南亞市場也有所布局;在服務客戶方面，團餐企業客戶范圍較廣，涉及企事業單位、院校、政府機關等;在供餐規模方面，千喜鶴每日為600多萬人提供飲食服務，遠超其他團餐企業。

本報告在總結中國團餐行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國團餐行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為團餐企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2022-2027年中國團餐行業市場全景調研與競爭預測報告》。

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  2022-2027年中國團餐行業市場全景調研與競爭預測報告

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