2022年中國糖尿病食品行業(yè)市場調研

• 2022年9月20日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 769 46
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近年來，隨著人們生活水平的提高，我國成年人糖尿病患病率也明顯增高, 且高于全球平均水平。2021年，全球糖尿病患者(20-79歲)患病率為9.8%，而中國患病率達10.6%。糖尿病是我國主要慢性病之一，無論是預防還是治療方法都十分有限，也為患者及其家庭帶來了諸多不便I

近年來，隨著人們生活水平的提高，我國成年人糖尿病患病率也明顯增高, 且高于全球平均水平。2021年，全球糖尿病患者(20-79歲)患病率為9.8%，而中國患病率達10.6%。糖尿病是我國主要慢性病之一，無論是預防還是治療方法都十分有限，也為患者及其家庭帶來了諸多不便。中國是全球糖尿病患者最多的國家，形勢嚴峻。據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)數(shù)據(jù)，2021年中國糖尿病患者人數(shù)約為1.4億人，預計2045年增加至1.74億人。

糖尿病是因胰島素絕對或相對分泌不足和(或)胰島素利用障礙引起的碳水化合物、蛋白質、脂肪代謝紊亂性疾病，以高血糖為主要標志。糖尿病患者長期存在的高血糖會導致人體各種組織器官，如眼睛、腎臟、神經(jīng)系統(tǒng)、心臟、血管等慢性損害、功能障礙，甚至器官衰竭。采用WHO(1999年)的糖尿病病因學分型體系，根據(jù)病因學證據(jù)將糖尿病分為4種類型，即1型糖尿病(T1DM)、2型糖尿病(T2DM)、特殊類型糖尿病和妊娠期糖尿病。其中，T2DM是最主要的一種類型，它涉及多種因素造成的胰島素抵抗和胰島β細胞異常(胰島素生成和分泌缺陷)，從而導致糖代謝異常及相關代謝紊亂。

全球成年糖尿病患者數(shù)量增長迅速，2021年全球成年糖尿病患者人數(shù)達到5.37億，相比2019年，糖尿病患者增加了7400萬，增幅達16%，預計到2030年全球成人糖尿病患者數(shù)量將提升至6.43億人。從全球范圍來看，中國是糖尿病第一大國家，糖尿病患者數(shù)量接近第二大國家印度的兩倍，2021年20-79歲的糖尿病人數(shù)已達1.41億人。據(jù)IDF統(tǒng)計，2021年全球糖尿病相關花費支出最高的國家為美國，支出總額高達3795億美元;中國位居第二，支出總額為1653億美元;巴西為429億美元。德國、日本、英國、法國、墨西哥、西班牙和意大利依次位列第四至十位。

我國糖尿病藥物市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。2021年其市場規(guī)模約為746億元，同比增長18.04%。未來隨著社會經(jīng)濟發(fā)展、居民醫(yī)療衛(wèi)生支付能力提升、我國醫(yī)保制度不斷完善、藥物創(chuàng)新發(fā)展不斷持續(xù)，同時糖尿病患者群體逐年壯大，預計我國糖尿病藥物市場規(guī)模將逐步擴大。

I型糖尿病患者和需要胰島素強化治療的II型糖尿病患者有固定的胰島素給藥需求，給藥方法可以分為胰島素注射器、胰島素筆和胰島素泵。胰島素泵給藥的最大優(yōu)點在于能夠模擬生理性胰島素分泌，血糖控制平穩(wěn)，胰島素泵雖使用效果好，但技術難度大。糖尿病作為一種慢性終身性疾病，治療過程漫長且對疾病管理要求高，飲食治療在疾病管理中具有重要作用。良好的飲食行為可降低糖尿病病人的糖化血紅蛋白水平，提高胰島素敏感性，達到預防和延緩并發(fā)癥發(fā)生的目的，是糖尿病病人血糖可以得到有效控制的基礎，而目前糖尿病病人飲食行為依從性不容樂觀，亟待提高。

根據(jù)中研普華研究院報告《2022-2027年中國糖尿病食品行業(yè)競爭調研與投資戰(zhàn)略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、世界糖尿病食品生產(chǎn)分布

糖尿病食品即為糖尿病患者可以食用的食品，具有低GI(Glycemic index，血糖指數(shù))、無糖、高膳食纖維等特點。糖尿病患者通過堅持合理飲食這一基礎治療，食用糖尿病患者食品，配合其他有效治療手段，繼而控制血糖水平，可以阻止或延緩糖尿病慢性并發(fā)癥的發(fā)生和發(fā)展，減少致殘致死率，延長壽命和提高生活質量。糖尿病患者食品主要包括普通無糖食品以及特殊膳食用食品兩種。

無糖概念在歐美一直就是很流行的趨勢，早在2007年前就開始了。當時，美國流行"低碳水化合物"這樣的概念。從2011開始，無糖概念的上升勢頭非常快。無糖產(chǎn)品不斷地在市場上涌現(xiàn)，很多主流品牌現(xiàn)在都在開發(fā)無糖產(chǎn)品。如在日本就有更多的無糖概念的產(chǎn)品涌現(xiàn)出來，樂天、明治等品牌生產(chǎn)的硬糖、木糖醇、無糖夾心等都在倡導此概念。這里有一組糖果領域的分類對比數(shù)字：日本有 94% 的壓片薄荷糖是無糖的，而中國只有 2% ;澆注糖果里，德國無糖產(chǎn)品占到了 35% ，而中國的比例僅為 1.4% ;至于口香糖產(chǎn)品，英國和德國的無糖口香糖已占到了市場份額的 80% ，中國的這一相應數(shù)據(jù)為 28% 。說明無糖食品在國內(nèi)才剛剛開始。

二、世界糖尿病食品消費情況

1、美國糖尿病食品消費情況

2019年，美國就有超過3000萬人罹患糖尿病，占總人口的近10%。為了對抗不健康，自新千年開始，哈莉?貝瑞、米蘭達?可爾、貝克漢姆、詹姆斯等超模、明星，逐漸將低碳水飲食(Low-CarbonDiet)作為自己的飲食指導，并成為眾多歐美名流共同認可的生活方式。2003年2月，僅美國就有300萬人聲稱自己在踐行低碳水飲食，而跟據(jù)同年8月的又一次調查，這個數(shù)字已經(jīng)躍至1100萬人。

2015年僅在美國，體重管理產(chǎn)業(yè)估值已超過663億美元，包括各類健身俱樂部，身體數(shù)據(jù)紀錄APP，以及五花八門的低碳水食品和飲料。2017年在整個北美，低碳水飲食產(chǎn)業(yè)估值約為1400億美元。到2022年，全球的體重管理產(chǎn)業(yè)估值將達到2450億美元。在時下所有低碳水飲食領域中，又以主打“低碳水、高脂肪”的生酮飲食(KetoDiet)最為熱門。過去五年中，用Google引擎搜索“生酮飲食”的人數(shù)在2018年發(fā)生了爆炸式增長，相比之下，其他諸如“南海灘飲食”、“阿金斯飲食”、“原始人飲食”之類的低碳水飲食類目，搜索量則一直保持平穩(wěn)。美國對健康非常注重，隨著糖尿病患病率的提高，糖尿病食品行業(yè)的發(fā)展迅速，在健康飲食方面走在世界前列。

2、歐洲糖尿病食品消費情況

歐洲人的糖尿病患病率普遍較低，歐洲糖尿病食品的需求比世界的其他地方要少，發(fā)展速度比較緩慢。歐洲人與在海外的歐裔人口可說是全世界最富有而衣食不憂的群體，也是所謂西式生活的開山祖師。慵懶、肥胖、逛超級市場買菜的風氣從歐洲開始，美國白人將其發(fā)揚光大，其他國家近年來才迎頭趕上。為何得糖尿病的歐洲人人數(shù)未增反降?

曾征詢這方面的專家，可能是歐洲長久以來較少受饑荒圍擾，因此也少受節(jié)儉基因影響。根據(jù)史料記載，在中世紀和文藝復興時期乃至更早，歐洲曾經(jīng)發(fā)生大規(guī)模饑荒，節(jié)儉基因在那些年代必然通過天擇流傳下來，正如在其他飽受饑荒之苦的地區(qū)。不過，文藝復興之后周期性的大規(guī)模饑荒不復見1650-1900年，僅有偶發(fā)的饑荒，比如17世紀末的英國與荷蘭，以及19世紀末的法國南部與意大利南部。歐洲大饑荒的結束可歸功于個因素:政府快速有效地運用非災區(qū)余糧賑災;食糧運輸海陸雙向并進;1492年，哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸后，歐洲航海家陸續(xù)從新世界引進新品種農(nóng)作物(如馬鈴薯與玉米);發(fā)展雨育農(nóng)業(yè)，以免作物歉收的范圍太大，無法遠距離運送食物過來解決糧荒。

唯一的例外就是發(fā)生于19世紀40年代的愛爾蘭馬鈴薯饑荒。我們也可以從上述4個因素的前3個找到失敗的原因。愛爾蘭靠馬鈴薯單一農(nóng)作物當主食，在歐洲很少見，一旦染病難以替代。愛爾蘭是個海島，當時的統(tǒng)治者是另一個海島上的英國政府，這也是歐洲特例，英國政府因此背上賑災無力、反應遲緩的罪名。在幾百年前現(xiàn)代醫(yī)學發(fā)展之前，歐洲也曾像現(xiàn)在的瑙售，一度因為豐足的飲食而出現(xiàn)較多的糖尿病患者，之后大多數(shù)帶有節(jié)儉基因的糖尿病患者則被天擇淘汰，因此糖尿病在今日的歐洲患病率低。這種基因淘汰在歐洲可能進行了幾百年之久，糖尿病孕婦生下的嬰兒容易死亡，成年糖尿病患者比正常人短命，此外，糖尿病家族的下一代也常因為缺乏照顧而天折。

歐洲早期的糖尿病史因年代久遠，缺乏研究資料，因此不像當代醫(yī)學研究瑙魯人等現(xiàn)代族群那樣明確。現(xiàn)代族群因突然得到大量源源不斷的食物，而脫離饑荒的威時，瑞魯在10年內(nèi)從窮鄉(xiāng)僻壤成為最有錢的國家，而他門的猶太人甚至在一個月內(nèi)從儉約轉為豐足。當代糖尿病專家因而目睹糖尿病患病率突攀高峰、急劇增加20%～50%不過，這種現(xiàn)象來得快、去得也快，正如我們可從觀察瑙魯人得知，只需要一兩個世代，帶有節(jié)儉基因的人就會遭到天擇淘汰。相比之下，歐洲的豐衣足食則是歷經(jīng)數(shù)百年才形成。15～18世紀，糖尿病在歐洲的患病率應該以令人無法察覺的速率緩慢增加，只是缺乏糖尿病學專家的實證記錄。皮馬印第安人、瑙魯人、汪尼蓋拉族受過教育并住在城市的印度人，以及靠石油致富的阿拉伯人，這些族群可能只要有一代改變生活形態(tài)，便走過歐洲幾百年的糖尿病興衰史。

在隱晦的歐洲糖尿病流行病史中，作曲家巴赫(1685～1750年)很可能就是其中的一個病例。巴赫的病歷因年代久遠記錄簡略，已不可考，死因也不明，我們僅可從他的肖像來推測(見圖28)。他滿臉橫肉，雙手圓滾肥白，加上晚年受視力大衰之苦，手稿越來越零亂，既可能是因視力不良，也可能是神經(jīng)末梢病變導致的，這些癥狀都顯示他患有糖尿病。在巴赫的時代，德國已有糖尿病的記載，命名為honigsusse Harnruhr，意思就是蜜尿癥。

3、日本糖尿病食品消費情況

日本糖尿病患者很多，糖尿病食品行業(yè)的需求巨大，目前發(fā)展狀況良好，未來還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)日本厚生省發(fā)布的國民營養(yǎng)健康調查報告顯示，2016年糖尿病患者人數(shù)首次超過了1000萬人。2017年的形勢更加嚴峻，20歲以上成人強烈疑似糖尿病的比例，男性為18.1%，女性為10.5%。

對應血糖值的原料需求很旺盛，市場規(guī)模約為510億日元。血糖值、抑制糖分吸收的功能性標示食品不斷上市，受理件數(shù)接近200件。

糖尿病患者超1000萬人

2017年發(fā)布的結果顯示2016年強烈疑似糖尿病(糖尿病患者)的人數(shù)首次超過了1000萬人，比上次調查的2012年增加50萬人，每年都在增加。2018年9月份公布的調查結果，20歲以上成人強烈疑似糖尿病的比例，男性為18.1%，女性為10.5%。從年齡的層次來看，50多歲的19.7%，60多歲的30.6%，70多歲的45.5%，隨著年齡增長，患病比例增高。性別方面，男性比例顯著高于女性。

功能性標示食品200件，新原料受理值得期待

對應血糖值的原料的市場規(guī)模，去年年末健康產(chǎn)業(yè)雜志社的調查顯示約510億日元。功能性標示食品方面，聲稱『血糖值、抑制糖分吸收』的備案件數(shù)接近200件，比今年4月份統(tǒng)計時增加了約30件。近年來，電視節(jié)目等媒體都在積極介紹“血糖值尖峰”這個概念，有報告證明糖尿病也是認知癥和癌癥的主要原因。經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省明年將實施『預防認知癥國家項目』，糖尿病作為認知癥的風險因子日益得到重視，也給健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了希望。

明治公司近期發(fā)表了研究論文，閉經(jīng)后的女性持續(xù)攝入可可多酚，胰島素濃度降低，可可多酚在預防動脈硬化方面的效果也值得期待。消費者和政府都對血糖值控制方面的關注度非常高，各公司也在積極推進這方面的研究工作。對應血糖值、抑制糖分吸收功能聲稱的功能性標示食品很多采用了抗性糊精和五層龍屬植物。還采用了桑葉、月見草提取物、絲素蛋白、泰國紅米、槲皮素等消費者長期愛用的原料，生咖啡豆提取物、黑米提取物、核桃多酚、荔枝種子提取物等新原料也積累了豐富的試驗證據(jù)。還有些原料企業(yè)已經(jīng)準備將新原料提出備案申請，今后消費者的選擇余地將越來越廣泛。

一般在體檢時，血糖值正常的人都被歸類于非糖尿病患者，這類人很少再去關注日常血糖值的變化。但研究發(fā)現(xiàn)，這類人中有不少人在飯后的短時間內(nèi)有血糖值急劇上升的現(xiàn)象，這個現(xiàn)象被命名為“血糖值尖峰”。一旦放任它的存在，不僅會發(fā)展成糖尿病，還將引起各種可怕的疾病，以致突然死亡。日本醫(yī)務人員對65位體檢時血糖正常的人進行了研究，發(fā)現(xiàn)有20位產(chǎn)生血糖值尖峰。隨后又調查了一組20多歲體型較瘦的女人，她們每5人中有一人產(chǎn)生血糖值尖峰。隨后他們跟九州大學合作，對8000多名40歲以上的居民進行了大規(guī)模健康調查，發(fā)現(xiàn)約有20%的人產(chǎn)生血糖值尖峰。以此推算，全日本40歲以上產(chǎn)生血糖值尖峰的人估計有1400萬。

三、世界糖尿病食品消費結構

圖表：2019年世界糖尿病食品消費結構

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、世界糖尿病食品價格分析

隨著世界糖尿病食品技術的普及和生產(chǎn)規(guī)模的提升，全球糖尿病食品價格會在一定程度上降低，從而滿足更多糖尿病患者對健康飲食的需求。

圖表：2016-2019年糖尿病食品均價走勢

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

針對糖尿病人群的特醫(yī)食品市場仍是藍海，未來潛力巨大!不同于功能性食品和保健食品在滿足消費者需求上具有兼容性，特殊醫(yī)學用途配方食品(Foods for Special Medical Purpose，下簡稱“特醫(yī)食品”)的受眾較為狹窄，是為滿足進食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或者特定疾病狀態(tài)人群對營養(yǎng)素或者膳食的特殊需要，專門加工配制而成的配方食品。特醫(yī)食品必須在醫(yī)生或臨床營養(yǎng)師指導下使用，可以單獨食用，也可以與普通食品或其他特殊膳食食品共同食用。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年全球特醫(yī)食品市場規(guī)模從583億元上升到739億元，且2015年后增速平穩(wěn)，均在6%左右。隨著全球人口老齡化趨勢的加劇，特醫(yī)食品行業(yè)市場規(guī)模將會進一步擴大，有望在近幾年突破千億。國內(nèi)市場 來看，中國特醫(yī)食品行業(yè)發(fā)展迅猛，由2016年的25.9億元攀升至2020年的77.2億元，2021年則可能突破了百億大關。截至2021年6月，國內(nèi)市場共有29家企業(yè)獲得特醫(yī)食品注冊證書。其中雀巢、雅培占第一梯隊，旗下分別擁有11款、8款特醫(yī)食品;中資企業(yè)圣元以5款產(chǎn)品獲批數(shù)位列第三。 值得注意的是，從獲批產(chǎn)品的數(shù)目上看，國內(nèi)產(chǎn)品占比52.9%，其獲批數(shù)量已超過進口產(chǎn)品，中資企業(yè)優(yōu)勢正逐漸顯露。

與此同時，我國相關部門也正出臺一系列措施規(guī)范特醫(yī)食品市場，從研發(fā)、臨床到注冊、生產(chǎn)、流通的每個環(huán)節(jié)都有著嚴格的強監(jiān)管。相關法規(guī)的完善將助推國產(chǎn)特醫(yī)食品進入發(fā)展的快車道，也提醒企業(yè)在入局特醫(yī)食品領域時應加強對監(jiān)管規(guī)則的關注。市場快速發(fā)展的背后，是特醫(yī)食品的價值越來越被重視。作為營養(yǎng)食品的一種，特醫(yī)食品的營養(yǎng)配方經(jīng)過科學論證，與藥品共同輔助疾病治療，能夠加快人體機能的恢復，因此在醫(yī)療體系中正扮演越來越重要的角色。

我國有特殊營養(yǎng)需求的人群數(shù)量龐大，包括糖尿病、腎病、腫瘤等疾病患者，以及孕產(chǎn)婦、老年人均為重要分支。具體到糖尿病領域，糖尿病患者由于遺傳因素、內(nèi)分泌功能紊亂等原因會引發(fā)糖、蛋白質、脂肪、水和電解質等一系列代謝紊亂。 糖尿病全營養(yǎng)配方食品 通過調整宏量營養(yǎng)素的比例和鈉的含量，在低血糖生成指數(shù)(低GI)的前提下，為患者提供全面而均衡的營養(yǎng)支持，其意義不言而喻。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國糖尿病食品行業(yè)競爭調研與投資戰(zhàn)略研究報告》。

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