醬油行業集中度呈上升態勢 2022醬油行業發展趨勢及投資風險

• 2022年10月11日 WuYaNan來源：互聯網 1454 96
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據中國調味品協會數據顯示，2018 年國內百強調味品企業收入938.77 億元，行業集中度呈上升態勢。

醬油行業集中度呈上升態勢

醬油是調味品消費量較大的產業，隨著人們對健康意識的加強，對飲食上非常注重品牌及營養成分，同時近年來調味品市場逐漸注重品牌發展，文化及標準化建設帶動調味品行業的發展，據中國調味品協會數據顯示，2018 年國內百強調味品企業收入938.77 億元，行業集中度呈上升態勢。

2022醬油行業發展趨勢及投資風險

近年來，我國醬油產量呈現逐年增加的態勢。據中國調味品協會統計，2019年百強統計中醬油產量為520萬噸，百強企業醬油產量占調味品總產量的為36%，2020年百強報告數據來看，醬油企業(35家)生產總量為546萬噸，同比增長率為4.9%。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國黃豆醬油行業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示：

我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業發布提價公告，調整醬油、蠔油、醬料等部分產品出廠價格，主要產品調整幅度為3%—7%不等，帶動了調味品行業的提價風潮。

海天醬油的市占率只有20%左右，李錦記、美味鮮、六月鮮、加加這些企業加在一起才百分之十幾的份額。醬油調味品市場與餐飲行業息息相關。根據相關統計數據顯示，9月份餐飲消費復蘇在加快，餐飲收入由降轉增，同比增長3.1%，上月為同比下降4.5%。

2021年中國醬油進口金額為1353.5萬美元，同比增長18.2%;中國醬油出口金額為17692.9萬美元，同比增長17.2%。

隨著國內的消費升級趨勢，復合調味品發展速度快于整體市場。此外，越來越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對復合調味品的需求較大，這些都為巨大市場增量作出貢獻。復合調味品行業是一片藍海，醬油行業市場發展前景廣闊。

零添加劑時代即將到來

國家市場監督管理總局發布公告稱，對《食品標識監督管理辦法(征求意見稿)》進行公開征求意見，擬規定不得標注“0添加”等字樣。但兩年過去了，該《管理辦法》還未正式出臺。中國調味品協會表示，科學合理的使用食品添加劑，不僅可以滿足各種醬油口味的需求，還可以提升產品品質和食品安全水平。

根據《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》，谷氨酸鈉、5'- 呈味核苷酸二鈉、5'- 肌苷酸二鈉為增味劑，三氯蔗糖、甘草酸三鉀、蔗糖素為甜味劑，苯甲酸鈉為防腐劑，山梨酸鉀為防腐劑、抗氧化劑，焦糖色為著色劑。

而站在添加食品添加劑的醬油對面的是零添加醬油，實際上標準不一。

伴隨著大眾對零糖、淡鹽、零脂肪等消費需求的日漸增多，許多企業紛紛通過產品技術創新來押注零添加商業賽道，并且獲得了不錯的市場反響零添加劑商業背后其實是配料表的變革。這種變革的路徑我感覺一方面是隨著市場消費需求的變化倒逼企業重研發以尋求最優解;一方面則是隨著科技的進步，站在健康的角度，有更好的生產要素替代了原本傳統的添加劑，形成了正向迭代機制，促進行業健康持續發展。

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