焦炭行業市場深度調研 焦炭行業市場供需及市場運行現狀

• 吳亞楠 2022年12月14日 來源：互聯網 917 57
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據中研網統計2022年全國計劃淘汰焦化產能5493萬噸，計劃新增焦化產能7160萬噸，預計凈新增焦化產能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產能預計到達5.5億噸;在考慮環保限產政策影響以及新產能投放到滿產需要時間等因素下，預計2022年冶金焦產量為4

在碳達鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴格，焦化產能的投放必將放緩，批建加嚴，截止2021年12月31日Mysteel數據顯示，2021年已淘汰焦化產能2326萬噸，新增4927.5萬噸，凈新增2601.5萬噸。

焦炭行業市場深度調研 焦炭行業市場供需及市場運行現狀

煉焦化學工業是重要的煤炭能源轉換產業，其產品焦炭主要供應鋼鐵工業，焦爐煤氣、煤焦油、粗苯等是重要氣體燃料和化工原料。目前，我國焦化行業已形成集“研發設計、裝備制造、建設施工、生產管理、檢化驗手段”等功能完備，擁有先進工藝技術和現代裝備的煉焦工業體系。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國焦粉煤炭行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

我國是世界上最大的焦炭生產國，多年來產量一直占世界焦炭總產量的67%以上。數據顯示，2014-2021年我國焦炭產量整體較為穩定。2021年中國焦炭產量為4.64億噸，較2020年減少了0.07億噸，同比減少1.49%。2022年1-6月我國焦炭產量為23950.3萬噸，同比增長0.5%。目前我國焦炭生產地區主要分布在山西、陜西、內蒙古等地區。其中山西是我國焦炭第一生產區，2022年1-6月產量為4953.9萬噸，占總產量的20.5%。

焦炭行業市場運行現狀

數據庫顯示，2021年我國焦炭及半焦炭的出口量增長顯著，增至644萬噸，同比增長84.3%。最新數據顯示，2022年1-6月中國焦炭及半焦炭出口量413萬噸，同比增長20.7%。從金額方面來看，數據顯示，2022年1-6月中國焦炭及半焦炭出口金額2025百萬美元，同比增長80.1%。

多家鋼鐵企業負責人透露，6月份以來，各地鋼廠一直高負荷生產，但由于下游需求相對低迷，鋼企庫存持續攀升。與5月份相比，鋼廠當前的庫存水平要高20%到30%左右。在這樣的背景下，到了7月份，鋼廠受資金流限制，減產將在所難免。邵書東說，從鋼鐵行業對焦炭的需求來看，焦炭行業限產挺價的目標難以達成。

2021年以來，鋼鐵行業進入低迷態勢，市場信心顯著不足，生產收縮及需求偏弱，也使得焦炭市場需求出現下滑。

2019年，全球焦炭產量6.83億噸，產量1萬噸以上的包括亞洲5.64億噸、俄羅斯及獨聯體4.13千萬噸、歐洲3.73千萬噸、北美1.57千萬噸、拉丁美洲1.39千萬噸。以主要國家來看，產量1千萬噸以上的國家包括中國.71億噸、日本3.27千萬噸、印度3.03千萬噸、俄羅斯2.68千萬噸、韓國1.77千萬噸、烏克蘭1.23千萬噸、美國1.18千萬噸。2013年~2019年，中國焦炭產量均居全球首位，占比接近70%。

截至2020年底，全國焦炭產能約6.34億噸，其中常規焦爐產能5.44億噸，半焦(蘭炭)產能7618萬噸，熱回收焦爐產能1441萬噸。2019年全國焦炭產量4.71億噸，2020年與之持平。其中鋼鐵聯合企業焦炭產量為11414萬噸(占焦炭產量的24%)，其他獨立焦化企業焦炭產量35712萬噸(占焦炭產量的76%)。按爐型分類，常規焦爐產量4.18億噸(占焦炭產量的88.7%)，熱回收焦爐產量800萬噸(占焦炭產量的1.7%)，半焦(蘭炭)產量4500萬噸(占焦炭產量的9.6%)。

我國的焦炭產能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內蒙古等省份，其中山西省焦炭產能約1.33億噸，河北省焦炭產能約8601萬噸，山東、陜西、內蒙古等省區產能約5000萬噸。常規焦爐主要集中在山西、河北、山東、內蒙古、遼寧、河南等省區，6省區產能約占全國產能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內蒙古、寧夏及新疆等省區，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產能62.6%;熱回收焦爐主要集中在山西、山東等省區，其中山西省占全國熱回收焦爐產能63.2%。

焦炭行業市場供需分析

2021年焦炭供應受到多因素影響，環保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產，同時焦煤供應不足也造成部分焦企被動減產，加上新建焦化產能投放不及預期，整體產量低于往年，根據Mysteel數據顯示，2021全國焦炭產量4.26億噸，同比下降3.0%。

圖表：2014-2020年我國焦炭供需平衡表

數據來源：Mysteel、中研普華產業研究院整理

2022年焦化產能預計凈新增焦化產能1667萬噸，焦炭產能供應面臨過剩。從當前調研焦企淘汰、新增計劃來看，據中研網統計2022年全國計劃淘汰焦化產能5493萬噸，計劃新增焦化產能7160萬噸，預計凈新增焦化產能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產能預計到達5.5億噸;在考慮環保限產政策影響以及新產能投放到滿產需要時間等因素下，預計2022年冶金焦產量為4.21億噸。

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